发行国际债券都需要经过哪些步骤-法师兄

发行国际债券都需要经过哪些步骤

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-01 09:10:19 320 人看过

1、美元债券发行美元债券的主要步骤如下：

1、发行人首先向美国信用评估公司提供资料，调查和制定发行人债券信用水平。

2、债券发行人完成向美国证券和交易所委员会提交注册文件的工作。

3、美国政府证券和交易所委员会收到债券发行人报告的注册文件后，进行审查，审查结束后发行文件的评定书。

4、债券发行人根据证券和交易所委员会在评定书中提出的意见，完成登记文件的修改。

5、债券发行人应选择管理销售人员，管理销售人员组织销售集团，负责销售和相关工作。

6、正式在债市发行债券。

二、圆通债券发行圆通债券的主要步骤有：

1、取得临时信用评级，缴费前签订承包合同后，取得试用评级。

2、选择券商。

3、指定法律顾问。

4、制定各种发行文件。

5、债券发行人获得国内有关部门批准。

6、向日本大藏省提交有价证券申报书，得到日本政府的认可。

7、组织承包团。

8、发行条件谈判。开发人员．委托银行和证券公司三方会议，协商发行条件，签订购买合同。

9、有价证券报表生效后，开始招募，招募时间一般为7～10天。10．债券资金文件。认购方向发行方支付债券发行款。

11、提交外汇报告。

12、债券在东京证券交易所上市。

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