项目融资准备-法师兄

项目融资准备

来源：互联网时间： 2023-06-09 15:11:54 491 人看过

在项目融资顾问与项目主办人经协商已确定了项目融资具体方案及其细节安排的基础上，应由项目主办人委托牵头经理人组织贷款银团，由牵头经理人和专业性中介机构准备信息备忘录和各种融资法律文件，并应由主办人与牵头经理人就项目融资文件进行协商谈判，此种正式法律文件的协议定稿既是对项目融资方案的实施，也往往最终调整着项目融资方案的内容。

根据国际融资惯例，项目融资顾问在确认项目融资方案后，应当作出其是否负担融资牵头经理人职责的表示，项目主办人则应以书面文件做出委托其担任牵头经理人和授权其组织贷款银团的意思表示，其程序与国际贷款过程无异。牵头经理人在得到授权后，将与专业性中介机构共同准备旨在推销贷款的信息备忘录或事实说明文件;同时将委托专业性中介机构依照已拟定的项目融资方案准备各种项目融资法律文件的草稿，此类法律文件不仅包括贷款协议和担保协议，而且包括政府特许文件、项目公司设立文件、项目公司管理文件、项目工程承包合同、设备与原材料供应合同、产品长期购买合同、信托文件以及大量的工作文件等，它们通过严谨而确定的法律关系形成统一的项目融资结构，在许多项目融资中，保障其基本结构的法律文件往往由几十项甚至上百项合同文件组成。

在项目融资准备阶段，贷款银团的牵头经理人通常在信息备忘录正式定稿前即已开始贷款推销与银团组织工作，仅将文件正式签署留待最后实施阶段进行。与此类似，在项目融资法律文件的准备阶段，牵头经理人将协调项目融资的所有参与者进行相关法律文件的谈判工作，以通过协商使各项法律文件的内容处于定稿或可签署状态，其中贷款协议内容的确定既对其他法律文件具有指引作用，又以其他法律文件内容的确定为前提。在一般情况下，项目融资准备阶段的完成以各项法律文件的定稿或基本定稿为标志,但根据我国《境外进行项目融资管理暂行办法》的规定,上述业已定稿的主要合同之草案,应当报政府主管部门审核,其中某些合同还须取得政府主管部门的批准。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多融资相关文章

融资
项目融资执行阶段

从广义上说，项目融资的执行是自各种项目融资法律文件签署至项目贷款清偿完毕的整个期间，此过程中的工作主要包括项目融资法律文件的签署、执行贷款与项目投资计划、牵头经理人监督项目建设与项目管理、项目运营与现金流量管理等几个部分。项目融资文件的签署通常要求将具有相关性的一系列法律文件统一签署；其中项目公司设立文件和政府机构的特许文件具有基础意义，通常要求先行签署；银团贷款协议和担保文件是项目融资的核心文件，通常最后签署；而构成项目信用保障结构的工程承包合同、工程分包合同、设备与原材料供应合同、产品长期购买合同和信托文件通常含有附条件生效条款。在项目融资文件签署后，项目投资人和贷款银团应当按约履行项目投资和银团贷款，并应及早使项目工程建设启动。在项目工程建设阶段，项目主办人通常负有统一协调和管理的职责，但根据项目方案的安排，对于项目工程建设的管理也可以委托外方投资人或专业性管理公司进行；在此阶段，工

2023-06-09

188人看过
融资
怎么进行项目融资

可通过下列方式融资：1、借款或借贷。资方以不抵押或抵押的方式向项目方提供资金，资方不参与项目的经营管理，按约定收取利息或其他形式的回报。2、合资。资方投入现金参与经营管理，共享受益，共担风险。3、股权收购。资方以现金方式收购出让方股权，享有相应比例利润分配权；收购方和出让方共同经营、共担风险、共享收益，实行共同管理或委托一方管理的经营管理体制。二、关于证券公司融资方式有哪些证券公司融资方式有：1、股权融资，证券公司的股权融资主要是指证券公司成立或增资扩股时募集资本证券公司公开发行股票并上市，以及证券公司在业务经营过程中利用股权筹资。2、债务融资，发行债券融资是证券公司作为债务人向债权人承诺在未来一定时间还本付息而发行有价证券的筹资方式。3、票据融资，票据融资是货币市场历史最悠久的一种融资方式。商业票据是一种有特定期限的、只售给机构投资者的、可在市场上使用的短期本票。4、同业拆借融资，同业拆

