上市公司发行可转换债券的条件-法师兄

上市公司发行可转换债券的条件

来源：互联网时间： 2023-07-22 16:05:06 467 人看过

上市公司发行可转换债券应符合的条件：

1．最近3年连续盈利，且最近3年净资产利润率平均在10％以上；

2．募集资金要符合国家产业政策投向；

3．可转换债券的利率不得超过银行同期存款的利率水平；

4．可转换债券发行后，资产负债率不高于70％；

5．累计债券余额不超过公司净资产额的40％。

上市公司发行可转换公司债券的目的是什么？

首先配股，增发新股和发行可转换公司债券来说，都是以融资为目的，但配股和增发对公司来说，都存在较高的要求，包括公司的公积金盈余，和公司的资产收益率方面。发行可转换债券也需要审批，但重点在于公司的还债能力，即它的赢利能力。而且可转换债券到时可以行使权力，转换成公司的股票，这个对客户而言，也有较大的吸引力，便于公司融资。

而到时换成股票，对公司来说，等于进行了次再融资，所有相对而言，具有一些优势！发行可转换债券进行融资是一种比较新的融资方式，对上市公司而言，它可以为公司募集到跨到生产，进行产品更新，提高经营能力所需的现金。同时，通过债券的发行可以提升公司的信誉度，因为债券的发行具有评级制度，这个可以提升客户对公司的信赖。可转换债券到时可以转换成股票，想对而言，这等于再融资，对公司的发展非常有利。

《可转换公司债券管理暂行办法》第四条，

可转换公司债券的发行、上市、转换股份及其相关活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

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