本报讯交通银行今日公告,该行将于2011年底前发行不超过800亿元的次级债券,债券期限不少于5年,利率将参照市场利率并结合发行方式确定,用于优化中长期资产负债结构及开展中长期资产业务。
根据公告,交行董事会同意2011年底前,向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券(其中,2009年发行规模不超过人民币300亿元)。债券期限不少于5年,利率将参照市场利率并结合发行方式确定。此次募集资金主要用于优化本行中长期资产负债结构,支持新增中长期资产业务的开展。
交通银行2008年的三季报显示,2008年前三季度,交通银行净利润为72.55亿元;每股收益为0.15元,资本充足率为13.77%;核心资本充足率为9.79%,比2007年末分别降低0.67个和0.48个百分点。
近半年,国内外各大银行纷纷发行或拟发行次级债,发行规模巨大。今年2月,中国人民银行批准民生银行在全国银行间债券市场公开发行不超过50亿元混合资本债券。今年1月,建设银行公告称,拟发行总额不超过800亿元的次级债券,用于充实附属资本,提高资本充足率,该债券期限将不少于10年。2月初,中国银监会同意建设银行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券。恒丰银行于今年1月19日-20日发行了10亿元次级债,该期债券为10年期固定利率债券。
早在去年,浦发银行、光大银行和招商银行就已在全国银行间市场发行了人民币债券,用以提高资本充足率。其中,招商银行去年9月在成功发行总额为300亿元的次级债券;浦发银行于去年12月底发行了82亿元次级债券,其品种为固定利率附息债券,期限为10年期;光大银行在银行间市场发行不超过50亿元次级债券,期限10年。
去年还有两家银行的发债计划已获股东大会或董事会的批准。其中,去年10月工商银行股东大会批准该公司在2011年底前分期发行不超过1000亿元次级债的方案,根据方案,工行未来将发行期限不短于5年的次级债用于补充附属资本;而兴业银行董事会则在去年末同意该公司发行不超过180亿元次级债,期限不超过15年。
近半年已发或拟发债银行一览
银行名称发行规模备注
交通银行不超300亿元拟发次级债
建设银行不超400亿元拟发次级债
兴业银行不超180亿元拟发次级债
工商银行不超1000亿元拟发次级债
民生银行不超50亿元拟发混合资本债
恒丰银行10亿元已发次级债
浦发银行82亿元已发次级债
光大银行50亿元已发次级债
招商银行300亿元已发次级债
-
农行拟发500亿次级债关注新一轮银行再融资潮
447人看过
-
浦发行将发82亿元金融次级债
311人看过
-
招商银行成功发行300亿次级债
335人看过
-
光大银行将发行50亿元次级债
353人看过
-
招商银行2日发300亿次级债
115人看过
-
北京农商行成功发行12亿次级债
239人看过
董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定,按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股... 更多>
-
XX拟发95亿元公司债陕西在线咨询 2022-10-20海螺水泥(600585)公告,公司拟发行总额不超过95亿元的公司债券。此次债券面值100元,按面值平价发行。公司债券期限品种分为为五年期品种和七年期品种。其中,五年期品种预设的发行规模为50亿元,七年期品种预设的发行规模为45亿元。该期债券五年期品种的票面年利率预设区间为80%-30%,七年期品种的票面年利率预设区间00%-50%。公司初步确定拟将50%的募集资金用于偿还商业银行贷款,调整债务结构
-
次级债务的发行程序江西在线咨询 2023-06-03次级债务发行的程序如下: 1、商业银行可根据自身情况,决定是否发行次级定期债务作为附属资本。 2、商业银行发行次级定期债务,须向银监会提出申请,提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。 3、集方式为由银行向目标债权人定向募集。
-
拟发行可交换公司债券是什么北京在线咨询 2022-11-24拟发行可交换公司债券具体是企业想发行可转换的公司债券,发行的债券的计划在拟定的过程中。 可交换债券一般发生在母公司和控股的上市子公司之间,即母公司发行可转换债券,在转换期间,转换为上市的子公司股票。
-
次级债务发行程序是怎样的香港在线咨询 2022-11-071、商业银行可根据自身情况,决定是否发行次级定期债务作为附属资本。 2、商业银行发行次级定期债务,须向银监会提出申请,提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。 3、集方式为由银行向目标债权人定向募集。
-
拟发行可交换公司债券具体是什么福建在线咨询 2023-03-04拟发行可交换公司债券具体是企业想发行可转换的公司债券,发行的债券的计划在拟定的过程中。可交换债券一般发生在母公司和控股的上市子公司之间,即母公司发行可转换债券,在转换期间,转换为上市的子公司股票。