2023-04-10

412人看过
融资
【项目融资】流动资金贷款

【关键词】项目融资，流动资金贷款『综述』流动资金贷款是为满足客户在生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，保证生产经营活动的正常进行而发放的本外币贷款。按贷款期限可分为临时流动资金贷款、短期流动资金贷款和中期流动资金贷款：1.临时流动资金贷款：期限在3个月(含)以内,主要用于企业一次性进货的临时性资金需要和弥补其他支付性资金不足。2.短期流动资金贷款：期限3个月至一年(不含三个月，含一年)，主要用于企业正常生产经营周转资金。3.中期流动资金贷款：期限一年至三年(不含一年，含三年)，主要用于企业正常生产经营中经常占用资金。『贷款条件』1.借款人应是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记注册、具有独立法人资格的企业，其他经济组织和个体工商户。2.遵守国家的政策法规和银行的信贷制度，在国家政策允许的范围内生产、经营。3.经营管理制度健全，财务状况良好，资产负债率符合银行的要求。4.具有固定的生

2023-06-05

347人看过
融资
项目融资和公司融资有何区别?

项目融资与公司融资的区别表现在以下几个方面：(1)融资主体不同。项目融资的融资主体是项目公司，贷款人或资金提供方是根据项目公司的资产状况以及该项目完工运营后的盈利能力作为提供融资的条件。而在常规公司融资中，融资主体就是项目发起人，资金提供方或贷款人更多考虑的是主体自身的信誉、资产状况、财务和担保情况。(2)追索权特征不同。项目融资的最基本特点是，对于融资主体，通常表现为有限的追索权、甚至无追索权。贷款人不能追索到除项目资产以及相关担保资产或增信安排以外的项目发起人的其他资产。而在常规公司融资中，通常要求具有完全的追索权，一旦融资主体无法偿还债务，债权人可以通过融资主体(公司)的资产处置等方式进行弥补。(3)还款来源不同。项目融资的资金偿还以项目自身收益为主，以项目自身收益和资产作为还款来源。而在常规公司融资，资金偿还来源是融资主体的所有资产和业务收入。(4)担保结构不同。项目融资一般都具有

2023-03-04

162人看过

融资
公司融资和项目融资的比较分析

公司融资与项目融资区别包括贷款对象不同；筹资渠道不同；追索性质不同；担保结构不同。公司融资指由现有企业筹集资金并且完成项目的投资建设，无论项目建成之前或之后，不会出现新的独立法人。项目融资是以项目的名义筹措一年期以上的资金，以项目营运收入承担债务偿还责任的融资形式。公司项目融资的特征有哪些第一、有限追索或无追索在其它融资方式中，投资者向金融机构的贷款尽管是用于项目，但是债务人是投资者而不是项目，整个投资者的资产都可能用于提供担保或偿还债务；也就是说债权人对债务有完全的追索权，即使项目失败也必须由投资者还贷，因而贷款的风险对金融机构来讲相对较小。而在项目融资中，投资者只承担有限的债务责任，贷款银行一般在贷款的某个特定阶段（如项目的建设期）或特定范围可以对投资者实行追索，而一旦项目达到完工标准，贷款将变成无追索。无追索权项目融资是指贷款银行对投资者无任何追索权，只能依靠项目所产生的收益作为偿还

2023-07-03

159人看过
融资
生产支付型项目融资

生产支付(ProdctionPayment)型项目融资又称为产品支付项目融资，它是指国际贷款人在提供项目贷款后，将根据项目融资文件直接取得一定比例的项目产品或该部分产品的全额销售收入，并以此进行偿本付息的项目融资方式。生产支付型项目融资是国际项目融资的早期形式，特别适用于稀有资源或矿产开发类型的项目，国际融资实践中流行的黄金贷款实际上也属此类。生产支付型项目融资的信用保障结构可靠而特别，其基本特征在于：⑴其贷款还本付息并不直接依赖于项目产品未来的全部现金流量，而仅依赖于借款人按约支付的产品之数量及其市场价格;由于贷款人根据融资文件将直接拥有特定矿产资源的部分储量，或者直接拥有一定比例年产量的项目产品，或者直接拥有该部分产品的全额销售收入，因此项目公司的成本管理、折旧政策乃至税收优惠对贷款人的利益已无直接影响。⑵在此类项目融资中，贷款人仅依据能够可靠取得的支付产品数量安排贷款规模;一方面，贷

