非上市公司债券抵押程序是什么？-法师兄

非上市公司债券抵押程序是什么？

来源：互联网时间： 2023-06-29 10:05:07 279 人看过

1、确定发行主体；

2、确定担保人或担保方式，担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式；

3、确定筹集资金的使用项目；

4、确定其他中介机构；

5、确定发行方案；

6、主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请；

7、主承销商协助企业建立与主管部门的关系；

8、制作申请材料并报国家发改委审批；

9、发行和承销准备工作；

10、发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等；

11、其他工作包括信息披露、在每个环节作企业的顾问等。

一、公司债券发行方式有哪些？

公司债券的发行方式有三种，即面值发行，溢价发行，折价发行。假设其他条件不变，债券的票面利率高于同期银行存款利率时，可按超过债券票面价值的价格发行，称为溢价发行。溢价是企业以后各期多付利息而事先得到补偿；如果债券的票面利率低于同期银行存款利率，可按低于债券面值的价格发行，称为折价发行。折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。如果债券的票面利率与同期银行存款利率相同，可按票面价格发行，称为面值发行。溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。

二、发行公司债券的条件有哪些？

公开发行公司债券，应当符合下列条件：

1、股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；

2、累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；

3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

4、筹集的资金投向符合国家产业政策；

5、债券的利率不超过国务院限定的利率水平；

6、国务院规定的其他条件。

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