招商银行成功发行300亿次级债-法师兄

招商银行成功发行300亿次级债

来源：互联网时间： 2023-04-26 03:10:10 335 人看过

招商银行今日公告表示，公司昨日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。

据悉，本期债券有三个品种：品种一为10年期固定利率债券，规模为人民币190亿元，前5年票面利率为5.70%，在第5年末附招商银行赎回权；品种二为15年期固定利率债券，规模为人民币70亿元，前10年票面利率为5.90%，在第10年末附招商银行赎回权；品种三为10年期浮动利率债券，发行规模为人民币40亿元，前5年票面利率为R+1.53%，在第5年末附招商银行赎回权。

如果招商银行不行使赎回权，则品种二从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）；品种一和品种三从第6个计息年度开始到债券到期为止，两个品种后5个计息年度的票面年利率或基本利差均在初始发行利率或基本利差的基础上提高3个百分点（3%）。

品种三10年期浮动债券基准利率R为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。首个计息期间所采用的基准利率为2007年12月21日起执行的中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%.

招商银行表示，至2008年9月4日，债券募集资金总额人民币300亿元已经全额划入公司账户，本次债券募集完毕。

招商银行同时公告表示，中国银监会已经批准公司受让台州市商业银行股份有限公司30，000，000股股份。此次股权转让完成后，招商银行持有台州商行10%的股权。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多股份有限公司相关文章

商业银行
商业银行次级债券的本息清偿顺序

一、商业银行次级债券的本息清偿顺序（一）债务人对同一人负有多笔同类债务，除非另有约定，按以下顺序清偿：1、优先抵充已到期的债务；2、几项债务均到期的，优先抵充对债权人缺乏担保或担保数额最少的债务；3、担保数额相同的，优先抵充债务负担较重的债务；4、负担相同的，按照债务到期的先后顺序抵充；5、到期时间相同的，按比例抵充。（二）债务人有多个债权人时，应当优先清偿有担保的债权。（三）各个债权人均无担保时，按照查封、扣押的先后顺序清偿。二、次级债券在我国内地的应用次级债券的发行主体在国内主要是各大商业银行，发行资金用于补充资本充足率。由于包括增发和定向增发在内的股权融资方案，在制度上有相对较为严格的要求，商业银行往往不能在急需资本的特定时间恰好完全满足增发的条件；而资本充足率一旦不能满足巴塞尔协议（BaselAccord）的要求（即资本充足率大于8%，核心资本充足率大于4%），商业银行的业务扩张将

2023-04-24

277人看过
自首
齐鲁银行诈骗案发酵中国重汽50亿元“中招”

去年12月底曝光的齐鲁银行金融票据诈骗案进一步发酵。最新消息显示，位于山东的中国重汽集团、山东高速、淄博矿业等大企业纷纷中招，其中中国重汽集团涉案金额高达50亿元。集团拥有两家上市公司莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!在齐鲁银行金融票据诈骗案侦破过程中，济南市公安局公告中提及的此案涉及济南多家企业指向了中国重汽集团、山东高速、淄博矿业等位于山东的大企业。其中，中国重汽集团涉案金额高达50亿元。中国重汽集团总部位于山东省济南市，集团拥有两家上市公司，包括在深交所上市的中国重汽(000951.SZ)和在港交所上市的中国重汽(03808.HK)。中国重汽集团2010年中营业收入557亿元。中国重汽A股去年第三季报显示，A股上市公司货币资金多达51亿元。集团总会计师突然辞职根据中国重汽(香港)公司最新公告，母公司中国重汽集团总会计师

