向合格投资者公开发行公司债券有下列条件：1．股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元。2．累计债券总额不超过净资产的40％。3．公司3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。4．筹资的资金投向符合国家的产业政策。5．债券利息率不得超过国务院限定的利率水平。
非公开发行公司债券
1发行主体范围及条件：
证券业协会实行负面清单制，承销机构项目承接不得涉及负面清单的范围。负面清单具体范围如下：
存在以下情形的发行人
（一）最近24个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为。
（二）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或迟延支付本息的事实，仍处于继续状态。
（三）存在违规对外担保或者资金被关联方或第三方以借款、代偿债务、代垫款项等方式违规占用的情形，仍处于继续状态。
（四）最近12个月内因违反公司债券相关规定被中国证监会采取行政监管措施，或最近6个月内因违反公司债券相关规定被证券交易所等自律组织采取纪律处分，尚未完成整改的。
（五）最近两年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见且保留意见所涉及事项的重大影响尚未消除，或被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。
（六）因严重违法失信行为，被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位，并被暂停或限制发行公司债券。
（七）擅自改变前次发行公司债券募集资金的用途而未做纠正。
（八）本次发行募集资金用途违反相关法律法规或募集资金投向不符合国家产业政策。
（九）除金融类企业外，本次发行债券募集资金用途为持有以交易为目的的金融资产、委托理财等财务性投资，或本次发行债券募集资金用途为直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
（十）本次发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（十一）存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形。
二、以下特殊行业或类型的发行人
（十二）地方融资平台公司。本条所指的地方融资平台公司是指根据国务院相关文件规定，由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，承担政府投资项目融资功能，并拥有独立法人资格的经济实体。
（十三）主管部门认定的存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为的房地产公司。
（十四）典当行。
（十五）未能同时满足以下条件的担保公司：
（1）经营融资担保业务满3年；
（2）注册资本不低于人民币6亿元；
（3）主体信用评级AA级（含）以上；
（4）近三年无重大违法违规行为。
（十六）未能同时满足以下条件的小贷公司：
（1）经省级主管机关批准设立或备案，且成立时间满2年；
（2）省级监管评级或考核评级最近两年连续达到最高等级；
（3）主体信用评级达到AA级（含）以上。
发行私募公司债的，只需满足上述负面清单要求即可，没有对财务指标不超过净资产40％红线的限制。
在报价系统发行的，应提交以下材料：
债券申请在报价系统线上发行的，发行人或承销机构应当在报价系统填写发行注册表并提交以下材料：
一）募集说明书；
二）发行人申请债券发行、转让的有权决策部门（董事会、股东会或股东大会）决议、公司章程、营业执照（副本）复印件；
三）承销机构（如有）出具的推荐意见；
四）律师事务所出具的关于债券发行和转让的法律意见书；
五）财务报告和审计报告；
六）受托管理协议；
七）持有人会议规则；
八）信用评级报告（如有）；
九）担保合同、担保函、担保人最近一年的财务报告（并注明是否经审计）及最近一期的财务报告或会计报表以及增信措施有关文件（如有）；
十）涉及资产抵押、质押的，还需出具抵押、质押确认函、资产评估报告等（如有）。
此外，新规允许具备证券承销业务资格的券商、证券金融公司发行的私募公司债可以自行销售。
2、投资主体：
仅面向合格投资者发行，每次发行对象不超过200人，转让范围也限于合格投资者。发行人的董监高及持股比例超过5％的股东，可以参与本公司私募债的认购与转让。
3、交易场所：
沪深交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台．
4、发行审核流程：
承销机构或依照《公司债券发行与交易管理办法》第33条规定自行销售的发行人，应在每次发行后5个工作日内向证券业协会备案，报价系统具体承办私募债备案工作。协会仅对材料是否齐备性复核，在备案材料齐备后5个工作日内予以备案。
报价系统规则发布后，不再对证券公司短期公司债、并购重组私募债进行事前备案。
5、债券登记托管及资金结算机构：
中证登、报价系统（数据最后统一到中证登）；资金支付：中证登、商业银行、第三方支付机构。
综上所诉，关于非公开发行公司债券与私募是否一样的问题，回答肯定是不一样的，虽然私募债券属于非公开发行公司债券的一个种类，但是也有自己的优势、特点以及发行条件的，不能和其他种类的债券相混淆。对于同属于一个类别的不同债券需要区别对待，隶属关系也要分清楚，不能混为一谈。
《中华人民共和国公司法》第一百五十三条本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发行条件。
