2024年公司债券承销协议的内容是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-27 14:13:45 145 人看过

公司发行债券是为了能够快速筹措资金并扩大公司规模,但是公司发行的大量债券靠公司自己的力量是很难在第一时间就销售出去的,此时公司就会与专门的机构签订承销协议以保证债券能尽快销出去。那么,公司债券承销协议的内容是什么呢?

一、公司债券承销协议内容

1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名

协议是特定当事人之间的约定,能在当事人之间产生特定的债权债务关系。名称、住所和法定代表人表明合同主体的身份,这是任何一个合同须载明的事项,否则无法明确特定当事人的权利和义务。

2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格

这是承销协议的主体内容,是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分,缺乏这些基本问题的约定则承销无效。

3、代销、包销的期限及起止日期

经济活动的一个特点就是流转性,法律鼓励适当的快节奏流转,不保护超过法定时效的民事权利。约定时效不得超过法定时效,所以约定期限是可少于90日,不可多于90日。

4、代销、包销的付款方式及日期

付款方式及日期不同,会影响到双方当事人的权利、诉讼时效、诉讼地点及仲裁事项。如果没有载明付款日期,证券公司可于产生纠纷后随时要求发行人偿付;如果没有载明付款方式与地点,发行人应在证券公司所在地以公平合理的方式(如转账)结算。

