并购基金资料的清单-法师兄

并购基金资料的清单

来源：互联网时间： 2023-06-01 22:11:11 305 人看过

并购基金资料清单

一、并购主体资料(BidCo)

1.并购方股东背景、基本信息、经营情况及财务状况;

2、并购架构设计，以及为并购设立的境内、境外SPV与基金通道的相关资料;

3、管理团队简历和主要行业经验介绍

二、并购目标资料(TargetCompany)

1、并购尽职调查文件：

1、项目由来、并购动机、项目历史沿革、以及为并购所做前期工作相关介绍;

2、并购项目可行性报告;包括财务可行性、市场可行性、政策法规可行性等;

3、聘请外部机构对并购项目的尽职调查报告(包括但不限于法律尽职调查报告、财务和税务尽职调查报告、市场和行业尽职调查报告等)

4、境外并购对象的财务审计报告、ManagementAccont及资产明细等;

2)【行业特性、专业性较强的并购项目适用】技术文件：

3)并购协议：

与并购标的出让方签署的股权并购协议、资产收购协议及相关附件。

如未签署协议，请提供MOU、TermSheet或类似意向文件。

4)并购估值报告和财务预测模型

5)并购整合计划(行业、资产及资本的整合方案)

三、基金及投资要素

(1)投资项目投资总额与构成明细

(2)基金结构要素：GP,LP(包括优先及劣后级LP)，募集对象与投资通道，以及法律、财务、税务等安排，基金投资决策方式，管理费及收益分配确定

(3)基金期限安排

(4)基金投向说明

(5)项目自身现金流计划及来源说明

(6)可提供的担保、增信方式或措施

(7)基金退出方式：包括上市、转让、再融资等

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