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基金募集一、申请材料的纸张、封面、页码和份数（一）纸张应采用幅面为209×295毫米规格的纸张（相当于A4纸规格）。（二）封面1、标有XX证券投资基金募集申请材料字样；2、拟募集的证券投资基金（以下简称基金）名称、申请人名称；3、正式报送申请材料的日期；4、公司主要承办人姓名、联系方式。（三）申请材料的页码应置于每页下端居中，按内容分章节安排页码顺序，例如：1－4、或者1－4－1，章节之间应当有分隔页。（四）份数：申请材料一式3份，其中至少1份为原件。审核期间内容有修改的，除最初正式申请的原件留存中国证监会外，审核通过后，公司应当提交书面和电子版（光盘）申请材料（定稿）各一份。二、申请材料目录与内容（一）承诺函公司承诺向中国证监会报送的所有申请材料真实、准确、完整、合规；申请材料原件和复印件内容一致，文字简洁、内容清楚。（二）申请报告主要内容包括：拟募集基金的基本情况；拟募集基金符合有关规定条件的2023-04-05250人看过 -
有期徒刑公司债券的发行，是为了公司的经营运作，募集而来的资金自然是会用于公司的投资、并购、技术升级等，公司债券募集的资金怎么用，是发债公司自己的内部事务，只要不违反法律法规规定即可。而企业债券募集而来的资金用途却诸多限制。企业债券募集的资金限制的主要用在固定资产投资和技术更新改造方面，而且是和政府审批的项目直接挂钩的。一、擅自发行公司债券罪既遂判多久1、犯擅自发行公司债券罪既遂的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。本罪侵犯的客体是国家对发行股票，公司、企业债券的管理秩序。本罪的犯罪主体为一般主体。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十九条【擅自发行股票、公司、企业债券罪】未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分2023-06-21100人看过 -
证券公司融资的方式：一、股权融资证券公司的股权融资主要是指证券公司成立或增资扩股时募集资本，证券公司公开发行股票并上市以及证券公司在业务经营过程中利用股权筹资。二、债务融资发行债券融资是证券公司作为债务人向债权人承诺在未来一定时间还本付息而发行有价证券的筹资方式。证券公司债务融资方式主要包括发行债券和银行贷款融资。三、票据融资票据融资是货币市场历史最悠久的一种融资方式。商业票据是一种有特定期限的、只售给机构投资者的、可在市场上使用的短期本票。期限可为几个月或更短，一般平均为25－45天。商业票据通常按面值折价出售，其中折扣的一部分是预付给投资者的票据到期后的利息。四、同业拆借融资同业拆借一般是由商业银行向券商提供的，券商用所拥有的短期政府债券或商业票据作抵押，向商业银行拆借。拆借期限由双方商定，其目的在于调剂头寸和对付临时性资金余缺。同业拆借一般期限较短。五、证券回购融资证券回购融资的具体2023-07-07187人看过 -
银行贷款公司债券募集资金用途需要是被核准的，并且不可转借他人。在募集资金账户中不可存放非募集资金，且所募集资金不可用于其他用途。公开发行公司债券，募集资金应当用于核准的用途；非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途。公司债券发行的目的是什么发行债券，是为了筹措资金以达到某种目的。对于政府来说，发行债券是为了筹措资金以弥补财政赤字和扩大公共投资；对于金融机构来说，发行债券的目的主要是为了增加资金以扩大贷款规模；而对企业来说，发行债券的目的则是多方面的。1、扩大资金来源。企业的资金来源，除了自身资本增值积累之外，还有取得银行贷款、发行股票和债券等途径。企业通过发行债券，又增加了一条集资渠道，增添了一种筹资方式，从而扩大企业的资金来源。2、降低资金成本。公司债券比起银行贷款来，贷款的条件往往比较苛刻，债券的条件则比较宽松；比起股票来，公司债券的付息低一些。因为债券具有安全性特点，其价格波动比较平缓2023-07-17353人看过
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法定代表人发行公司债券的申请经国务院授权的部门核准后，应当公告公司债券募集办法。公司债券募集办法中应当载明下列主要事项：（一）公司名称；（二）债券募集资金的用途；（三）债券总额和债券的票面金额；（四）债券利率的确定方式；（五）还本付息的期限和方式；（六）债券担保情况；（七）债券的发行价格、发行的起止日期；（八）公司净资产额；（九）已发行的未到期的公司债券总额；（十）公司债券的承销机构。合作企业章程应当载明哪些事项（一）合作企业名称及住所；（二）合作企业的经营范围和合作期限；（三）合作各方的名称、注册地、住所及法定代表人的姓名、职务和国籍（外国合作者是自然人的，其姓名、国籍和住所）；（四）合作企业的投资总额，注册资本，合作各方投资或者提供合作条件的方式、期限；（五）合作各方收益或者产品的分配，风险或者亏损的分担；（六）合作企业董事会或者联合管理委员会的组成、职权和议事规则，董事会董事或者联合管理委员会2023-07-1974人看过 -
基金托管注册公开募集基金，拟任基金管理人需向国务院证券监督管理机构提交下列文件，包括申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案、律师事务所出具的法律意见书以及国务院证券监督管理机构规定提交的其他文件。公开募集基金的基金管理人的职责及其终止根据《证券投资基金法》的规定，公开募集基金的基金管理人的职责主要包括：（1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（6）编制中期和年度基金报告；（7）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；（9）按照规定召集基金份额持有人大会；（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表2023-07-0393人看过 -
