企业债券发行规模申请材料目录-法师兄

企业债券发行规模申请材料目录

来源：互联网时间： 2023-06-05 15:22:14 276 人看过

1、企业债券发行规模申请材料目录：

（1）企业债券发行规模申请书（省属企业直接向省发展改革委申请；其他企业通过设区的市发展改革委申请）；

（2）发行人近三年的财务资料；

（3）发行人投资项目批复文件复印件；

（4）其他必要的文件和资料。

2、公开发行企业债券申请材料目录：

（1）国家发展改革委下达的本次企业债券发行规模的文件；

（2）企业债券发行方案申请书；

（3）发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等；

（4）发债资金投向的有关原始合法文件；

（5）经审计的发债主体最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表；

（6）经审计的担保人最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表；

（7）企业债券发行章程；

（8）企业债券发行公告；

（9）承销协议；

（10）承销团协议并附承销网点和承销金额一览表及承销网点所在省级发展改革部门的意见；

（11）担保函；

（12）企业债券信用评级报告；

（13）发债主体和担保人的《企业法人营业执照》（副本）复印件；

（14）法律意见书；

（15）各中介机构的证券从业资格证书复印件；

（16）其他必要文件，如发行公司债券的，需报送公司债券募集说明书；

（17）本期债券发行有关机构联系方式；

（18）相关法律法规要求提供的其他文件。

上述申报材料用A4纸印刷、装订成册，一式3份。

注：出具的文件必须真实、准确、完整，不得有虚假材料、误导性陈述和重大遗漏。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债券发行相关文章

房地产开发
房地产开发资质申请材料目录

申报一级房地产开发资质的材料如下：1、房地产开发企业一级资质申报表(一式三份，封面加盖单位公章);2、房地产发企业原资质等级证书副本原件。如已被原发证机关收回，也须提交复印件;3、企业营业执照副本(复印件加盖单位公章);4、企业公司章程(复印件加盖单位公章);5、企业验资报告和上年度财务报表(原件或复印件加盖单位公章);6、法人代表、总经理的任职文件复印件，企业经济技术、财务等负责人的任职文件及职称证件复印件，企业专业技术人员的职称证件复印件，都需加盖单位公章;7、近三年房地产开发项目投资计划批准文件(复印件加盖单位公章);8、近三年房地产开发项目工程竣工验收或备案的文件(原件或复印件并加盖原件收存单位公章);9、近三年房地产开发统计年报基层表(加盖统计主管部门公章和单位公章);10、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(加盖单位公章)，及执行情况报告。一、房地产开发资质行政许可依据1、

2023-03-29

73人看过
债券发行
企业为什么要发行企业债券?如何选择债券发行

企业在生产经营过程中，可能会由于种种原因需要使用大量资金，如扩大业务砚模，筹建新项目，兼并收购其他企业，以及弥补亏损等。在企业自有资金不能完全满足其资金需求时，便需要向外部筹资。通常，企业对外筹资的渠道有三个：发行股票，发行债券和向银行等金融机构借款。由于股票经常是溢价发行，故股票筹资的实际成本较低，而且筹集的资金不用偿还，没有债务负担。但股票发行手续复杂，前期准备时间长，还要公布公司财务状况，受到的制约较多。此外，增发股票还导致股权稀释，影响到现有股东的利益和对公司的控制权。向银行等金融机构借款通常较为方便，能较快满足企业的资金需求，但信贷的期限一般较短，资金的使用范围往往受到严格的限制，有时信贷还附有一定的附加条件。而且，在企业经营情况不佳时，银行往往不愿意提供贷款。相对而言，发行债券所筹集的资金期限较长，资金使用自由，而且购买债券的投资者无权干涉企业的经营决策，现有股东对公司的所有权

