公司债券发行所需满足的条件有哪些？-法师兄

公司债券发行所需满足的条件有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 11:25:42 287 人看过

公司债券，一般有四个发行的条件，具体如下：

1、公司具备健全，且运行良好的组织机构；

2、最近三年平均可分配利润，足以支付公司债券一年的利息；

3、依法报经国务院证券监督管理机构，或者国务院授权的部门注册；

4、国务院规定的其他条件。

公司债券的发行方式有三种，即面值发行，溢价发行，折价发行。

公司债券发行的方式

公司债券的发行方式与股票的发行方式相同，根据购买人的不同，发行人可选择公募发行和私募发行；根据销售人不同，发行人可选择直接发行和间接发行。

公募发行是以公众作为认购对象而发行债券的方法。发行人有较大的独立性、自主性，但发行比较繁杂，费用也较高。同时公募发行又可提高发行者的知名度，多数筹资者愿意选择公募发行方式。公募发行的公司债券可以在二级市场上流通转让。

私募发行是只向少数特定投资者发行，一般为两类对象：一是个人投资，二机构投资者。但私募发行的债券不能在二级市场上流通转让。

《中华人民共和国证券法》第十五条公开发行公司债券，应当符合下列条件：

（一）具备健全且运行良好的组织机构；

（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

（三）国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当遵守本法第十二条第二款的规定。但是，按照公司债券募集办法，上市公司通过收购本公司股份的方式进行公司债券转换的除外。

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