5、代销、包销的费用和结算方式

这是在合同的基本内容之一,是承销商的业务收入和取得收入的方式,没有此项规定,则会导致合同无效。

6、违约责任

一个完整的协议庆包括违约责任部分。如果协议没有违约责任条款,并不影响协议的成立,违约责任将按照双方当事人的过错程度,由各自按法定方式承担。

7、国务院证券监督管理机构规定的其他事项

此项规定是个口袋条款,即中国证监会可以根据证券承销的实践经验总结,要求承销协议具备相应条款。

此外,由于每次承销业务都或多或少有其特点,承销协议还应包括双方当事人的其他内容。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月22日 22:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 什么是公司股东内部债务承担协议
    一、公司股东内部债务承担协议1、对于占有有限公司股权的股东,经与他方协商一致后将持有的公司股权转让出来,需双方达成公司股东内部债务承担协议,共同遵守,明确股权转让前后公司债权债务的承担问题。2、在公司股东向工商部门递交股权转让变更登记资料之前产生的债权由原股东享有和追偿,并且承担相应的债务;3、提交资料之后产生的债权由购买方享有和追偿,并且承担相应的债务;4、属于转让方承担的债务,若在股权转让后由购买方代为承担的,购买方有权向转让方追偿;5、在双方向工商部门递交股权转让变更登记资料当天,转让方应将其公司的公章、财务印章、银行开户卡、银行开户许可证、代码证及数字证书、国税证登记正副本原件、地税登记证正副本原件等移交给购买方保管和使用;6、如果双方有一方违约的,那么守约方可以向违约方主张违约责任,依照股权转让的价款按一定比例承担违约责任,由此产生诉讼的相关费用由违约方承担;7、双方在履行协议过
    2023-06-02
    263人看过
  • 20年证券公司债券承销业务规范
    17年证券公司债券承销业务规范第一章总则第一条为规范承销机构承销公司债券行为,保护投资者合法权益,促进公司债券市场健康发展,根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规、规范性文件和自律规则,制定本规范。第二条承销机构承销境内公司债券时,项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动适用本规范。公司债券发行结束后,由受托管理人按照相关规定持续履行受托管理职责。第三条中国证券业协会(以下简称协会)对承销机构承销公司债券业务行为实施自律管理。第四条承销机构应当建立健全承销业务制度和决策机制,制定风险管理制度和内部控制制度,加强定价和配售过程管理,落实承销责任。第二章承接与申请第五条发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。取得证券承销业务资格的证券公司及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售。第六条承销机构应当遵循公平
    2024-01-18
    292人看过
  • 公司债券承销费用率的规定是什么?
    公司债券的承销费率并没有固定的一个数值,一般来说与其规模有关,1%-2%,此外债券的承销费上限问题也是如此,现实中发行债券支付的承销费及担保费金额较大应计入“应付债券--利息调整“科目。其原因在于:应按发行价(即实际收到的价款)借记“银行存款”,按面值贷记“应付债券--面值”,二者如有差额,则借记或贷记“应付债券--利息调整”。所以,支付的承销费及担保费金额应先记入“应付债券--利息调整”,再按实际利率法在持有期间内摊销。摊销计入的科目有可能是“在建工程、制造费用、财务费用、研发支出”等(要看债券的具体用途而定,而且可能资本化也可能费用化)公司债券承销当一家发行人通过证券市场筹集资金时,就要聘请证券经营机构来帮助它销售证券。证券经营机构借助自己在证券市场上的信誉和营业网点,在规定的发行有效期限内将证券销售出去,这一过程称为承销。证券发行人支付给,证券经营机构的费用,就是承销费。根据证券经营
    2023-04-02
    263人看过
  • 证券公司债券承销流程
    一、证券公司债券承销流程是怎样的?1、获得债券承销业务投资银行获得债券承销业务一般有两种途径。一是与发行人直接接触,了解并研究其要求和设想之后,向发行人提交关于债券发行方案的建议书。如果债券发行人认为投资银行的建议可以接受,便与投资银行签订债券发行合同,由该投资银行作为主承销商立即着手组建承销辛迪加。另一个途径是参与竞争性投标。许多债券发行人为了降低债券的发行成本,获得最优的发行方案,常常采用投标的方式选择主承销商。投资银行可以单枪匹马地参与投标,但一般先于若干家其他投资银行联合组成投标集团,以壮大自身实力。中标的投标集团在与发行人签订债券发行合同之后,便立即开始着手组建承销辛迪加。2、组建承销辛迪加债券承销辛迪加与股票承销辛迪加有一个很大的不同是,辛迪加成员并不一定单纯是投资银行或全能制银行中的投资银行部门构成,这是因为许多限制商业银行参与投资银行业务的国家,对商业银行参与债券尤其是国债
    2023-04-24
    128人看过
  • 公司债券赎回条款的内容与作用是什么
    公司债券赎回条款内容:如果公司的股票价格在若干个交易日内满足赎回条件,公司有权按照赎回价格赎回公司剩余的可转换债券。作用:有利于发行人的条款,当历史预期年化收益率下降并低于债券的息票率时,债券的发行人能够以更低的成本筹到资金。一、公司债券和股票相同点区别是什么公司债券与股票相同:两者都是有价证券;两者都是筹集资金的手段;1、两者的收益率相互影响;2、两者权利不同。债券是债权凭证,债券持有人与债券发行人之间存在债权债务关系。债券持有人只能按时获得利息并收回本金,无权参与公司的经营决策;3、股票是所有权凭证,股东是发行股票公司的股东。股东一般有投票权,可以通过选举董事行使对公司经营的决策权和监督权;4、两者的目的不同。发行债券是公司追加资金的需要,属于公司负债,不是资本。发行股票是股份公司为创办企业和增加资本而筹集的资金;5、两者的期限不同。债券一般有规定的还款期限,是一种有期投资。股票通常无
    2023-03-29
    389人看过
  • 公司债券交易与管理办法内容是什么?
