中国人保次级债受热捧发行规模达78.08亿元-法师兄

中国人保次级债受热捧发行规模达78.08亿元

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 10:42:18 191 人看过

2日，中国人民保险集团公司发行总额为70亿元人民币的次级定期债务。由于认购踊跃，人保集团追加了发行额度，最终发行规模达到78.08亿元。

据悉，2008年4月该次级债务的期限为10年（第五年末附发行人的可赎回权），年利率为固定利率6.05%.至此，人保集团开创了国内保险机构以集团公司名义发行次级债务的先河。

2008年1月28日，中国保监会批准人保集团在1年内分期募集不超过100亿元的10年期可赎回次级定期债务。中国人保资产管理股份有限公司担任主承销商，瑞银证券有限责任公司担任财务顾问和簿记管理人。

据了解，人保集团此次次级债务发行一是参与机构多，国内共有15家商业银行和保险公司参与了认购；二是募集资金规模大，根据Bloomberg的统计，本次募集是亚太地区保险业有史以来最大的次级债务募集，同时也在2005年以来国际保险业次级债务募集中排名第六；三是利率定价符合市场预期，在近期内发行的次级债务中价格更趋向市场化。

公司有关方面表示，人保集团次级定期债务的成功发行，增强了人保集团的资本金实力和偿付能力，使公司的资本结构更加稳定、合理，锁定了未来发展所需资金的战略成本，对于公司在高速发展的同时保持稳健和可持续性提供了资本保障。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有限责任公司相关文章

法律综合知识
中国珍邮在香港受欧美藏家热捧

日前，香港InterasiaActions邮票拍卖公司在香港柏宁酒店举办了一场香港最大规模的邮票拍卖会，2200件邮品被拍出，总成交额达6147万港元。不少重要珍邮皆由欧洲或北美洲的收藏家成功投得，反映了中国珍藏邮票市场正不断扩大。日前，香港InterasiaActions邮票拍卖公司在香港柏宁酒店举办了一场香港最大规模的邮票拍卖会，2200件邮品被拍出，总成交额达6147万港元。其中不少中国邮票受到了藏家追捧，充分显示出藏家对中国邮票的认可度。本次上拍的邮票拍品中，由中国发行的约400件，共竞得1265万港元的总成交额(拍卖前估价总值850万港元)。其中1980年猴年纪念邮票80枚大全张以刷新纪录的126万港元成交，据悉，其新主人为通过电话竞投的海外收藏家。至于极为珍罕且从未发行的1953年蓝军邮，则拍出了149万港元的高价。本次拍卖会显示出藏家对1878年至1885年大龙邮票(属中国第

2023-06-08

194人看过
保全
华宝信托资产规模达869亿元

本报讯近日，华宝信托公布了其2010年年报，年报显示，华宝信托2010年年末管理的信托资产规模达869.35亿元。实现收入合计15.05亿元，利润总额8.16亿元，净利润5.93亿元。华宝信托2010年总资产利润率为15.45％，资本利润率为19.71％，主营业务收益率为39.48％。人均净利润382.69万元，超过信托业协会统计的212万元的行业平均值。按照合并报表口径，期末华宝信托固有资产42.92亿元，固有负债10.28亿元，少数股东权益3.90亿元，所有者权益（扣除少数股东权益）28.74亿元。公司资本充足，所有者权益（扣除少数股东权益）比率为66.97％，资产质量持续保持较高水平。年报显示，华宝信托2010年信托项目营业收入26.45亿元，其中利息收入17.53亿元，投资收益11.45亿元。根据用益信托出具的2009年54家信托公司实力排行榜中显示，华宝信托综合实力排名第15位，