2023-06-01

301人看过
营业执照
企业申请发行公司债券有哪些程序

1、企业申请发行公司债券的程序；营业执照；公司章程；经会计师事务所审计的企业近三年财务报告和审批机关要求的其他资料。企业发行企业债券用于固定资产投资，依照国家有关规定需要经有关部门审批的，企业发行公司债券，还应当提交有关部门的审批文件，公司章程应当载明企业的名称、住所、经营范围和法定代表人；企业近三年的生产经营状况及相关业务发展的基本情况；财务报告；企业自有资产净值；筹集资金的目的；效益预测；发行对象、时间、期限和方式；债券的种类和期限；债券利率；债券的总面值；还本付息方式和审批机关规定的其他事项目前，只有规模符合国家规定要求、财务会计制度符合国家规定、有偿付能力、有良好经济效益的企业，才能实现还本付息，发行公司债券前已连续三年盈利，且募集资金用途符合国家产业政策的，是否具备发行公司债券的资格（1）根据债券到期日，公司债券可分为短期公司债券，中期公司债券和长期公司债券。根据我国公司债券期限

2023-05-07

181人看过
银行贷款
企业申请发行公司债券有哪些条件

所谓公司债券，是指企业按照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的证券，在公司债券的正面标明企业的名称和地址；公司债券的面值；公司债券利率；还本期限和方式；利息支付方式；公司债券的发行日期和编号；企业盖章、企业法定代表人签字，以及审批机关批准的文件号、日期等资料按要求，用于购买公司债券的资金不包括财务预算拨款；国家不允许用于购买企业债券的银行贷款和其他资金。办理储蓄业务的机构不得将吸收的存款用于购买公司债券。公司债券持有人有权按照约定的期限取得利息和收回本金，公司债券一般可以转让、抵押和继承，但他们无权参与企业的经营管理，因此债券持有人对企业的经营不负责任。单位和个人取得的公司债券利息收入，应当按照国家规定纳税。企业申请发行公司债券，应当按照规定向审批机关提交下列文件：，其中：发行公司债券的申请书；营业执照；公司章程；经会计师事务所审计的企业近三年财务报告和审批机关要求的其他资料。企业发

2023-05-07

426人看过

利润分配
企业债券如何发行

一、发行依据：1．《企业债券管理条例》2．《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金［2004］1134号）3．《国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知》（发改财金［2007］602号）二、企业债券发行条件：1．所筹资金用途符合国家产业政策和行业发展规划；2．净资产规模达到规定的要求；3．经济效益良好，近三个会计年度连续盈利；4．现金流状况良好，具有较强的到期偿债能力；5．近三年没有违法和重大违规行为；6．前一次发行的企业债券已足额募集；7．已经发行的企业债券没有延迟支付本息的情形；8．企业发行债券余额未超过其净资产的40％。用于固定资产投资项目的，累计发行额不得超过该项目总投资的20％（目前执行30％）；9．符合国家发展改革委根据国家产业政策、行业发展规划和宏观调控需要确定的企业债券重点支持行业、最低净资产规模以及发债规

2023-02-27

74人看过
融资
企业发行债券融资

1、内源融资。内源融资是指公司经营活动结果产生的资金，即公司内部融通的资金,它主要由留存收益和折旧构成。是指企业不断将自己的储蓄转化为投资的过程。内源融资对企业的资本形成具有原始性、自主性、低成本和抗风险的特点;是企业生存与发展不可或缺的重要组成部分。实上，在发达的市场经济国家，内源融资是企业首选的融资方式，企业资金的重要来源。2、外源融资。外源融资是指企业通过一方式向企业之外的其它经济主体筹集资金。随着技术的进步和生产规模的扩大，单纯依靠内源融资已很难满足企业的资金求,外源融资已逐渐成为企业获得资金的重要方式。一、股权交换（股权融资）1、可交换债券全称为“可交换他公司股票的债券”，是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券，该债券的持有人在将来的某个时期内，能按照债券发行时约定的条件用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。可交换债券是一种内嵌期权的金融衍生

2023-03-06

191人看过