2011年7月2日,B公司将旗下的3家国内快递公司的全部股权转让给深圳某公司。B公司是由外运发展、A公司(德国敦豪)各出资50%成立的合资公司。这意味着,四大国际快递之一A公司将暂时撤出经营了7年之久的中国国内快递业务。

A公司：打不起的价格战

低端的价格战打不起,无底线的商业行为屡屡上演,A公司深耕中国国内快递市场7年,徒留一声长叹。

一个江湖里,闯荡了7年,最后还是没有闯荡出名堂来,尽管它有着赫赫威名。难道这个江湖不识英雄只认草莽?这是国际快递巨头A公司的困惑。

2011年7月2日,B公司将旗下的3家国内快递公司的全部股权转让给深圳某公司。B公司是由外运发展、A公司(德国敦豪)各出资50%成立的合资公司。这意味着,四大国际快递之一A公司将暂时撤出经营了7年之久的中国国内快递业务。

中国优先战略

对于A公司商业模式在中国遇到水土不服,有业内人士认为,市场定位偏差,行业环境与政策因素变化,无法适应市场需求以及照搬国外解决方案是其退出国内快递市场的主要因素。

在A公司与FedEx(美国联邦快递)、UPS(美国联合包裹)以及TNT(荷兰天地)四大国际快递中,A公司被称为最懂得中国的国际快递巨头,它一直选择国有的外运发展作为合作伙伴,这也使其早在2004年率先获得外资快递经营国内快递业务的牌照,可以经营以包裹为主的国内快递业务。彼时,其他3大巨头距离进入觊觎已久的中国国内快递市场还遥遥无期。

此后几年,A公司在中国的业务顺风顺水,2006年还出台了一系列中国优先政策,足见中国市场在其全球战略中的重要地位。

2009年,B公司收购了上海全宜快递有限公司、北京中外运速递有限公司和香港金果快递有限公司3家公司的100%股权,整合后以中外运全一的名称开始开展国内快递业务。B公司计划在两年内新建13个转运中心,将服务范围从国内的662个城市扩大到800个城市。

当时的A公司亚太区首席执行官唐睿德曾自信地表示:中国消费和居民收入在提高,快递业务已变得更具吸引力。我们的战略是成为亚洲和中国规模最大的国内业务参与者。

陷入价格战漩涡

然而国内快递业务市场早已是一片红海,3000多家民营快递企业占据着80%以上的市场份额。民营、国有、外资形成三方竞争格局。

价格战是生存的唯一利器。而这方面民营企业在经营上的灵活性与快速反应远非外资企业可比。与国内民营快递公司相比,A公司的成本要高很多。民营企业规模比较小,管理成本相对较低;除此之外,劳动力成本差距也很大。在A公司,大学本科毕业生入职起薪为月薪3000~4000元;而民营公司中最大的顺丰快递对员工学历只要求大专,月工资水平在2000元左右。

A公司的体制并不能支持B公司的飞速发展。B公司一直想学习国内的民营快递公司,即用网点来拉动业绩。然而A公司的德式管理非常谨慎、中规中矩。A公司的投资行为必须得到股东的认可,而快递则需要在短期内进行大规模投资,这种体制上的滞后和矛盾,最终让B公司采取分步投资的策略,而中外运全一业务量短时间内无法大量增加,直接导致了公司的亏损。

管理成本和劳动力成本的居高不下直接导致服务价格的高昂。以两公斤物品为例,从成都快递到北京,B公司需两天时间,价格为135.85元;即便是后来中外运全一,价格也要50元左右;而其他民营快递公司需3天时间,便宜的20元就能搞定。而且,B公司也无法保证两天内一定送到,这家公司在世界各国之间有自己的专机穿梭往来,但在中国国内只能依托商业航班,看人家的脸色。

