（一）审查委托人身份

1、委托人必须是立遗嘱人本人，收取的服务费必须由委托人本人支付，切记不能由立遗嘱人的继承人或利害关系人委托或支付服务费。

2、对委托人的民事行为能力进行审查及测试

（1）核对委托人的年龄，查验委托人身份证件、对于年龄超过60周岁的人，必须进行民事行为能力的测试。

（2）由委托人自述其基本身份信息（民族、出生日期、身份证号码、籍贯、现在居住地的准确房屋地址及房屋性质、户口性质、文化水平及所上的学校及老师、工作单位、婚姻状况、子女状况、联系方式）

（3）查看委托人的意识是否清醒、语言表达是否流利准确；要求委托人辨认不同的物品，说出其名字、颜色、用途等基本常识。

（4）询问委托人的身体状况，判断其自身疾病是否会影响其民事行为能力；要求委托人进行基本的行走、坐立等基本运动。

（二）签订代书服务合同

（三）核查委托人的遗产并制作清单

（四）做好代书的准备工作

1、选择见证人，除了代书的律师本人外，还要选择一个与立遗嘱人、继承人等没有利害关系的人（年龄最好在25-50岁之间）作为见证人，并将代书人、见证人的相关信息书面记录下来。条件允许的话，除了代书人外最好选择两个见证人。

2、代书的场所的准备，要保证代书现场只有立遗嘱人、代书人、见证人在场，现场要安静不受干扰。有录音录像条件的，最好同步录音录像。

（五）代书

1、告知委托人代书遗嘱的性质、法律效力及后果，同时告知委托人可以对该代书遗嘱进行变更、撤销。

2、委托人陈述其对于遗嘱的意思，代书人根据其意思进行法律上的语言表述的修饰，对于修饰的内容向委托人进行解释，取得委托人的同意后记录下来形成初稿。

3、初稿完成后，向委托人进行宣读和解释，由委托人进行修改，除了修改内容违反法律会导致遗嘱无效的外，律师不再发表意见，完全遵从立遗嘱人的意思形成正式的遗嘱。

4、立遗嘱人签字捺印，书写年月日。

5、代书人签字捺印、见证人签字捺印，书写立遗嘱的地点。

6、捺印的地方，除了名字之外，还应当在标题、内容等适当的地方捺印，至少保证每个人有两处及以上的捺印。

7、没有录音录像的情况下，代书遗嘱完成后，由立遗嘱人持身份证、遗嘱拍照，由立遗嘱人、代书人、见证人合影。

（六）代书遗嘱的封装和保存

1、代书遗嘱完成后，对代书遗嘱进行封装（包含全部附件），同时为委托人提供文件袋等保存遗嘱的物品。

2、如果立遗嘱人除了自行保管外愿意同时由律所提供保存服务，双方可以签订保管服务协议，按年度收取保管费。