境外上市指南-法师兄

境外上市指南

来源：互联网时间： 2023-05-01 20:51:58 414 人看过

客户对象：

凡有合法注册的有效法人营业执照和年回报率不低于20％的好项目的企业均可申请上市，只要他们积极配合我们提供相关文件和同意支付必要的费用，我们都能帮助他们取得在美国某一市场的上市资格；

客户分类：

Ａ、符合ＮＡＳＤＡＱ上市条件的企业；

Ｂ、不符合ＮＡＳＤＡＱ上市条件的企业，我们重点开发不符合上市条件的企业，帮助他们多家资产重组联合上市，也可直接收购美国某一上市公司部分股权上市；

费用：50—100万美元；

周期：3—9个月；

上市方式：借壳、买壳、收购股权、新注册壳上市；

操作程序：

Ａ、以国内企业为股东在海外（包括美国）注册一个壳公司；

Ｂ、回国与国内公司建立合资或独资公司，以股权置换方式控制国内公司90％左右的资产；

Ｃ、然后再以拥有资产的美国公司去上市；

对客户上市前投资风险的保障和控制方法：

1、国家已出台相应法律，国内企业和自然人可在国外设融资平台融资（法律保障）；

2、我们可针对不同客户要求，提供国内银行出具的超过企业前期投资额一至三倍的人民币存款证明，以显示我们有赔偿实力和合作诚意；

3、可请担保公司担保我们的履约能力；

4、上市服务分段实施，做一步付一步费用，客户看得见非常透明，风险小；

5、签订风险上市服务合同，确保客户合法权益，不成功赔损失。

服务内容：

1、帮助客户取得在美国ＯＴＣＢＢ或粉单市场上市资格；

2、可协助企业在上市前出售原始股或进行私募；

3、上市后可提供投资商包销股票融资；

服务程序

1、初审收集来的企业文件；

2、初审通过后签订上市服务意向书；

3、派专家去考察核实；

4、提供符合国际惯例的中英文版《项目投资安全和增值潜力分析报告》、《律师上市法律尽职调查报告》、《商业计划书》、《符合美国会计准则的三年财务审计报告》、《资产评估报告》；

5、签订上市服务协议；

6、监督执行协议，取得上市资格。

必备材料

1、企业法律资料

（1）、工商登记注册资料（正本与副本）

（2）、税务登记注册资料（国税、地税）

（3）、组织机构代码证

（4）、法人代表身份证及复印件（或护照、法人证、委托人证明）

（5）、贷款卡及复印件

（6）、股本结构，所有股东身份证复印件，如有企业股东，请附企业登记执照

2、企业财务状况

（1）、财务资产负债表、损益表、现金流量表、成本费用表

（2）、未来投资使用计划、资金还款计划

3、项目资料

（1）、项目立项手续批复或备案资料或核准证明

（2）、项目可行性研究报告或项目的详细资料

（3）、国家有关项目建设需要行业申请的其他批复

（4）、项目企业简介及管理团队介绍

境外上市的种类及利弊

境外直接上市

境外直接上市即直接以境内公司的名义向境外证券主管部门申请发行的登记注册，并发行股票（或其它衍生金融工具），向当地证券交易所申请挂牌上市交易，如在香港上市的Ｈ股、新加坡上市的Ｓ股、美国纽约上市的Ｎ股等

境外间接上市

由于直接上市程序繁复，成本高、时间长，所以许多企业，尤其是民营企业为了避开国内复杂的审批程序，选择以间接方式在海外上市。即国内企业到境外注册公司，境外公司以收购、股权置换等方式取得国内资产的控股权，然后将境外公司拿到境外交易所上市。间接上市主要有两种形式：买壳上市和造壳上市。其本质都是通过将国内资产注入壳公司的方式，达到拿国内资产上市的目的，壳公司可以是已上市公司，也可以是拟上市公司。

