国际债券的发行条件-法师兄

国际债券的发行条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 15:44:54 172 人看过

一、发行条件

1、发行额。发行额的多少，除了受信用级别的限制外，还要根据发行人的资金需要和市场销售的可能性确定。

2、偿还期限。债券的偿还期限的长短，由发行者的需要，债券市场的条件和发行债券的种类所决定，一般短则5年，长则10年、20年以上。

3、票面利率。一般采用固定利率，也有采用浮动利率的。发行债券的种类不同，利率也不同。对发行债券者来说，利率越低越好。银行存款利率和资金市场行情的变化对债券利率影响较大。

4、发行价格。债券的发行价格以债券的出售价格与票面金额的百分比表示。以100%的票面价格发行的叫等价发行;以低于票面价格发行的叫低价发行;以超过票面价格发行的叫超价发行。

5、偿还方式。国际债券的偿还方式主要是：定期偿还、任意偿还、购回偿还。

6、认购者收益率。它是指所得的偿还价格和发行价格的差额利润率及票面利息率的总和。

7、费用。发行债券的费用，包括债券印刷费、广告费、律师费、承购费、登记代理费、委托费、支付代理费等。发行人最终发行成本率计算公式如下：成本率=收益率+(发行额-按发行价格收入资金额+费用)/期限/按发行价格收入资金额-费用

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一、我国公司债券的含义有哪些1、公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。且公司以实物券方式发行公司债券的，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项。2.、法律依据：《公司法》第一百五十三条，本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。第一百五十五条，公司以实物券方式发行公司债券的，必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由法定代表人签名，公司盖章。第一百五十六条，公司债券，可以为记名债券，也可以为无记名债券。二、公司债券发行的条件有哪些1、股份公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司净资产额不低于人民币6000万元。净资产是指公司所有者权益，也是股东权益。股份公司要发行公司债券，其净资产额不低于3000万元，这样

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(1)发行人即借款人，也称债务人。它通过发行国际债券筹措所需的资金。(2)投资人，即购买债券的人，也称债权人。它通过购买国际债券盈利。(3)主干事，即发行国际债券的主要组织者，一般由一家知名度高的投资银行或证券公司担任。主干事的职责是受债券发行人的委托，负责组织、安排发行债券的工作，同时，它还要选择几家金融机构，组成干事集团，共同商办发行债券事宜。(4)承购集团，即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般由数十家金融机构参加承购集团，如果债券销售后有剩余，那么承购集团的各承购人有义务在自己承购的额度内买下售不出的债券。(5)销售集团，即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般也由数十家金融机构参加销售集团，但销售集团对不能推售出去的债券，一般不承担承购的责任。(6)受托机构，即受债券发行人和投资人的委托，经办有关债券发行事宜的金融机构。(7)登记代理机构，即对投资人手上的债券进

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