2023-04-24

69人看过
债券发行
中国银行发行境外30亿美元绿色债券

中国银行近日成功完成境外30亿等值美元绿色债券发行。这是国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿色债券，由中国银行卢森堡分行、纽约分行同步发行，包括固定利率、浮动利率等两种计息方式，覆盖美元、欧元、人民币三个币种及2年、3年、5年三个期限，将分别在卢森堡证券交易所、香港联交所挂牌上市。该绿色债券发行规模共计30亿等值美元，其中美元、欧元、人民币发行金额分别为22.5亿美元、5亿欧元、15亿人民币。本次发行获得国际投资者积极认购，订单总量超过700个。在人民币汇率波动加大的市场环境下，人民币品种认购倍数达4.3倍，最终定价较初始价格指引收窄40个基点;在英国退欧公投之后，欧元品种获得踊跃认购，欧洲投资者订单占比达76%;美元品种抓住美元利率走低的定价窗口，发行成本再创中国银行历史新低。据了解，中国银行欧元绿色债券将是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿色债券;中行人民币计价的绿色债券不仅是

2023-06-05

313人看过
股东大会
工行股东大会批准发行不超过1000亿元次级债

10月27日上午，工行2008年第一次临时股东大会审议并通过了《关于发行次级债券的议案》，批准工行在2011年底前分期发行不超过1000亿元、期限不短于5年的次级债券用于补充附属资本。工行上周末公布的三季报显示，截至9月末，工行核心资本充足率10.51%，资本充足率12.62%.根据议案内容，股东大会将授权董事会，并可由董事会授权行长，根据具体情况确定各期次级债券发行时间、额度、期限、利率、价格、发行对象、发行方式（包括在境内和香港发行）、兑付方式等要素，签署有关文件，办理向有关监管部门报批等次级债券发行事宜。

2023-06-05

134人看过

股份有限公司
招商银行2日发300亿次级债

招商银行股份有限公司2日发行了300亿元次级债。本期债券分为三个品种，原计划发行额分别为180亿元、70亿元、50亿元，最终发行人在三个品种间行使了回拨权，将10亿元从品种三回拨至品种一。发行结果显示：品种一10年期固定利率债券实际发行规模为190亿元，前5年票面年利率为5.70%，在第5年末附发行人赎回权；品种二15年期固定利率债券实际发行规模为70亿元，前10年票面年利率为5.90%，在第10年末附发行人赎回权；品种三10年期浮动利率债券实际发行规模为40亿元，前5年票面年利率为R+1.53%，在第5年末附发行人赎回权，R为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率，本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%.如果发行人不行使赎回权，则各品种后5个计息年度的票面年利率或票面年利差均在初始发行利率或利差的基础上提高300BP。

2023-04-26

115人看过
股东大会
建行拟发不超过400亿次级债

中国建设银行（601939行情，股吧）今日发布公告称，公司股东大会已通过关于发行总额不超过人民币400亿元次级债券的议案，债券期限不少于10年，募集资金将主要用于充实银行附属资本，提高资本充足率。届时如境内外法律法规和市场条件允许，可以在上述规模内选择在香港发行约50亿元人民币次级债券。股东大会同日还通过2008年度资本性支出预算。为进行企业发展战略和业务转型，建行2008年拟安排资本性支出人民币315亿元。其中150亿元将用于拟议中的新投资项目，165亿元将用于购建支出计划，重点安排营业网点装修改造和营业网点购置，提高网点自有率，改善生产性基础设施。

2023-06-05

213人看过
土地增值税
中国今年减免税费规模预计达到5500亿

2009年以来，为应对国际金融危机，国家出台了一系列结构性减税措施，预计今年全年减免税费规模将达到5500亿元，相当于财政预算收入的8.3％，力度之大前所未有。结构性减税措施在鼓励投资、扩大消费、稳定出口、促进就业、调整经济结构等方面都取得积极成效。国家税务总局副局长宋兰近日接受记者采访时表示。今年1月1日起，我国全面推行增值税转型改革，这场以允许企业抵扣其购进设备所含增值税为核心内容的改革，成为我国历史上单项税制改革减税度最大的一次，这意味着企业的税负水平有效降低。根据税务总局发布的最新统计，今年全年增值税减税额有望超过1400亿元，超过去年测算的1200亿元的数据。增值税转型政策的实施，有力地促进了固定资产的投资。宋兰表示。增值税全面转型，对促进经济企稳回升有一定成效。相关专家表示，在目前国际金融危机背景下，推出增值税转型改革，对于增强企业发展后劲，提高中国企业竞争力和抗风险能力，克服