境外买壳上市

是指非上市公司通过购买一家境外上市公司一定比例的股权来取得上市的地位，然后注入自己的有关业务及资产，实现间接在境外上市的目的。

境外造壳上市

境外造壳上市是指公司在香港、百慕大、开曼群岛等地注册公司（或收购当地已经存续的公司），用以控股境内资产，而境内则成立相应的外商控股公司，并将相应比例的权益及利润并入境外公司，以达到上市目的。在香港上市的主要有红筹股公司和民营企业，前者是指在境外注册成立并由境内政府机构控制的公司（国资背景），后者是指在境外注册成立并由境内个人控制的公司。公司采取境外造壳上市，主要有两方面原因。一是为了规避政策监控，使境内企业得以金蝉脱壳，实现境外上市；二是利用避税岛政策，实现合理避税。

上市利与弊

公司上市并不容易。在决定是否要上市时，一个公司需要考虑其它的融资渠道是否可行，并考虑上市的利弊

上市的好处

股票上市的公司将享有众多好处。其中一些重要的优势为：为公司的股票创造市场；

－加强公司的声誉和财务信誉；

－增加公众对公司及其产品的关注；

－给公司机会为其员工推出股票认购权计划；

－在未来可通过发行新股和其它证券来筹集资金；

－利用公司的股票进行收购活动；以及

－为现有股东提供投资套现的渠道。

上市的弊处

公开上市有其优点，但也意味公司及其董事有更多对股东的义务，并需要符合业绩报告标准：

－对公众股东负责度更高

－需要保持股息和利润的增长势头

－需要了解并严格遵守监管机构的管理条规

－媒体的关注造成隐私的损失

境外上市促进了中国的证券市场与国际接轨，有利于规范中国资本市场。同时在市场经济的条件下，为国有企业改造，整体推动国民经济发展起到重要作用。

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网上外出申请指南

一般可以通过微信小程序或者是官方网站的方式来进行办理，手机电脑均可以进行操作。一般的流程就是先通过注册，然后注册成功之后进行登录，登录之后进行申请，输入相关的个人信息，如果办理失败，可以通过现场窗口的方式申请办理。也可以等系统恢复或者系统稳定能够办理的时候再申请网上办理。网上怎么申请断电网上申请断电可以通过南方电网95598公众平台。电能，是指使用电以各种形式做功的能力。电源与用电设备之间脱离电器连接的现象称为断电。电能既是一种经济、实用、清洁且容易控制和转换的能源形态，又是电力部门向电力用户提供由发、供、用三方共同保证质量的一种特殊产品，同样具有产品的若干特征，如可被测量、预估、保证或改善。带电系统的静电能与电荷之间的相互作用能有所不同，因为在电荷相互作用能中，没有计及形成每个电荷的那部分能量。电源是提供电能的装置，其实质都是把其他形式的能转化为电能。发电类型包括：1、风力发电、水力发电

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境外上市公司董事会秘书工作指引

第一章董事会秘书的地位、主要任务及任职资格第二章董事会秘书的职权范围第三章董事会秘书的法律责任第四章其他为了促进境外上市公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等有关境外发行上市法规和规则，并参照境内外有关董事会秘书管理办法，现就公司董事会秘书工作提出如下要求：第一章董事会秘书的地位、主要任务及任职资格第一条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。第二条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东

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境内上市和境外上市的区别是什么

一、境内上市和境外上市的区别是什么1、境内证监会、交易所对企业经营的干预多境内上市的情况下，证监会和交易所易干预企业经营，一些交易行为即便企业董事会、股东会都通过，仍需要经过证监会和交易所的同意。相较这点境外上市的公司有更多的自主性。2、两者盈利要求不同境内上市对企业盈利要求更高，一些新兴行业，如互联网企业、提供解决方案的企业等，即便是有持续的盈利，可能也会对盈利模式能否持续产生质疑，包括企业历史沿革、历史中出现的与盈利能力无关的问题也会被纳入关注点。因此在境外上市中不存在的问题在境内可能导致无法上市。3、两者上市的制度不同境内上市是核准制，上市的企业都要经过中国证监会的核查，上市很多规定不好把握，企业上市门槛高。境外上市是注册制，有清晰的法律标准，只要符合上市硬指标向相关部门注册资料就可以上市。4、两者的市盈率不同我国重新启动IPO以来，境内资本市场的平均发行市盈率为25倍（有的股票发行

