一、发行程序
选择会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介机构,为债券发行寻找担保机构选择主承销商担保机构出具担保评级机构进行信用评级,会计师进行财务审计,律师出具法律意见书。
主承销商协助制作完成债券申报材料,并报送省发改委,由省发改委转报国家发改委经国家发改委与人民银行、证监会会签后,下发企业债券发行批文刊登债券发行章程和发行公告印制债券托管凭证承销商销售企业债券,企业获得资金。
二、具体办理程序为
1、中央直接管理企业的申请材料直接申报;国务院行业管理部门所属企业的申请材料由行业管理部门转报;地方企业的申请材料由省发展改革委转报。
2、公开发行企业(公司)债券申请材料应真实、准确、完整,凡对投资者作出购买债券决策有重大影响的信息均应披露,发行人及参与债券发行的各有关方应承担相应的责任。
3、国家发展改革委受理企业发债申请后,符合发债条件、申请材料齐全的直接予以核准。申请材料存在不足或需要补充有关材料的,向发行人和主承销商提出反馈意见,发行人及主承销商对申请材料进行补充、修改和完善。国家发展改革委自受理申请之日起3个月内(发行人及主承销商根据反馈意见补充和修改申报材料的时间除外)作出核准或者不予核准的决定。
三、主要法律法规及文件依据
1、《国家发改委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕7号);
2、《企业债券管理条例》(国务院1993年121号令);
3、《公司法》;
4、《证券法》。
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债券发行是发行人以借贷资金为目的,依照法律规定的程序向投资人要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为,债券发行是证券发行的重要形式之一。 是以债券形式筹措资金的行为过程通过这一过程,发行者以最终债务人的身份将债券转移到它的最初投资者手... 更多>
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企业债券发行程序?云南在线咨询 2021-09-29企业债券发行程序如下: 1、企业按照企业债券发行规模申请材料目录及其规定的格式,提出债券发行规模申请。省属企业直接向省发展改革委提出申请;其他企业由各设区的市发展改革委初审后,向省发展改革委转报申请。经省发展改革委统一审核后,集中向国家发展改革委申请省企业债券发行规模。 2、国家发展改革委根据市场情况和已下达债券发行规模发行情况,不定期受理企业债券发行规模申请,并按照国家产业政策和有关法律法规及国
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企业境内发行债券的程序甘肃在线咨询 2021-12-21程序:1、境内金融机构向香港特别行政区发行人民币债券的,应当向中国人民银行提交申请材料,并抄送国家发改委。2、金融机构发行人民币债券的申请材料。3、中国人民银行会同国家发改委,在《中华人民共和国行政许可法》规定的期限内,决定批准或者不批准国内金融机构发行人民币债券的申请。同意发行的,国家发改委同时批准其外债规模。4、境内金融机构应当自中国人民银行批准其债券发行之日起60个工作日内,在香港特别行政区
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企业债券发行流程西藏在线咨询 2023-06-031、发债前连续三年盈利,所筹资金用途符合国家产业政策。 2、累计债券余额不超过公司净资产额的40%;最近三企业债发行定向宽松,保障房债券逆势放量年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。 3、发债用于投资项目的,发行总额不得超过其投资总额的30%;用于基建项目的不超过20%。 4、取得公司董事会或市国资委同意申请发行债券的决定。
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企业发行境外债券的程序是什么海南在线咨询 2022-06-01程序: 1、境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券应向中国人民银行递交申请材料,并抄报国家发展和改革委员会。 2、金融机构发行人民币债券的申请材料。 3、中国人民银行会同国家发展和改革委员会在《中华人民共和国行政许可法》规定的期限内对境内金融机构发行人民币债券的申请做出核准或不核准的决定。同意发行的,国家发展和改革委员会同时批复其外债规模。 4、境内金融机构应在中国人民银行核准其债券发行之日起
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