2023-06-21

139人看过
融资
______融资项目合作意向书

甲方:___________（以下简称甲方）公司地址:_____________________联系电话:_____________________传真:__________________________邮编:_________________________外方:___________（以下简称乙方）公司地址:______________________联系电话:_____________________传真:__________________________邮编:_________________________甲、乙双方经友好,坦诚协商,就甲方的建设项目投融资合作事宜，达成共识如下：一、公司名称：_______________________________________________(暂定)二、公司注册地址:_________________________________

2023-04-23

144人看过
电子汇票
项目审核需要准备哪些资料

（1）项目前期管理信息文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图、图纸审查意见）；2、投标答疑汇总表、投标底价；3、中标通知书、施工合同、，补充合同及双方关于工程谈判、变更的书面协议或总结文件；4，承包商的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺）（二）项目管理过程资料1，施工图设计技术交底；6、例会纪要、监理工程师通知或业主施工指令；7、设备材料交接详细签字簿收据（注明型号、楼层、位置等表格）；8、其他影响工程造价、工期等相关信息；（3）工程档案资料1，工程竣工图、设计图电子版；2，工程竣工资料；（4）工程结算资料1，工程结算书及电子版（加盖编制单位公章）；2，工程结算书工程量计算书和电子汇票（即计算汇票）；二是结算数据的具体要求：1。结算书：编制各工程结算书的要求部分：第一部分以竣工图纸为依据，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或业主施工指示等；第二部分以现场为依据签证、项目谈判记

2023-05-07

404人看过

融资
项目融资租赁的涵义

项目融资租赁是一种创新的、灵活的融资租赁业务，承租人是以项目自身的财产和效益为保证，与出租人签定项目融资租赁合同。出租人对承租人项目以外的财产和收益无追索权，也没有担保，租金的收取也只能以项目的现金流量和效益来确定。出卖人往往通过自己控股的租赁公司采取这种方式来推销产品，扩大市场份额。通讯设备、大型医疗设备、运输设备、甚至高速公路经营权都可以采用这种方式。项目融资租赁是租赁发展到一定阶段的必然产物。随着竞争的加剧，租赁公司凭借自身的判断，承担项目本身的风险，而不象在普通融资租赁中那样，租赁公司要求承租人以综合效益或第三人信誉为保证实现回收租金的目的。

2023-06-09

480人看过
融资
项目融资的风险担保

项目中小企业融资信用保证结构的核心是中小企业融资的债权担保。分为物的担保和人的担保。物的担保:包括对项目的不动产和有形资产的抵押，对无形资产设置担保物权等几个方面。比较直接，法律的界定也比较清楚。经常使用的有两种形式：抵押：为提供担保而把资产的所有权转移于债权人（抵押权人），但是附有一项明示或默示的条件，即该项资产的所有权应在债务人履行其债务后重新转移于债务人。担保：不需要资产和权益占有的转移或者所有权的转移，而是债权人或债务人之间的一项协议。根据此协议，债权人有权使用该项担保条件下资产的收入来清偿债务人对其的责任，并享有优先的请求权。人的担保：人的担保在项目中小企业融资中的基本表现形式是项目担保，是在贷款银行认为项目自身物的担保不够充分时而要求借款人提供的一种人的担保。是一种以法律协议的形式做出的承诺，依据这种承诺担保人向债权人承担了一定的义务。它在项目中小企业融资中有两方面的作用：1.