    企业债券管理条例第一章总则第一条为了加强对企业债券的管理,引导资金的合理流向,有效利用社会闲散资金,保护投资者的合法益,制定本条例。第二条本条例适用于中华人民共和国国境内具有法人资格的企业(以下简称企业)在境内发行的债券。但是,金融债券和外币债券除外。除前款规定的企业外,任何单位和个人不得发行企业债券。第三条企业进行有偿筹集资金活动,必须通过公开发行企业债券的形式进行。但是,法律和国务院另有规定的除外。第四条发行和购买企业债券应当遵循自愿、互利、有偿的原则。第二章企业债券第五条本条例所称企业债券,是指企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。第六条企业债券的票面应当载明下列内容:(一)企业的名称、住所;(二)企业债券的面额;(三)企业债券的利率;(四)还本期限和方式;(五)利息的支付方式;(六)企业债券发行日期和编号;(七)企业的印记和企业法定代表人的签章;(八)审批机关批
    2023-06-01
    133人看过
  • 公司债券承销人的条件
    1、我国《证券经营机构股票承销业务管理办法》专章规定了证券经营机构的承销资格。根据办法规定,从事股票承销业务的证券经营机构应同时具备以下条件:(一)证券专营机构具有不低于人民币2000万元的净资产,证券兼营机构具有不低于人民币2000万元的证券营运资金。(二)证券专营机构具有不低于人民币1000万元的净资本,证券兼营机构具有不低于人民币1000万元的净证券营运资金。(三)2/3以上的高级管理人员和主要业务人员获得证监会颁发的《证券业从业人员资格证书》。在未取得《证券业从业人员资格证书》前,应当具备以下条件:高级管理人员具备必要的证券、金融、法律等有关知识,近年内没有严重违法违规行为,其中2/3以上具有3年以上证券业务或5年以上金融业务工作经历;主要业务人员熟悉有关的业务规则及业务操作程序,近2年没有严重违法违规行为,其中2/3以上具有2年以上证券业务或3年以上金融业务的工作经历。(四)证券
    2023-02-07
    464人看过
  • 什么是公司分立协议,协议中有哪些内容
    一、什么是公司分立协议:公司分立协议是指公司各方就公司分立过程中的有关事项而达成的一致意见。二、协议中有哪些内容:无论新设分立还是派生分立,在分立之初,都需要由分立各方签订分立协议。新设分立的分立协议通常被称为分立计划书,也称为分立决定。而派生分立的分立协议通常被称为分立契约,这是由于新设分立由原公司主持进行,派生分立则会发生原公司与派生公司的契约关系。但是在派生分立中,分立协议在订立的时候,通常协议的另外一方是不存在的,类似于“胎儿公司”,笔者认为,此时分立协议的另一方当事人应当为派生公司的股东,如果分立成功,分立协议不仅对这些股东有效力,也对新设立的公司有约束力,如果分立不成功,那么应当由股东承担缔约过失责任。公司分立协议应当包括以下内容:1、公司即将分立的各方的公司名称、地址。2、分立各方的财产范围。3、分立各方的债权、债务。即分立各方从原来的公司取得的债权的种类、数量,分立以后各方
    2024-01-10
    114人看过
  • 公司债券发行流程的内容是哪些
    公司债券发行流程的内容是:1.股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券,应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定;2.向国务院授权的部门提交规定的申请文件,报请批准;3.应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;4.发行公司债券申请经批准后,应当公告债券募集办法;5.公司发行公司债券,必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项,并由董事长签名,公司盖章。《公司法》第一百五十五条公司以实物券方式发行公司债券的,必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项,并由法定代表人签名,公司盖章。
    2024-04-14
    65人看过
  • 一般公司债券具体内容是怎样的?
    一、一般公司债券具体内容一般公司债券的相关内容如下:1、发行债券借:银行存款贷:应付债券——面值(债券面值)——利息调整(差额)“应付债券——利息调整”科目的发生额也可能在借方。发行债券的发行费用应计入发行债券的初始成本,反映在“应付债券——利息调整”明细科目中。2、期末计提利息每期计入“在建工程”、“制造费用”、“财务费用”等科目的利息费用=期初摊余成本×实际利率;每期确认的“应付利息”或“应付债券——应计利息”=债券面值×票面利率借:“在建工程”、“制造费用”、“财务费用”等科目应付债券——利息调整贷:应付利息(分期付息债券利息)应付债券——应计利息(到期一次还本付息债券利息)【提示】“应付债券——利息调整”科目的发生额也可能在贷方。3、到期归还本金和利息借:应付债券——面值——应计利息(到期一次还本付息债券利息)应付利息(分期付息债券的最后一次利息)贷:银行存款还本付息是公司债券的主
    2023-03-17
    188人看过
  • 反倾销措施协议的内容是什么
    《反倾销措施协定》的内容是什么?1.主要原则反倾销措施协定制定了一项重要原则,即不应仅在进口货物构成倾销的基础上对其采取反倾销行动,只有当进口国的调查机关确定倾销进口产品具有下列影响时,才可使用该法:(1)对国内产业造成损害或损害威胁;或(2)实质上阻止进口国建立国内产业2.倾销的定义基本标准如果出口价格低于出口国国内市场上“相同产品”的正常可比价格,该产品可被视为倾销但是,在进行比较时,两种价格应处于相同的贸易水平。一般来说,比较应以出厂价格水平为基础,并几乎同时出售。如果出口货物未在出口国的国内市场销售,或者如果无法对此类销售进行适当比较,则应扣除影响价格可比性的税费和其他差异,倾销幅度可通过与以下价格进行比较来确定:(1)出口到任何第三国市场的同一产品的可比价格,可能是最高价格,但应为代表性价格(2)或原产国的生产成本加上合理的管理金额,销售和其他费用及利润3.确定对国内产业的损害倾
    2023-05-07
    161人看过
  • 经销协议的内容
    不可抗力
