瑞银证券主承销联想控股20亿公司债-法师兄

瑞银证券主承销联想控股20亿公司债

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 22:11:25 385 人看过

本报讯记者近日获悉，瑞银证券主承销的联想控股有限公司首次发行的公司债券成功募集20亿元人民币(共计2.95亿美元)。业内人士分析，随着公司债规模的扩容，券商承销公司债的相关收入将不断提高。

据介绍，本次发行的债券为七年固定利息品种，固定利率为5.87%。簿记建档开始一个小时内共吸引了160亿元的认购订单，认购最终超额16.5倍，42个投资者的订单量达330亿元，价格处于预测范围的低端水平。

瑞银亚洲债券资本市场部主管RanoMUKHERJI说：联想控股此次发行再次显示了中国人民币债券市场与G3国际债券市场活动间的明显差异。对于筹资者来说国际市场的形势格外严峻，亚洲筹资者今年在国际市场仅发行了160亿美元债券，而去年同期则为330亿美元。

瑞银证券投资银行部副总经理朱俊伟表示，自3月份以来，瑞银证券已经完成了五笔债券交易，总额达461亿元。2007年，瑞银证券在A股承销业务的整体排名列前茅，此次债券发行将进一步巩固其在中国大陆地区债券市场上的地位。

公司债今年的发行规模急速扩张。据WIND统计，自去年长江电力公司债发行以来，已有16家公司成功发行了20期公司债，累计发行量为400亿元，承销商包括中信、中金、招商、华泰、民族证券等在内多家券商。

自下半年IPO规模急速缩减以后，公司债成为许多券商投行收入的主要来源之一。上海某大型券商相关负责人表示，对于公司而言，能否在大盘公司债券市场发行上占据一席之地至关重要。在当前市场形势下，面对公司债券发展的大机遇以及带来的相关收益，所有有能力的券商都在积极准备，蓄势待发。

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