2023-04-24

143人看过
商业银行贷款
冻结2500亿商业银行贷款

存款准备金率继续小步提高，使得年内加息的警报级别再次下降。昨日，中国人民银行决定，从2010年5月10日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，农村信用社、村镇银行暂不上调。至此，大型金融机构人民币存款准备金率已升至17%，中小金融机构维持13.5%不变。这是央行年内第三次上调准备金率，离历史高位仍有一定的上调空间。而对于未来的加息预期，多数业内专家分析，短期内加息的可能性再次降低。可能将冻结2500亿商业银行贷款此前，央行已在公开市场连续10周实现净回笼，累计净回笼资金量已达11000亿元。一季度金融机构新增外汇占款高达7478亿元，远远超出同期国家外汇储备增加额，加上地产调控政策使资金从房地产行业流出，将加大央行资金回笼压力。因此，此次央行再次上调存款准备金率，加强流动性管理。央行上调存款准备金率主要是为了收紧市场流动性。相对于央票对冲流动性，央行提高准备金率成本更低。

2023-04-23

278人看过
股票
央行：2月地方债发行1667.5亿

一、债券市场发行情况2016年2月份，债券市场共发行各类债券1.9万亿元，其中，国债发行900亿元，地方政府债券发行1667.5亿元，金融债券发行2485.5亿元，公司信用类债券发行4016.6亿元，信贷资产支持证券发行77.1亿元，同业存单发行1万亿元。截至2月末，债券市场总托管余额为49.7万亿元。其中，国债托管余额为10.1万亿元，地方政府债券托管余额为5万亿元，金融债券托管余额为13.6万亿元，公司信用类债券托管余额为14.8万亿元，信贷资产支持证券托管余额为5036.4亿元，同业存单托管余额为3.9万亿元。银行间债券市场托管余额为45.4万亿元，占债券市场总托管余额的91.4%。与上年末相比，2月末银行间债券市场公司信用类债券持有者中，商业银行持有债券占比为33.6%，下降0.5个百分点，非银行金融机构占比为12.3%，上升0.2个百分点，非法人机构投资者和其他类投资者的持有占比

2023-04-13

361人看过

商业银行
国有商业银行改革成功的关键

文章分析了公司改制之国有银行股份制改革透视：本文对10多年来国有商业银行改革的历程与背景进行了回顾，介绍了此轮改革的目标与步骤，分析了影响改革成功与否的关键因素，探讨了国有商业银行改革中的一些其他重要问题，并指出当前正在进行的国有银行改制是一项非常关键而又艰难的全新改革实践。(一)国有商业银行自身应具备的条件目前，国有银行改革可谓“背水一战”，是“一场输不起的实践”。而从国有商业银行本身来讲，要取得最终成功，至少应具备以下几个要素：1、要有明确清晰的发展战略。可引进国际知名咨询公司充当顾问，根据各商业银行具体情况形成明确清晰的发展战略。开发理财、支付结算、贸易融资等中间业务，建立真正的具有市场竞争力的业务结构。2、要触及到股权结构核心的问题。治标更要治本，此次股份制改革的核心是商业银行要建立良好的公司治理结构，因此一定要触及到股权结构核心问题。国有商业银行要产权分清，政企明确，通过严格的外

2023-04-23

489人看过
讨债
只有银行转账记录能不能成功讨债

只有银行转账记录，如果对方不承认债务关系存在的很难要回钱来。因为只有银行转账记录并不能充分证明债务关系存在，还需要其他有力证据加以证明，比如证明债务关系存在的录音、录像资料；第三人的证言；借条、欠条等有效的书面材料。一、别人借我钱不还怎么办没有欠条欠条或借条只是作为证据存在，并不是起诉的必要条件，没有欠条并不影响当事人向法院起诉。只要当事人满足了法律规定的起诉条件，即当事人与案件有利害关系、有明确的被告，有具体的诉讼请求、事实和理由，即使没有欠条也是能够起诉的。但当事人可以使用其他关联证据或者间接证据，如与债务人的通话录音、银行转账记录、证人证言等，以及能够证明欠款事实和欠款金额全部证据，以此明确双方之间存在债权债务关系。如果以现金方式给的钱，要打印从银行取现金的凭条等。二、借条收条和欠条的区别借条、欠条、收条的作用和区别有：借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。借条

2023-03-31

212人看过