    经销协议是供货商和经销商订立的确定双方法律关系的契约,其内容的繁简可根据商品的特点、经销地区的情况以及双方当事人的意图加以确定。我国在实际业务中一般只在协议中规定双方当事人的权利义务和一般交易条件,以后每批货的交付要依据经销协议订立具体的买卖合同,明确价格、数量、交货期甚至支付方式等具体交易条件。通常,经销协议主要包括以下几方面的内容。(1)经销商品的范围经销商品可以是供货商经营的全部商品,也可以是其中的一部分,因此,在协议中要明确指明商品的范围,以及同一类商品的不同牌号和规格。确定经销商品的范围要同供货商的经营意图和经销商的经营能力、资信状况相适应。如商品范围规定为供货商经营的全部商品,为避免争议,最好在协议中明确经销商品停止生产或有新产品推出对协议是否适用。(2)经销地区所谓经销地区是经销商行使经营权的地理范围。它可以是一个或几个城市,也可以是一个甚至是几个国家,其大小的确定,除应考虑
    2023-06-09
    334人看过
  • 财务公司债券承销流程主要是什么
    一、财务公司债券承销流程主要是什么?1、获得债券承销业务投资银行获得债券承销业务一般有两种途径。一是与发行人直接接触,了解并研究其要求和设想之后,向发行人提交关于债券发行方案的建议书。如果债券发行人认为投资银行的建议可以接受,便与投资银行签订债券发行合同,由该投资银行作为主承销商立即着手组建承销辛迪加。另一个途径是参与竞争性投标。许多债券发行人为了降低债券的发行成本,获得最优的发行方案,常常采用投标的方式选择主承销商。投资银行可以单枪匹马地参与投标,但一般先于若干家其他投资银行联合组成投标集团,以壮大自身实力。中标的投标集团在与发行人签订债券发行合同之后,便立即开始着手组建承销辛迪加。2、组建承销辛迪加债券承销辛迪加与股票承销辛迪加有一个很大的不同是,辛迪加成员并不一定单纯是投资银行或全能制银行中的投资银行部门构成,这是因为许多限制商业银行参与投资银行业务的国家,对商业银行参与债券尤其是国
    2023-05-02
    485人看过
  • 公司债券承销费率是多少
    一、公司债券承销费率是多少公司债券的承销费率并没有固定的一个数值,一般来说与其规模有关,1%-2%,此外债券的承销费上限问题也是如此,现实中发行债券支付的承销费及担保费金额较大应计入"应付债券--利息调整"科目。其原因在于:应按发行价(即实际收到的价款)借记“银行存款”,按面值贷记“应付债券--面值”,二者如有差额,则借记或贷记“应付债券--利息调整”。所以,支付的承销费及担保费金额应先记入“应付债券--利息调整”,再按实际利率法在持有期间内摊销。摊销计入的科目有可能是“在建工程、制造费用、财务费用、研发支出”等(要看债券的具体用途而定,而且可能资本化也可能费用化)二、证券公司债券承销方式有哪些?(一)证券代销代销过程中,未售出证券的所有权属于发行人,承销商仅是受委托办理证券销售事务;承销商作为发行人的推销者,不垫资金,对不能售出的证券不负任何责任,证券发行的风险基本上是由发行人自己承担;
    2023-04-24
    223人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 公司债券承销协议内容,法律是如何规定的
      辽宁在线咨询 2023-11-10
      1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名 协议是特定当事人之间的约定,能在当事人之间产生特定的债权债务关系。名称、住所和法定代表人表明合同主体的身份,这是任何一个合同须载明的事项,否则无法明确特定当事人的权利和义务。 2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格 这是承销协议的主体内容,是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分,缺乏这些基本问题的约定则承销无效。 3、代销、包销的期限及起止日期
    • 债券公司的债券承销流程是怎样的?
      海南在线咨询 2021-08-03
      1、获得债券承销业务投资银行获得债券承销业务一般有两种途径。一是与发行人直接接触,了解并研究其要求和设想之后,向发行人提交关于债券发行方案的建议书。如果债券发行人认为投资银行的建议可以接受,便与投资银行签订债券发行合同,由该投资银行作为主承销商立即着手组建承销辛迪加。另一个途径是参与竞争性投标。许多债券发行人为了降低债券的发行成本,获得最优的发行方案,常常采用投标的方式选择主承销商。投资银行可以单
    • 证券公司做的证券承销是按照协议买单包销吗
      贵州在线咨询 2022-10-08
      "《中华人民共和国》第二十八条发行人向不特定对象发行的证券,法律、行政法规规定应当由证券公司承销的,发行人应当同证券签订承销协议。证券承销业务采取代销或者包销方式。证券代销是指证券公司代发行人发售证券,在承销期结束时,将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。证券包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。"
    • 公司债券发行承销规范内容有哪些?
      内蒙古在线咨询 2023-11-19
      公司债券发行承销规范内容包括承接申请、推介、发行办法及监督管理等。该规范颁布目的是为规范承销机构承销公司债券行为,保护投资者合法权益,促进公司债券市场健康发展。承销机构承销境内公司债券时,项目承接、发行申请、推介、定价、配售和信息披露等业务活动适用本规范。
    • 公司债券承销人应当是谁?
      青海在线咨询 2022-05-13
      1、发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。 2、取得证券承销业务资格的证券公司及中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售。 风险提示:公司债券承销的方式有哪些 1、根据证券经营机构在承销过程中承担的责任和风险的不同,承销又可分为包销、投标承购、代销、赞助推销四种方式。 2、包销是指发行人与承销机构签订合同,由承销机构买下全部或销售剩余