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1.确定目的地与交接方式旅客要确定物品运往的目的地，并决定其交接方式（交接方式按接货地点可分为门到港与门到门）。2.询价、确认报价（与中远公司联系）由于海运运输费用在不同时期有所浮动，因此需要旅客在物品发运前至少十天与中远公司联系以确定最后费用。门到港的报价通常指门到港的价格。门到门的报价则涉及境外运输费用，需由承运人向国外代理查询，旅客需提前更长时间预定。旅客还需要根据自己的需求择定适当的船期（船舶行驶与火车、飞机一样，有固定的航线模式，并按照事先制定的船期表（时间表）运行）。3.理货（采购物品）、包装由于海运运输方式有不受物品重量限制等特性，可以满足大量、大件、大宗物品的运输，如书籍、厨房用具、家用电器、家具等。因此，旅客可在发运前大量采购物品，用结实的纸箱进行包装（装箱）即可。承运公司可按旅客所申报物品实际价值的百分比来代办海洋货物运输保险。4.办理委托手续办理管理委托手续需提供：正

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香港入境指南

本文介绍了首次办理港澳签注的申请流程和所需材料。申请人需要携带居民身份证及复印件、填写《中国公民出入境证件申请表》和2寸淡底色彩照2张(现场拍照可选项),如果只前往香港或澳门,则需要分别申请香港和澳门签注,如果前往两个地方都申请,则需在同一张申请表上申请。申请人需要前往当地出入境管理处提交申请。首次办理需要本人到当地出入境管理处提交申请，所需材料包括：1、居民身份证及复印件（使用A4纸复印，复印内容在同一张纸上）和填写《中国公民出入境证件申请表》2、2寸淡底色彩照2张（也可以现场拍照，费用自付）3、分别申请前往香港和澳门的签注。只去香港则申请香港签注，只去澳门则申请澳门签注，如果香港、澳门都去，则两地签注都要申请。首次办理香港签注：所需材料是什么？根据《关于启用2014版往来港澳签注有关问题的通知》（公传发〔2014〕284号），首次办理香港签注需要提交以下材料：本人有效的往来港澳通行证

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境外上市
境内权益境外上市的批准

早在1997年3月，中国证券监督管理委员会（办公室）在对深圳信达律师事务所《关于境内企业间接到境外发行股票并上市有关问题的复函》（证办法字【1997】1号）中，就强调“任何认为境内企业间接到境外发行股票并上市不需要国务院证券委员会批准的法律意见都是没有依据的”，“境内企业直接或者间接到境外发行股票并将其股票在境外上市，都必须经国务院证券委员会审批；未经国务院证券委员会批准，任何境内企业不得以任何形式到境外发行股票和上市”。但这一复函并不引人关注。《证券法》于1999年7月1日实施，在2005年修订前规定“境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易，必须经国务院证券监督管理机构批准。”2005年修订后的《证券法》第238条则规定“境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易，必须经国务院证券监督管理机构依照国务院的规定批准。”看来修订后的《证券法》较修订前，

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境外上市外资股是指股份有限公司向境外投资者募集并在境外上市的股份。它也采取记名股票形式，以人民币标明面值，以外币认购。在境外上市时，可以采取境外存股证形式或者股票的其他派生形式。在境外上市的外资股除了应符合我国的有关法规外，还须符合上市所在地国家或者地区证券交易所制定的上市条件。境外上市外资股主要由H股、N股、S股等构成。红筹股是指在中国境外注册、在香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地的股票。红筹股已经成为内地企业进入国际资本市场筹资的一条重要渠道。但红筹股不属于外资股。境外上市外资股特点有哪些1、符合我国有关境外上市的法律、法规和规则。2、筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定。3、净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元。4、具有规范的法人治理结

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