发布部门:中国证券监督管理委员会发布文号:为广泛征求社会各方面的意见和建议,进一步完善上市公司发行可转换公司债券有关文件,现发布《上市公司发行可转换公司债券咨询文件》,对本咨询文件有意见的人士将意见于2001年1月8日之前邮至北京西城区金融街16号中国证监会“可转债意见箱”(邮编100032),或发电子邮件至(csrcipo@163bj.com)。上市公司发行可转换公司债券的实施意见(征求意见稿)第一章总则第一条为规范上市公司发行可转换公司债券的行为,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《可转换公司债券管理暂行办法》及其他有关法律、法规的规定,制定本实施意见。关联法规:第二条本实施意见适用于中华人民共和国境内的上市公司(包括在境外挂牌的上市公司)在境内发行的以人民币标价并认购的可转换公司债券。第二章发行可转换公司债券应具备的条件第三条上市公司发行可转换公司债券,具体应具备以下条件:(一)近三年连续盈利,净资产收益率达到《可转换公司债券管理暂行办法》规定的标准,在行业中具有竞争优势,且近三年表现出较强的成长性,并且在可预见的将来有明确的业务发展目标及有较大发展潜力。(二)募集资金投向符合国家产业政策且具有较好的投资回报预期。前次募集资金的使用与原募集计划一致。如果改变前次募集资金的用途,应当依法定程序获得批准。(三)可转换公司债券发行后资产负债率不高于70%,累计债券余额不超过公司净资产额的40%。(四)公司具有较强的偿债能力,最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息,可转换债券到期时有足够的现金支付债务。(五)可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平。(六)可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元。(七)公司主营业务突出。(八)公司上市以来运作规范。具有健全的内部治理结构,公司章程及近三年修改符合《公司法》和《上市公司章程指引》等的有关规定,公司股东大会、董事会、监事会具有健全的议事规则,近三年股东大会、董事会、监事会会议的召开及有关决议不存在重大不规范行为。(九)公司与控股股东在业务、资产、人员、财务及机构等方面做到独立,具有独立完整的供应、销售系统和面向市场独立经营的能力。本次可转换公司债券发行前不存在公司资金、资产由股东单位占用的情况,或存在明显损害公司利益的重大关联交易。(十)公司管理层素质良好,具有较强的管理能力和创新能力。(十一)公司近三年信息披露符合有关规定,未发生虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。(十二)中国证监会规定的其他条件。关联法规:第四条在境外上市的公司发行人民币可转换公司债券的,除符合上述条件外,还应符合发行A股的条件第三章发行申报及核准程序第六条符合发行可转换公司债券条件的公司,股东大会作出发行决议后,向中国证监会申请核准。第七条担任本次发行的主承销商应参照股票发行的有关规定做好尽职调查,提供尽职调查报告,对可转换公司债券发行申请文件进行核查。有关核查的程序和原则参照股票发行内核工作的程序和要求。主承销商应列表申报进行核查的内容和结论。第八条公司申请发行可转换公司债券,应由主承销商向中国证监会报送推荐意见,并按照《上市公司发行可转换公司债券报送申请文件的内容与格式》的要求报送申请文件。
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上市公司可转换公司债券发行条件
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上市公司可转换债券发行需要哪些文件
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公司债券、企业债券和可转换公司债券的发行条件
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可转换公司债券指的是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。可转换公司债券的发行规模由发行人根据其投资计划和财务状况确定。可转换公司债券按面值发行,每张面值100元,最小交易单位为面值1000元。... 更多>
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发行可转换公司债券的债券四川在线咨询 2022-11-14发行可转换公司债券的目的是:配股,增发新股和发行可转换公司债券来说,都是以融资为目的,但配股和增发对公司来说,都存在较高的要求,包括公司的公积金盈余,和公司的资产收益率方面。而且可转换债券到时可以行使权力,转换成公司的股票,这个对客户而言,也有较大的吸引力,便于公司融资。 而到时换成股票,对公司来说,等于进行了再次融资,所有相对而言,具有一些优势!通过债券的发行可以提升公司的信誉度,因为债券的发行
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上市公司申请发行可转换公司债券要哪些文件江西在线咨询 2022-07-101、发行人申请报告; 2、股东大会作出的发行可转换公司债券的决议或者国有企业主管部门同意发行可转换公司债券的文件; 3、省级人民政府或者国务院有关企业主管部门的推荐文件; 4、公司章程或老企业组织章程; 5、可转换公司债券募集说明书; 6、募集资金的运用计划和项目可行性研究报告; 7、偿债措施、担保合同; 8、经会计师事务所审计的公司最近3年的财务报告; 9、律师事务所出具的法律意见书; 10、与
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可转换公司债券上市公司的发行方式湖南在线咨询 2022-11-041、上市公司发行可转换公司债券的条件是最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为、债券的利率不超过国务院限定的利率水平等。根据相关法律规定,只有股份有限公司才能够上市。 2、法律依据《证券法》 第十六条公开发行公司债券,应当符合下列条件: (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元; (二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十; (三)最近
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可转换公司债券发行条件香港在线咨询 2022-06-08可转换公司债券的发行条件是: 1、发行的主体是上市公司; 2、要经股东大会决议; 3、要在公司债券募集办法中规定具体的转换办法; 4、要经国务院证券监督管理机构核准。
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上市公司发行可转换公司债券的条件是什么?新疆在线咨询 2022-07-241、上市公司发行可转换公司债券的条件是最近三年财务会计文件无虚假记载,无其他重大违法行为、债券的利率不超过国务院限定的利率水平等。根据相关法律规定,只有股份有限公司才能够上市。 2、法律依据《证券法》 第十六条公开发行公司债券,应当符合下列条件: (一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元; (二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十; (三)最近