雷区:前期明星,暴涨题材
目前市场赚钱效应逐渐递减,A股正进入\"高热+高危\"阶段,前期明星股、中小题材股、短期暴涨股和高送转概念股尤其值得警惕,建议回避。
从去年10月28日1664点至今,上证指数最高涨幅已达60%。今年以来,从最初能源、新能源、有色金属、高送转等板块大幅上涨,到近期创投、\"核高基\"、区域振兴概念兴起,某种程度上,市场已处于极度亢奋态势。
此时,监管层警示又出现了,近期深交所已频频发文提示投资者警惕概念炒作危害,谨防盲目追涨杀跌。这是监管层向市场释放某种信号,其背后寓意耐人寻味。不难发现在目前市场中,赚钱效应逐渐递减,A股市场正进入\"高热+高危\"阶段。业内人士普遍认为,题材股、垃圾股泡沫较大,而盘子较小、前期最为活跃中小板股票也存在明显高估,需要回避。
高危1号:前期明星股
目前看来,那些前期被大幅炒作过明星股,高位放量构筑头部后调整空间和时间都明显不足股票,在相当长一段时间可能都会跑输大盘,投资者对于此类个股应该坚决回避。而在高位构筑出货头部时间较长,震荡区间也不小股票,投资者可以选择在箱体中轴位置处观察股价走势,一旦反弹乏力,应该立即减仓。另外,放量大阴线出现后也应该小心。
这类前期强势股票操作难度较大,投资者投入其中仓位不宜高于30%。其中比较典型股票是今年年初被爆炒创投概念股鲁信高新(600783),和从2元起步一路飙升到14元德豪润达(002005)。鲁信高新(600783)在去年年底从3.47元起步,一路上涨到19.51元后,出现箱体震荡格局,走势明显落于大盘。有市场分析人士说,要不是靠着创业板即将推出利好,主力出货意愿将更加坚决。
高危2号:中小题材股
大盘蓝筹股震荡起伏,衬托出中小板小盘股暴涨之下高风险。大盘自去年10月底见底以来,中小板最早启动,持续反弹6个多月,其中恒邦股份(002237)最高涨了6倍,拓日新能(002218)最高将近涨了5倍。现在情况是,游资、基金、券商都在从中小板撤离,而创业板一旦上市,更会将中小板个股拉下马--主力资金已经在备战创业板,中小板已经历了完整炒作。
在深交所反复提醒投资者注意中小板股票概念炒作风险后,业内人士基本也对爆炒中小盘个股处于高风险地带有了基本共识。世纪证券认为,中小板个股炒作行情已经进入头部区域,风险偏大,只是目前没到整体下跌时候,而一些前期炒作中小板次新股资金目前也在悄悄撤离。中国炒新第一人铑钿日前分析说,由于创业板有着暴利机会,市场对部分高价中小板个股追捧热情将逐步下降。
再从近期市场走势看,大盘股拽着股指上涨,私募可能会进行更大幅度和范围炒作,热点转换有望加快,若再继续追高中小板,泡沫可能会更大。
高危3号:短期暴涨股
目前阶段要谨慎对待还有正在快速拉升股票,投资者应快进快出,不可过分追高。
以钢铁板块为例,上周一大量钢铁股涨停,但周二便集体熄火。表现稍好酒钢宏兴(600307)、八一钢铁(600581)和广钢股份(600894)等,涨幅都不大。而杭钢股份(600126)、本钢板材(000761)等钢铁股更是出现下跌。到了周三、周四和周五,钢铁股更是几乎集体下跌。如此下来,如果周一散户追高买入钢铁股,但在周二无法及时冲高出局,那么接下来便短线被套,直到本周钢铁股重新活跃,才有解套赚钱机会。
同样,福建板块在短线暴涨之后,也只能走出一两天行情,接下来便是大幅震荡,参与其中投资者只能战战兢兢。
分析人士指出,尽管目前大盘依然在高位且处于上涨趋势中,但在宏观环境依然不敢过分乐观时候,各种短线炒作题材都很难成为持续上涨热点。散户投资者要参与其中,如果不能很好地把握买点卖点,操作起来要赚钱难度依然很大。
我们从盘中看到,题材股行情轮动节奏加快,新能源、汽车、钢铁等近期热点题材板块均出现后继乏力迹象,可以说赚钱效应与追高即被套现象共存,显示出市场资金在指数大幅上涨后一种浮躁心态。目前正在快速拉升个股未必反映就是基本面长期向好前景。因此投资者要注意风险,逢高减仓。
高危4号:送转概念股
除了上述被严重炒作个股,还有一类股票需明确回避,就是前期由于高送转概念而被炒高股票。目前这类股票基本进入了主力派发阶段后期,风险较大,市场已没有了高送转\"第一股\"中兵光电(600435)一飞冲天,也没有了启明信息(002232)、深圳惠程(002168)填权之路牛气熏天。
随着2008年年报和2009年一季报公布完毕,市场对于高送转行情炒作已显出审美疲劳,资金齐追高送转股场景不再,\"见光死\"现象频现也似乎预示着早期曾无比风光高送转已落下帷幕。当中兵光电、深圳惠程(002168)、启明信息(002232)相继倒下后,没能出现接管高送转行情\"牛\"字大旗个股,偶尔出现,如维维股份(600300)、西飞国际(000768)在盘面中异动表现,现在看来也仅仅是昙花一现而已。
一位业内人士告诉记者:\"高送转行情往往会出现在年报公布初期,有高送转个股往往会被市场资金高度重视,不过当市场有众多热点同时涌出,比如新能源、创投概念等,市场关注度就会有所转移;另外,很多高送转预期强烈个股在其年报出来前就已经累积了较大涨幅,等到年报出来时这些个股就很可能遭遇\见光死\,股价直线下跌。目前年报推出也接近尾声,高送转行情炒作也可能结束,投资者需正确对待高送转个股,不要盲目追高。\"
不论是高送转还是填权行情,必须都有公司业绩支撑,如果这些高送转个股能有较好业绩支撑,高成长性能得以延续,才能成为真正牛股,否则任何高送转个股都会缘于炒作毁于炒作,涨得有多快,跌得就会有多快。
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