企业债券发行规模申请材料目录-法师兄

企业债券发行规模申请材料目录

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 15:22:14 276 人看过

1、企业债券发行规模申请材料目录：

（1）企业债券发行规模申请书（省属企业直接向省发展改革委申请；其他企业通过设区的市发展改革委申请）；

（2）发行人近三年的财务资料；

（3）发行人投资项目批复文件复印件；

（4）其他必要的文件和资料。

2、公开发行企业债券申请材料目录：

（1）国家发展改革委下达的本次企业债券发行规模的文件；

（2）企业债券发行方案申请书；

（3）发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等；

（4）发债资金投向的有关原始合法文件；

（5）经审计的发债主体最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表；

（6）经审计的担保人最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表；

（7）企业债券发行章程；

（8）企业债券发行公告；

（9）承销协议；

（10）承销团协议并附承销网点和承销金额一览表及承销网点所在省级发展改革部门的意见；

（11）担保函；

（12）企业债券信用评级报告；

（13）发债主体和担保人的《企业法人营业执照》（副本）复印件；

（14）法律意见书；

（15）各中介机构的证券从业资格证书复印件；

（16）其他必要文件，如发行公司债券的，需报送公司债券募集说明书；

（17）本期债券发行有关机构联系方式；

（18）相关法律法规要求提供的其他文件。

上述申报材料用A4纸印刷、装订成册，一式3份。

注：出具的文件必须真实、准确、完整，不得有虚假材料、误导性陈述和重大遗漏。

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未来积极财政政策将更多依赖债券等直接融资方式昨天，铁道部招标发行300亿元2008年铁路建设债券（第三期）。至此，今年全国经国家发改委核准发行的企业债规模已经突破2000亿元，而去年全年为1709亿元。发改委财经司一位官员对《》透露说，今年全年企业债发行规模有望达到2500亿元。据统计，今年1-10月全国共发行47支企业债，金额为1815.9亿元，已经超过了去年全年的规模。随着昨天第三期铁道债发行，今年企业债发行规模已经刷新了历史纪录，达到2115.9亿元。其中，上半年企业债的发行情况与市场预期却有差距。今年前6个月，经国家发改委核准发行的企业债共11支，总金额不到300亿元。一位行业人士认为，2007年银监会出台限制银行业金融机构为企业发行债券提供担保的规定，是今年上半年企业债发行表现欠佳的一个重要因素。但下半年一般是发债高峰期，自7月1日至今，在不到5个月的时间内，企业债发行规模达到了

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发债申请报送材料

(1)关于在境外发债的申请报告(包括主干事、主受托行、承销商的情况);(2)有关债券发行市场、发行方式的情况;债券发行金额、币别、期限、利率及发行费用情况;有关银行或证券公司的报价意向书;(3)经国家主管部门批准的融资项目的可行性研究报告和有关批复文件;(4)经注册会计师事务所验证的最近三年度资产负债表、损益表，外汇收支情况;(5)评级机构的评级结果;(6)偿还债务的资金来源及相关安排;(7)外汇局认为必要的其他文件。如中资机构需提供已落实利用外资计划的证明文件。发行可转换债券的，还需提供国务院关于转股的批复文件和已落实中长期利用外资指导性计划的证明文件;发行企业债券的申报与核准按照规定企业申请发行企业债券应报国家发改委核准。中央直接管理企业的申请材料直接申报;国务院行业管理部门所属企业的申请材料由行业管理部门转报;地方企业的申请材料由所在省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革部门转报。国

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(1)、投资人签署的个人独资企业设立申请书;(2)投资人身份证明(复印件);(3)、企业住所证明复印件或原件;(4)国家工商行政管理局规定提交的其他文件;(5)从事法律、行政法规规定须据经有关部门审批的业务，应当提交有关部门的批准文件;(6)委托代理人申请设立登记的，应当提交投资的委托书和代理人的身份证明(复印件)或者资格证明。以上各项未注明提交复印件的一般均应提交原件;提交复印件的，应由集团母公司加盖公章并署明与原件一致。

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