商业银行次级债券是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。次级债券发行人为依法在中国境内设立的商业银行法人。次级债券可在全国银行间债券市场公开发行或私募发行。经中国银行业监督管理委员会批准，次级债券可以计入附属资本。
商业银行公开发行次级债券应具备哪些条件
商业银行具备五条件可发次级债
国务院已原则同意中国银行和建设银行发行次级债
北京消息中国人民银行和中国银监会日前发布并实施《商业银行次级债券发行管理办法》,对商业银行发行次级债券的相关问题作出规范。
次级债券是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。此次颁布的办法规定,次级债券可在全国银行间债券市场公开发行或私募发行,债券的投资风险由投资者自行承担。
据悉,根据我国国有独资商业银行股份制改造的需要,国务院已原则同意中国银行和建设银行通过发行次级债券补充附属资本。
关于次级债券发行申请,办法规定,商业银行发行次级债券应由国家授权投资机构出具核准证明,或提交发行次级债券的股东大会决议。股东大会决议应包括发行规模、期限,募集资金用途,批准或决议的有效期等内容。
办法规定,商业银行公开发行次级债券应具备五项条件:实行贷款五级分类,贷款五级分类偏差小;核心资本充足率不低于5%;贷款损失准备计提充足;具有良好的公司治理结构与机制;最近三年没有重大违法、违规行为。办法还规定,商业银行持有的其他银行发行的次级债券余额不得超过其核心资本的20%。
关于次级债券的发行,办法规定,商业银行次级债券的发行可采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。发行次级债券时,发行人应组成承销团,承销团在发行期内向其他投资者分销次级债券。次级债券私募发行时,发行人可以免于信用评级,同时私募发行的次级债券只能在认购人之间进行转让。次级定期债务,经批准可比照私募发行的次级债券转让方式进行转让。
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金融犯罪垃圾债券又称劣等债券，指信用评级甚低的企业所发行的债券。一般而言，BB级或以下的信用评级属于低。信用评级低的企业所发行的债券的投资风险较高，因此，需要以较高的息率吸引投资者认购。以标准普尔的信用评级估计，投资于BB级、B级、CCC级、CC级或C级的债项或发行人，具有一定的投机性，而在不稳定的情况下，即使发行人或公司为投资者提供了一些保障，有关保障的作用也会被抵消。质素最低的债券，即标准普尔评级BBB及以下，所获评级一般较低及不能履行偿还本金之风险较高。在baA或BBB以下的债券，是属于违约风险较高的投机级债券。垃圾债券一词译自英文Jnkbond。Jnk意指旧货、假货、废品、哄骗等，之所以将其作为债券的一项形容词，是因为这种投资利息高(一般较国债高4个百分点)、风险大，对投资人本金保障较弱。垃圾债券最早起源于美国，在本世纪20及30年代就已存在。70年代以前，垃圾债券主要是一些小型公司为开拓2023-06-04289人看过 -
债权人公司债券是指公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行公司债券是公司筹集资金的一项重要手段，公司债券主要特点为：有偿还性，它是一种信用工具，发行人承诺在预定日期偿还本金并支付利息;有流通性，公司债券可以转让;比较安全，公司债券与公司业绩没有直接联系，与股票相比，风险较小;收益比较稳定，因为它有固定的利率，定期获得利息，还可以在流通中赚取价格差额。公司债券是股份制公司发行的一种债务契约，公司承诺在未来的特定日期，偿还本金并按事先规定的利率支付利息。发行公司债券的主体，也就是具有发行公司债券资格的公司为：】股份有限公司;国有独资公司;两个以上的国有企业设立的有限责任公司;两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。在这四种可以发行公司债券的主体中，股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则，而有限责任公司作为发行主体，则是要求规模较大，有可靠的信誉，支持其正常的发展。公司债2023-06-05238人看过 -
债权融资次级债务的概念次级债务是指固定期限不低于5年(包括5年)，除非银行倒闭或清算，不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。次级债券的概念次级债券，是指偿还次序优于公司股本权益、但低于公司一般债务的一种债务形式。次级债里的“次级”，与银行贷款五级分类法(正常、关注、次级、可疑、损失)里的“次级贷款”中的“次级”是完全不同的概念。次级债券里的“次级”仅指其求偿权“次级”，并不代表其信用等级一定“次级”;而五级分类法里的“次级”则是与“可疑”、“损失”一并划归为不良贷款的范围。次级债务与次级债券的区别次级债券是指在清偿顺序上排在存款和高级债券之后，优先股和普通股之前的债券品种。作为债券持有人只能获得发行条件载明的固定利息和本金金额，即次级债券的持有人不能分享银行的超额收益，但却承担了较大的违约风险。次级债务相对于上市银行前期喜欢发的可转债来说，后者属于2023-05-02494人看过 -
债权人一、次级债务与次级债券有什么区别次级债券是指在清偿顺序上排在存款和高级债券之后，优先股和普通股之前的债券品种。作为债券持有人只能获得发行条件载明的固定利息和本金金额，即次级债券的持有人不能分享银行的超额收益，但却承担了较大的违约风险。次级债务相对于上市银行前期喜欢发的可转债来说，后者属于股权融资，而前者属于债权融资。次级债不是通过证券市场来融资，而是向机构投资者定向募集资金，从而补充银行的资本金。次级债券的发行主体在国内主要是各大商业银行，发行资金用于补充资本充足率。二、次级债务是什么意思所谓次级债务是指固定期限不低于5年（包括5年），除非银行倒闭或清算，不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。次级债务计入资本的条件是：不得由银行或第三方提供担保，并且不得超过商业银行核心资本的50%。商业银行应在次级定期债务到期前的5年内，按以下比例折算计入2023-02-21410人看过
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债权人次级债务与次级债券的区分是次级债务是指固定期限不低于5年，除非银行倒闭或清算，不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务；次级债券是指偿还次序优于公司股本权益、但低于公司一般债务的一种债务形式。一、次级抵押贷款的基本特征包括哪些1、个人信用不高申请次级抵押贷款的借款人一般个人信用等级不高，美国的信用评级公司将个人信用评级分为五等：优（750～850分），良（660～749分），一般（620～659分），差（350～619分），不确定（350分以下）。次级贷款的借款人信用评分多在620分以下。2、还贷额占比过高美国的常规抵押贷款首付多为20％，借款人月还贷额与收入之比在30％左右。而次级贷款的首付款不足20％，甚至是零首付。这样借款人还贷额与收入比过高，其抗风险的能力也比较弱。3、利率可调整次级抵押贷款90％左右是可调整利率抵押贷款，30％左右是每2023-03-14289人看过 -
股份有限公司招商银行今日公告表示，公司昨日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。据悉，本期债券有三个品种：品种一为10年期固定利率债券，规模为人民币190亿元，前5年票面利率为5.70%，在第5年末附招商银行赎回权；品种二为15年期固定利率债券，规模为人民币70亿元，前10年票面利率为5.90%，在第10年末附招商银行赎回权；品种三为10年期浮动利率债券，发行规模为人民币40亿元，前5年票面利率为R+1.53%，在第5年末附招商银行赎回权。如果招商银行不行使赎回权，则品种二从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）；品种一和品种三从第6个计息年度开始到债券到期为止，两个品种后5个计息年度的票面年利率或基本利差均在初始发行利率或基本利差的基础上提高3个百分点（3%）。品种三10年期浮动债券基准利率2023-04-26335人看过
商业银行是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。 设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准，任... 更多>
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