2023-06-07

99人看过
保险公司
网销保险为何如此受热捧

其实，与网络买保险方便、快捷、价格优惠有着重要关系。由于省去了代理人、宣传营销等成本，一份订单通过网上订购可以节省不少成本。据统计，通过互联网向客户出售保单或提供服务要比传统营销方式节省58%至71%的费用。除此之外，方便快捷的支付渠道也成为吸引消费者的亮点。“通过电商渠道，消费者可选择银联或支付宝进行快捷支付，特别是现在手机也能用来支付，消费者随时随地都可网购保险，不用来回奔波就能全部搞定，省去了很多繁琐程序。”有着多年网购经验的赵小姐告诉记者。即使对保单有些疑问，也可以随时通过网络或者客服进行查询。利用互联网，不仅可以在线查询、对比各险种费率，同时还可以在线咨询，在线购买，一站式的服务让越来越多的投保者更愿意首选网购。在业内人士看来，网上卖保险和传统保险销售的最大区别在于，它能给予客户不一样的投保体验。相较于普通的线下投保和电话投保模式，网上投保具有方便、灵活、高效等特点。对于保险公司

2023-06-15

416人看过

融资
知识产权融资受中小企业热捧

商报讯（记者闫瑾）信贷额度持续紧张，令不少中小企业开始自己寻找资金来源。记者发现，通过知识产权拍卖或者质押融资受到中小企业的热捧。在近日举行的中国知识产权四季拍卖会（冬季）上，主办单位共收到了来自1200多个知识产权持有方的包括单项专利、专利包、软件著作权、商标等在内的1800个项目，最终有99个进入了拍卖场。根据拍卖行提交的数据显示，此次拍卖会的知识产权项目成交率达到17.2%，成交率明显高于国外比较成熟的知识产权拍卖环境。记者在现场注意到，参与拍卖居多的是企业商标和产品技术专利，多数都为中小企业。“公司近两年进行产品转型，缺少资金，所以带了几项专利到拍卖会，希望拍到一定的资金。”某广州中小企业主朱先生表示。香港联瑞集团总裁谢旭辉表示，知识产权申请下来有时候可能就成了一张废纸，如何让知识产权活起来，就是通过拍卖等形式进行融资等等。此外，在本次拍卖会上，也请到了一些评估机构、担保公司和银行

2023-06-05

193人看过
公司治理
北京农商行成功发行12亿次级债

记者昨日从北京农商行获悉，该行12亿次级债券近日在全国银行间债券市场成功发行。此举不仅使其成为全国首家发行次级债券的农村金融机构，亦使其资本实力得到有力补充，离该行今年达到上市条件的目标更近一步。资料显示，两年前由原农信社改制而来的北京农商行，是中国目前最大的农村商业银行。改制以来，其通过实施全方位改革，各项业务均获蓬勃发展，公司治理亦由很打改善。该行曾制定三年发展规划，力争到2008年实现规模翻番、跨区域发展、引进战投并具备上市条件。截至去年末，该行资产总额已达1829亿元，监管部门要求的十一项指标已全部达标，其还通过在湖北设立村镇银行，实现跨区域发展，前两项目标已基本实现。对于上市，该行高层虽多次表示并无时间表，但亦称正同多家国内外机构接触。市场人士分析，此此补充资本将有助于其该目标的尽快实现。

