非公开发行公司债券的注意事项有哪些？-法师兄

非公开发行公司债券的注意事项有哪些？

来源：互联网时间： 2023-07-20 07:10:42 342 人看过

非公开发行公司债券备案须知的内容：

一、承销非公开发行公司债券的承销机构、自行销售的发行人在每次发行完成后5个工作日内通过场外交易报告系统填报备案登记表。

二、非公开发行公司债券存续期内发生《备案管理办法》第十三条载明之事项的，受托管理人在相关事项完成后5个工作日内向报告系统报送相关备案文件的PDF扫描件。

三、非公开发行公司债券存续期内发行人及增信机构披露财务信息的，受托管理人应当在财务信息披露后5个工作日内通过报告系统新增发行人和增信机构财务信息，财务信息格式与备案登记表发行人、增信机构财务信息相同。

什么是非公开发行公司债券

私募债也被称为高收益债券，由低信用级别的公司或市政机构发行的债券，这些机构的信用等级通常在ba或bb级以下。由于其信用等级差，发行利率高，因此具有高风险、高收益的特征。2012年5月22日，《深交所中小企业私募债券业务试点办法》发布。

中小企业私募债是我国中小微企业在境内市场以非公开方式发行的，发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍，期限在1年（含）以上，对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求，完全市场化的公司债券。

《公司债券发行与交易管理办法》第二十六条，非公开发行的公司债券应当向合格投资者发行，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式，每次发行对象不得超过二百人。

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