债券发行人申请办理企业债券和公司债券发行登记提供的材料-法师兄

债券发行人申请办理企业债券和公司债券发行登记提供的材料

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 10:46:10 163 人看过

基金管理人申请办理基金募集登记，除应当提供第十条（三）至（十）项相关材料外，还应当提供以下申请材料：

（三）承销协议；

（四）具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的关于证券发行人全部募集资金到位的验资报告（包括非货币资产所有权已转移至证券发行人处的证明文件）；

（五）通过证券交易所交易系统以外的途径发行（以下称网下发行）证券的,还需提供网下发行的证券持有人名册，证券持有人名册应当包括证券代码、证券持有人证券账户号码、证券持有人有效身份证明文件号码、本次登记的持有证券数量等内容；

（六）证券有限售条件的，还需提供限售申请并申报有限售条件证券持有人类别；

（七）公开发行前国家或国有法人持股的，还需提供国有资产监督管理部门的批准文件；涉及向外国战略投资者定向发行股份的，还需提供商务部等有权部门的批准文件；

（八）涉及司法冻结或质押登记的，还需提供司法协助执行、质押登记相关申请材料；

（九）证券首次发行的，还需提供证券发行人法人有效营业执照副本原件及复印件、法定代表人对指定联络人（董事会秘书或证券事务代表）的授权委托书；

（十）指定联络人有效身份证明文件原件及复印件；

另外，还有以下的材料需要提交：

（一）基金登记申请；

（二）中国证监会关于基金募集的核准文件；

（三）基金合同；

（四）本公司要求提供的其他材料

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债券发行相关文章

董事会
公司债券该怎么发行如何发现公司债券

一、公司债券该怎么发行公司债的发行程序主要包括：1、公司董事会制订发行公司债券的方案；2、股东大会审议通过公司债券发行方案；3、公司向国务院证券管理部门报请批准；4、公告公司债券募集办法；5、证券经营机构承销发售公司债券；6、公众应募、缴款并领取债券；7、置备公司债券存根簿。二、发行的公司债券能否回购发行的公司债券可以回购，但是需符合一定的回购条件，就连交易单位都有明确的限制。1、回购条件(1)用于回购的券种目前包括国库券，经中国人民银行批准发行的金融债券，以及企业债(3A级，发行额5亿以上，剩余期限5年以上)。(2)在债券回购交易过程中，以券融资方应确保在回购成交至购回日期间其在登记结算机构保留存放的标准券的数量应等于回购抵押的债券量，否则将按卖空债券的规定予以处罚。回购期满时，如融资方未按规定将资金划拨到位，其抵押的标准券将用于平仓交割。(3)在债券回购交易过程中的以资融券方，在初始交

2023-02-24

248人看过
债券发行
企业为什么要发行企业债券？如何选择债券发行种类和发行条件？

企业在生产经营过程中，可能会由于种种原因需要使用大量资金，如扩大业务砚模，筹建新项目，兼并收购其他企业，以及弥补亏损等。在企业自有资金不能完全满足其资金需求时，便需要向外部筹资。通常，企业对外筹资的渠道有三个：发行股票，发行债券和向银行等金融机构借款。由于股票经常是溢价发行，故股票筹资的实际成本较低，而且筹集的资金不用偿还，没有债务负担。但股票发行手续复杂，前期准备时间长，还要公布公司财务状况，受到的制约较多。此外，增发股票还导致股权稀释，影响到现有股东的利益和对公司的控制权。向银行等金融机构借款通常较为方便，能铰快满足企业的资金需求，但信贷的期限一般较短，资金的使用范围往往受到严格的限制，有时信贷还附有一定的附加条件。而已，在企业经营情况不佳时，银行往往不愿意提供贷款。相对而言，发行债券所筹集的资金期限较长，资金使用自由，而已购买债券的投资者无权干涉企业的经营决策，现有股东对公司的所有权

2023-06-09

188人看过
债券发行
公司债券发行的申请须知和要求

对累计发行债券的限制规定：累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；盈利要求：最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；用途要求：筹集的资金投向符合国家产业政策；利率要求：债券的利率不超过国务院限定的利率水平。公司债券发行条件有哪些？公司债的发行条件有：1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。2、股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十。3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。4、债券利率由企业根据市场情况确定，但不得超过国务院限定水平。5、最近三年无重大违法违规行为。法律咨询：网友：公司债券发行价格包含发行费用吗？律师：债券发行费用是指发行者支付给有关债券发行中介机构和服务机构的