然而,高速发展的中国国内快递市场让外资快递仍认为值得投入。根据《2010年快递市场监管报告》显示,2010年,中国快递市场业务量达到23.4亿件,同比增长25.9%;收入达到574.6亿元,同比增长20%,其中国内快递业务收入356亿元,占比62%。

整合中外运全一也表明A公司在市场份额面前愿意牺牲利润,以更适合中国市场的价格来抢占市场。其实,不仅是A公司,另一家获得国内快递业务牌照的外资快递FedEx2008年先后数次价格跳水,最终与民营快递的价格持平。通过价格战,其在中国内地、国际业务量上的比例已经达到5∶5,但收入比却是2∶8。

这是一场比拼耐心的较量,谁能熬到最后,谁就能笑到最后。一直在高端市场竞争的外资快递,在国内快递业务这个低端市场上,即便出现资源优势[2368.62-1.43%]错位,服务定位偏差也在所不惜。

最后的信心被摧毁

然而,游戏规则的改变摧毁了A公司坚持下去的信心。

2009年出台的新《邮政法》规定,外商不得投资经营信件的国内快递业务。2010年,合资企业被纳入新《邮政法》规定的外资企业范围,使得B公司及其子公司不能经营信件业务,而很多外资公司为了文件保密的需要愿意选择A公司的服务,这是中外运全一最有竞争力的领域。因此,这一政策导致中外运全一损失了35%的快递业务。

截至2010年末,中外运全一名下3家公司累计亏损约9923万元。而到了2011年3月末,上述3家公司合计资产总额约2.17亿元,合计负债总额约3.47亿元。连续地亏损终于让B公司沉不住气,开始甩卖股权。在解释出售股权的原因时,B公司表示:鉴于目前国内快递业务竞争过于激烈,外资快递公司缺少成本上的优势。经过一年的摸索经营,B公司国内快递业务的亏损没有改善的迹象。董事会经过综合考虑,计划将投资重点和业务拓展重新集中到中国的国际快递业务方面。

亏损的背后,除了业务量不饱和,还存在管理和文化融合的失败,A公司对收购的民营企业管理失控,造成成本高企。

在收购3家公司后,A公司安排了3位香港籍高管进入中外运全一,这3人高达千万的年薪由合资公司和A公司三七分担。这招致原来快递公司上下员工的不满,出现连人带业务集体出走另立门户的情况。

由于监管不力,快递业务里最忌讳的飞单现象也在中外运全一屡禁不绝。甚至形成飞单产业链——两地分公司各环节的业务员串通,订单收入计入私下成立的公司,订单本身依然利用中外运全一来负责传送,即成本由中外运全一承担,收入却不知去向。

对于这样的商业环境和有悖商业道德的行径,A公司高层管理者目瞪口呆之余,却又束手无策。

无法应对市场需求

如果说行业环境和政策因素是A公司无法改变的话,那么无法应对市场需求的调整却是A公司自身的问题。

汉森世纪供应链管理咨询公司副总经理黄刚认为,在中国快递市场,电子商务的发展带动了整体物流体系需求的突飞猛进。所有的电子商务的企业,不管是京东商城、当当,还是卓越,都是以自建物流体系为核心,然后选择性地培养自己的配送体系,而并非完全包给A公司或者是EMS这样的物流公司来合作。这种市场需求的变化让A公司等国际知名快递企业在中国国内快递市场找不到合适的市场空间,至少说找不到很大份额的市场空间。

实际上,在做出退出国内快递业务决策的半年前,A公司曾全力开拓中国某大型制造业整体第三方物流大项目,由于对中国本土化企业对物流的需求存在理解上的偏差,其提供的解决方案,对于与中国企业需求和中国市场相结合的个性化、本土化也出现偏差,最后无果而终。

这印证了一点,试图把国外的解决方案拿到中国来运营是不合适的,而且在成本上、效益上、环境约束上,都会出现很大挑战。A公司在中国国内快递市场上遇到的水土不服问题,是其追求的目标跟中国的市场出现了偏差的问题。