公司债券申请流程是怎样的？-法师兄

公司债券申请流程是怎样的？

来源：互联网时间： 2023-06-01 22:33:22 245 人看过

一、国家法律法规对企业债券发行的相关规定

1、股份有限公司的净资产不低于3000万元，有限责任公司的净资产不低于6000万元;

2、累计债券总额不超过公司净资产的40%;

3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;

4、募集资金投向符合国家产业政策;

5、债券的利率不超过国务院限定的利率水平;

6、发行公司债券募集资金必须用于审批机关批准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出

二、公司债券申请流程

发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通→→证券公司尽职调查→→发行人内部审批程序→→确定符合市场需求的债券资信增级手段→→相关中介机构完成现场工作→→完成债券资信增级相关手续→→发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议→→证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作，签订承销团协议→→以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料→→由所在地发改部门报市发改委→→获得国家发展与改革委员会的发行核准→→向投资者初步询价，证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行→→刊登募集说明书→→债券正式公开发行，机构投资者认购及销售网点发售→→债券募集资金到达发行人账户并验资确认，发行结束→向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请

三、公司债券相关机构职责

1、发行人

(1)提供债券发行所需真实、准确和完整的材料

(2)配合各中介机构进行尽职调查

(3)在主承销商的协助下，进行债券报批工作

(4)积极与当地行政主管部门沟通

2、主承销商

(1)协调各中介机构开展尽职调查

(2)牵头准备发行申请文件

(3)进行债券市场调查，设计债券发行方案

(4)协助发行人进行债券报批工作，促签发改委、人民银行和证监会

3、信用评级机构

尽职调查，出具评级报告;发行完成后的跟踪评级

4、会计审计机构

协助提供发行人三年报表;协助发行人完成尽职调查的财务部分

5、律师

执行法律尽职调查;就企业债券的发行、上市出具法律意见书

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