2023-07-03

143人看过
有限责任公司
哪些公司可以发行债券，怎么购买公司发行的债券

一、哪些公司可以发行债券发行公司债券的主体，也就是具有发行公司债券资格的公司为：1、股份有限公司；2、国有独资公司；3、两个以上的国有企业设立的有限责任公司；4、两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。在这四种可以发行公司债券的主体中，股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则，而有限责任公司作为发行主体，则是要求规模较大，有可靠的信誉，支持其正常的发展。二、怎么购买公司发行的债券购买公司债券分为五步：场内交易也叫交易所交易，证券交易所是市场的核心，在证券交易所内部，其交易程序都要经证券交易所立法规定，其具体步骤明确而严格。债券的交易程序有五个步骤：开户、委托、成交、清算和交割、过户。1、开户债券投资者要进入证券交易所参与债券交易，首先必须选择一家可靠的证券公司，并在该公司办理开户手续。2、委托投资者在证券公司开立帐户以后，要想真正上市交易，还必须与证券公司办理证券交易委托关系，这是债

2023-06-22

237人看过

债券发行
企业债券发行商名单

公司债券发行人可以是公司，也只能是公司，但并非所有公司都有资格发行公司债券，必须符合一定的条件。从公司主体角度来看，符合发行条件的公司应当依据市场需求预判和自身企业未来的盈利能力来发行债券，即量力发行。中小板上市，对发行人有什么要求根据《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章和第三章，我国主板和中小板上市条件及程序如下：第二章发行条件第一节主体资格第八条发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以采取募集设立方式公开发行股票。第九条发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。第十条发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠

2023-07-19

159人看过
债券发行
企业债券发行的依据和流程

一、发行依据：1．《企业债券管理条例》；2．《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金［2004］1134号）；3．《国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知》（发改财金［2007］602号）。二、企业债券发行条件：1．所筹资金用途符合国家产业政策和行业发展规划；2．净资产规模达到规定的要求；3．经济效益良好，近三个会计年度连续盈利；4．现金流状况良好，具有较强的到期偿债能力；5．近三年没有违法和重大违规行为；6．前一次发行的企业债券已足额募集；7．已经发行的企业债券没有延迟支付本息的情形；8．企业发行债券余额未超过其净资产的40％。用于固定资产投资项目的，累计发行额不得超过该项目总投资的20％（目前执行30％）；9．符合国家发展改革委根据国家产业政策、行业发展规划和宏观调控需要确定的企业债券重点支持行业、最低净资产规模以及

2023-03-29

449人看过
法律综合知识
企业债券和公司债券定价方式

一、企业债券和公司债券定价方式（一）债券面额债券面值即债券市面上标出的金额，企业可根据不同认购者的需要，使债券面值多样化，既有大额面值，也有小额面值。（二）票面利率票面利率可分为固定利率和浮动利率两种。一般地，企业应根据自身资信情况、公司承受能力、利率变化趋势、债券期限的长短等决定选择何种利率形式与利率的高低。（三）市场利率市场利率是衡量债券票面利率高低的参照系，也是决定债券价格按面值发行还是溢价或折价发行的决定因素。（四）债券期限期限越长，债权人的风险越大，其所要求的利息报酬就越高，其发行价格就可能较低。二、企业债券是什么企业债券通常又称为公司债券，是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券。企业债券是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券。企业债券的发行主体是股份公司，但也可以是非股份公司的企业发行债券，所以，一般归类时，企业债券和企业发行的债券合在一起，可直

2022-02-05

204人看过
法律综合知识
国际债券发行的债券人主要是

债权人主要有：各国政府、政府所属机构、银行或其他金融机构、一些国际组织等。国际债券国际债券是一国政府、金融机构、工商企业或国家组织为筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的，以外国货币为面值的债券。国际债券的重要特征，是发行者和投资者属于不同的国家，筹集的资金来源于国外金融市场。国际债券的发行和交易，既可用来平衡发行国的国际收支，也可用来为发行国政府或企业引入资金从事开发和生产。依发行债券所用货币与发行地点的不同，国际债券又可分为外国债券和欧洲债券。《公司法》第一百六十一条可转换公司债券的发行上市公司经股东大会决议可以发行可转换为股票的公司债券，并在公司债券募集办法中规定具体的转换办法。上市公司发行可转换为股票的公司债券，应当报国务院证券监督管理机构核准。发行可转换为股票的公司债券，应当在债券上标明可转换公司债券字样，并在公司债券存根簿上载明可转换公司债券的数额。

2024-04-24

418人看过

有限责任公司
债券怎么发行公司债券最长的发行期限是多久

公司债券期限最长发行时间具体是：长期债债券期限为十年以上，一般短期债券期限为一年，中期债券的期限则介于二者之间。且发行债券应当满足具备健全且运行良好的组织机构、近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息等条件。公司债券发行的条件公司债券发行的条件有：1．股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；2．累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；3．最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；4．筹集的资金投向符合国家产业政策；5．债券的利率不超过国务院限定的利率水平；6．国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。《中华人民共和国证券法》第十五条公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（三）国务院规

