企业如何制定并购贷款协议范本？-法师兄

企业如何制定并购贷款协议范本？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-20 05:10:45 243 人看过

并购贷款协议范本首先应当写明甲乙双方详细信息；

其次，写明公司并购方案的具体内容，合作方式以及投资步骤及其条件；写明并购双方的营业执照、法人代码；最后，双方当事人签字并写明时间。

并购贷款协议需要的资料有：

1、申请书；

2、公司营业执照副本；

3、验资报告；

4、法定代表人身份证；

5、董事会同意贷款的决议等。

并购贷款的交易架构有哪些？

在实际操作上，并购贷款主要是用于并购有控制权的收购项目，适用于以下的交易架构：

1、PE收购：大型股权并购基金一般都会利用利息节税收益来增加交易的回报。由于基金主要是从事投资活动而不是经营活动，基金本身是无法申请并购贷款，就算贷款也不能抵免税负，但透过专业的安排交易架构，PE所投资或控制的公司可以申请并购贷款，也可以以税务筹划，利用利息抵税。

2、MBO／LBO：从MBO本身的动作模式、特点和作用来看，如果交易及后继整合重组方案设计得当，由管理层作为发起人成立企业作为收购方，可以债权（银行并购贷款、发行债券）融资。

3、RTO，反向收购：即通过收购一家上市公司（壳公司）股份控制该公司，再由该上市公司对其反向收购，以使之成为上市公司的子公司。从并购交易角度来看，反向收购的两阶段都是以实现控制为目的。

4、大股东增持：在国外，大股东的持股往往是市场用来推测未来股价表现的重要指标。观察大股东用自有资金还是贷款来融资进行增持，更可以看出大股东对后市的企业回报与资金成本的推测。

根据《公司法》第一百七十二条，公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。

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