2023-03-04

153人看过
融资
项目融资与其它融资的区别有哪些？

项目融资用来保证贷款偿还的依据是项目未来的现金流量和项目本身的资产价值，而非项目投资人自身的资信，具有以下特点。1、有限追索或无追索在其它融资方式中，投资者向金融机构的贷款尽管是用于项目，但是债务人是投资者而不是项目，整个投资者的资产都可能用于提供担保或偿还债务；也就是说债权人对债务有完全的追索权，即使项目失败也必须由投资者还贷，因而贷款的风险对金融机构来讲相对较小。而在项目融资中，投资者只承担有限的债务责任，贷款银行一般在贷款的某个特定阶段(如项目的建设期)或特定范围可以对投资者实行追索，而一旦项目达到完工标准，贷款将变成无追索。无追索权项目融资是指贷款银行对投资者无任何追索权，只能依靠项目所产生的收益作为偿还贷款本金和利息的唯一来源，最早在上世纪30年代美国得克萨斯油田开发项目中应用。由于贷款银行承担风险较高，审贷程序复杂，效率较低等原因，目前已较少使用。2、融资风险分散，担保结构复杂

2023-06-09

173人看过
融资
TOT融资的方式以及项目融资是什么

所谓TOT中小企业融资方式，即移交一经营一移交。指中方将已经建成投产运营的基础设施项目移交给外方(投资者)进行运营；中方凭借所移交的基础设施项目未来若干年内的收益(现金流量)，一次性地从外方(投资者)那儿融通到一笔资金，再将这笔资金用于新的基础设施项目建设；当经营期届满，外方(投资者)再将项目移交回中方手中。项目融资是近些年兴起的一种融资手段，是以项目的名义筹措一年期以上的资金，以项目营运收入承担债务偿还责任的融资形式。形式有很多，也比较灵活，至于趋势，每一种模式都有适用的领域和趋势。TOT方式的优势1、TOT中小企业融资方式只涉及已建基础设施项目经营权的转让，不存在产权、股权的让渡，可以避免不必要的争执和纠纷。回避了国有资产流失问题，保证了政府对公共基础设施的控制权，将开放基础设施建设市场与开放基础设施经营市场、基础设施装备市场分割开来，使得问题尽量简单化。2、减少政府财政压力，促进投资

2023-04-27

398人看过

融资
简述项目融资的当事人

由于项目融资的复杂结构，因而参与融资结构并在其中发挥不同程度重要作用的利益主体也较传统的融资方式为多，概括起来，项目融资的主要当事人包括：项目发起人、项目公司、贷款人、项目承建商、项目设备/原材料供应者、项目产品的购买者、融资顾问、保险公司、东道国政府。??(1)项目发起人。项目发起人是项目公司的投资者，是股东，它通过组织项目融资，实现投资项目的综合目标要求。项目的发起人可以是一个公司，也可以是许多与项目有关的公司(如承建商、供应商、项目产品的购买方或使用方)构成的企业集团，还可以是对项目没有直接利益的实体(如交通设施项目中土地所有者和房地产商等)。一般来说，发起人是项目公司的母公司。??(2)项目公司。项目公司通常是项目发起人为了项目的建设而建立的经营实体，它可以是一个独立的公司(corporate)，也可以是一个合资企业(jointventre)，和合伙制企业(partnership)

2023-06-09

417人看过
融资
项目融资的种类怎么分

从广义上讲，为了建设一个新项目或者收购一个现有项目，或者对已有项目进行债务重组所进行的一切融资活动都可以被称为项目融资。从狭义上讲，项目融资(ProjectFinance)是指以项目的资产、预期收益或权益作抵押取得的一种无追索权或有限追索权的融资或贷款活动。而项目融资也并非千篇一律，被分为许多种类。一、无追索权的项目融资无追索权(No-recorse)的项目融资无追索的项目融资也称为纯粹的项目融资，在这种融资方式下，贷款的还本付息完全依靠项目的经营效益。同时，贷款银行为保障自身的利益必须从该项目拥有的资产取得物权担保。如果该项目由于种种原因未能建成或经营失败，其资产或受益不足以清偿全部的贷款时，贷款银行无权向该项目的主办人追索。无追索权项目融资在操作规则上具有以下特点：1、项目贷款人对项目发起人的其他项目资产没有任何要求权，只能依靠该项目的现金流量偿还。2、项目发起人利用该项目产生的现金流

2023-06-05

268人看过