2023-07-28

383人看过
承诺
发行公司债券需要申报和批准哪些材料

1、报批材料（一）申请材料的内容和要求（证监会公告[2015]第3号标准（以下简称“第24号标准”）规定了申请材料的内容和要求，相关规定如下：1.申请材料目录：招股说明书（申请稿）招股说明书摘要发行人发行公司债券的申请及授权文件发行人发行公司债券的申请报告债券发行人董事会决议、股东大会决议（或法律法规和公司章程规定的授权机构决议）中介机构发行债券的文件公司债券主承销商审核意见的主要内容包括：（一）发行人基本情况；（二）公司债券的主要发行条件；（三）发行人是否履行了规定的内部决策程序；（四）审核对募集文件真实性、准确性、完整性的意见，包括募集文件中与发行条件有关的内容是否符合相关法律法规和部门规章的意见（5）发行人的主要风险（6）主承销商依法进行尽职调查和审慎核查的承诺（七）主承销商是否履行了核心计划，以及核心关注的主要问题，发行人是否为地方政府融资平台公司的验证意见（适用于发行人直接或间接

2023-05-07

285人看过
债权人
公司债券债券登记日是哪天？

公司债券是指公司依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司债券是公司债的表现形式，基于公司债券的发行，在债券的持有人和发行人之间形成了以还本付息为内容的债权债务法律关系。因此，公司债券是公司向债券持有人出具的债务凭证。公司债债券登记日是付息日前两天(T-2)，除息交易日为付息日前一天(T-1)；国债债券登记日是付息日前一天(T-1)，没有除息交易日。一、交割日与债券付息日为同一天时债券利息归属怎么算？在进行债券现券交易时，常遇到交易日或交割日和债券付息日为同一天的情况，个别结算成员因不清楚上述两个日期的关系，在确定应计利息归属问题时发生差错，为避免此类差错的发生，现将有关注意事项明确如下：1、债券利息的归属问题与交易日无关，但与交割日有关。2、在债券本息未分拆的条件下，债券利息归债权登记日日终登记在册的债券持有人。簿记系统中规定债券付息债权登记日为付息日的前一营业日，因此

2023-03-27

242人看过
营业执照
申请发行公司债券的有关内容

一、公司债券募集办法中应当载明哪些事项？发行公司债券的申请经国务院授权的部门核准后，应当公告公司债券募集办法。公司债券募集办法中应当载明下列主要事项：1、公司名称；2、债券募集资金的用途；3、债券总额和债券的票面金额；4、债券利率的确定方式；5、还本付息的期限和方式；6、债券担保情况；7、债券的发行价格、发行的起止日期；8、公司净资产额；9、已发行的尚未到期的公司债券总额；10、公司债券的承销机构。二、需要报送哪些文件？申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件：1、公司营业执照；2、公司章程；3、公司债券募集办法；4、资产评估报告和验资报告；5、国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。三、申请发行公司债券要注意的：1、发行人依法申请核准发行证券所报送的申请文件的格式、报送

2023-06-25

153人看过

股份有限公司
可以公开发行企业债券吗

可以公开发行企业债券。法律规定，公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。一、上市企业的条件有哪些？公司上市的条件如下：1.股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。2.公司股本总额不少于人民币三千万元。3.开业时间在三年以上，最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的，或者本法实施后新组建成立，其主要发起人为国有大中型企业的，可连续计算。4.持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人，向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的，其向社会公开发行股份的比例为10%以上。5.公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。6.国务院规定的其他条件。二、个股上市企

2023-06-19

166人看过
股票
擅自发行股票、公司、企业债券罪与欺诈发行股票债券罪的区别

(1)犯罪主体要求不同。本罪不是身份犯，任何人都能成立为本罪主体;后罪在法人犯罪的场合属身份犯：其行为主体只能是有资格发行股票、公司债券的特定主体。(2)行为要件不同。本罪行为人所实施的是未经法定机构批准而发行股票、公司债券的行为;后罪行为人所实施的则是制作虚假的招股说明书、认股书或公司债券募集办法等行为。(3)犯罪对象不同。本罪的行为对象是股票、公司、企业债券;而虚假发行股票债券罪的行为对象则是招股说明书、认股书和公告的公司债券募集办法等。(4)诈欺的对象范围不同。本罪行为人所诈欺的对象既包括国家证券发行管理机关又包括社会公众;后罪的诈欺对象主要是广大认购股票、公司、企业债券的社会公众或国家授权投资的机构。(5)犯罪所侵犯的二级同类客体不同。本罪所侵犯的二级同类客体是国家金融管理秩序，后罪所侵犯者却是公司、企业的管理秩序。一、集资诈骗罪的认定标准是什么(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限1、

2023-03-11

476人看过