2023-06-05

239人看过
消费者
“周二微信支付日”购物减10元受热捧

便利店内市民排长龙昨日，广州的微-信用户在万宁、**莲花等商超及7-11、美*佳、OK便利店、喜-市多等便利店，通过微-信刷卡买单即可参与“周二微-信支付日”活动，享受立减10元的独家优惠。走访OK、喜-市多等便利店发现，店内大门上均贴着“周二微-信支付日”活动的宣传单，而本就不大的便利店内，被结账的人占据了大半，消费者纷纷拿出手机等着扫描二维码。该店的销售人员表示，便利店内购买任何商品满10元以上减10元，每个微-信号仅一次机会减10元，若在此家便利店使用过，就不能在其他便利店使用。该销售人员称，截至昨日中午参加此活动优惠顾客有80%左右。部分用户没享受到优惠不过也有乌龙发生。市民薛先生在昨日中午13点50分左右购买了一份26元的商品，结果却发现并没有传说中的“减10元”优惠，市民叶先生和同事也遭遇到这一情况。对此，微-信方面解释称，在昨日中午12点半到2点半之间，部分用户没能享受到立减

2023-05-29

273人看过
债务融资
城投债一季度发行规模超6500亿

在稳增长和监管层放松发行条件激励下，开年以来城投债发行呈现井喷态势。WIND最新数据显示，第一季度共发行城投债券652只，规模高达6501.6亿元，发行数量较上一季度增加近一成。与此同时，发债主体和债项评级也蒸蒸日上。一季度评级公司对35只城投债债项进行了评级上调，其中14只城投债的发行人被评级公司上调了主体信用评级。开年以来，特别是3月以来，我们公司接单量明显增加。加班也日渐多了起来。北京某券商承销人士向《经济参考报》记者表示。他透露，在其公司发行债券中，短期融资工具占比较高，企业债占比回升较快。根据WIND数据统计，2016年第一季度共发行652只城投债券，发行金额为6501.6亿元，较上一季度分别增长了10.65%和8.48%。其中，1月发行238只城投债，发行规模2440亿，发行金额和期数较2015年12月均有增长，2月受春节假期影响，城投债的发行有所下降。3月发行规模再次大幅增长

2023-06-05

267人看过

证券交易
财政部发行50年期国债200亿元

财政部11月27日发布公告，决定发行2009年记账式附息（三十期）国债，期限50年，实际发行面值金额为200亿元。本期国债经投标确定的票面年利率为4.30%，11月30日开始发行并计息，12月2日发行结束，12月4日起在全国银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易，在上海证券交易所上市日期由上海证券交易所另行通知。各交易场所交易方式为现券买卖和回购。本期国债为固定利率附息债，每半年付息一次，利息支付日为每年5月30日、11月30日（节假日顺延，下同），2059年11月30日偿还本金并支付最后一次利息。

2023-06-07

82人看过
借款
我国国债发行规模受哪些因素影响

现实经济中，影响或决定国债规模的具体因素是多层次、多方面的。从宏观经济角度来看，国债的发行规模取决于一定时期国家的经济发展水平，经济发展水平越高，国债的承受能力就越强。国债作为弥补财政赤字的手段，自然受到财政收支状况的影响。国债发行规模还会受到社会资金总量的限制，由于居民投资者目前仍然是国债认购的主体，居民储蓄会影响国债发行规模的大小。从国债自身的运作来看，发行的新债有一部分要用于偿还旧债，国债余额、国债的还本付息状况也是决定国债适度规模大小的因素。为此，我们将国债发行规模Dt影响因素的考察范围确定为：国内生产总值GDPt，财政赤字FDt，财政收入FIt，财政支出FEt，居民储蓄St，国债还本付息PDt，上一期国债余额CBt-1。这里国债余额采用上一期数据是考虑到若采用本期数据，本期国债余额CBt就包含了国债发行规模Dt，国债发行规模Dt和本期国债余额CBt的关联度自然较高，不利于找出国债

2023-04-29

399人看过