经济犯罪一、经济诈骗罪经济诈骗罪行为一般都涉及经济内容，所以法律上没有“经济诈骗罪”的说法，我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗，经济诈骗罪是包括了诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪其中跟经济社会密切相关的诈骗犯罪，包括但不限于诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪。经济诈骗罪中合同诈骗是具体罪名(刑法第二百二十四条)，在刑法中包含在扰乱市场秩序罪(刑法第八节)这一类罪名中，是指在签订和履行合同的过程中利用合同诈骗对方钱财的某些行为;经济诈骗罪中金融诈骗是一类罪名(刑法第五节)，主要涉及金融领域，包括集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等;经济诈骗罪中其他的诈骗行为就是通常意义上的诈骗，包括利用一般手段诈骗别人财产的行为(刑法第二百六十六条)，诈骗出口退税的行为，利用某些非法组织的诈骗行为(刑法第三百条)等。许多当事人询问经济诈骗罪量刑标准是什么?有人认2023-06-02404人看过 -
土地管理新公司法对公司股东的权利与义务有所规定，同时公司法募集资金这块也作出了明确的规定和注意点，用以约束募集资金。因此，对于创业和上市公司而言，应对新公司法密切关注，及时了解和掌握相关信息，保证公司权利被损坏。新上市的公司，公司法募集资金需要注意以下内容：一、上市公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。二、上市公司应完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，明确募集资金使用(包括闲置募集资金补充流动资金)的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，2023-05-02131人看过
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股份有限公司有五人以上为发起人，其中须有过半数的发起人在中国境内有住所；其中至少有一个发起人应为外国股东；至少有一个发起人还应有募集股份前三年连续盈利的记录，该发起人为中国股东时，应提供其近三年经过中国注册会计师审计的财务会计报告；该发起人为外国股东时，应提供该外国股东居所所在地注册会计师审计的财务报告；公司注册资本的最低限额为人民币3000万元，外国股东以可自由兑换外币购买并持有的股份占公司注册资本25％以上；发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35％，其余股份应当向社会公开募集；有公司名称、发起人制定并经创立大会通过的章程、符合要求的组织机构；有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件；设立外商投资股份有限公司应符合中国吸收外商投资的产业政策，目前应限于国家鼓励和允许外商投资的行业。一、募集设立公司的程序发起人认购股份，不得少于公司应发行股份总数的35％；制作招股说明书并附发起人制订的公司章程；发2023-04-0383人看过 -
基金管理人小公募公司债券与大公募公司的区别是：1、发行条件不同；2、发行准入管理不同；3、交易方式不同；4、交易场所不同；5、发行对象不同，大公募的发行对象是公众投资者和合格投资者，小公募的发行对象为合格投资者。小公司向大公司的并购程序是怎样的小公司向大公司的并购程序：一、并购的准备阶段。对目标公司进行尽职调查非常重要，并购的外部法律环境尽职调查首先必须保证并购的合法性。二、并购的实施阶段。并购的实施阶段由并购谈判、签订并购合同、履行并购合同三个环节组成。三、并购整合阶段。并购的整合阶段主要包括财务整合、人力资源整合、资产整合、企业文化整合等方面事务。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第十三条，下列投资者视为合格投资者：1、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划；3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；4、中国证监会规定的其2023-07-20197人看过 -
债券发行我国的公司债券发行有下列条件：1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元；2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40％；金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算；3、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，募集的资金投向符合国家产业政策；4、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息；5、债券的利率不超过国务院规定的利率水平；6、公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；7、经资信评估机构评级，债券信用级别良好。证券公司债券发行条件有哪些1、证券公司公开发行债券，除符合证券法规定的条件（第三节里讲过的第十六的规定）外，还应符合：（1）发行人最近1期期末经审计的净资产不低于10亿元；（2）各项风险监控指标符合中国证监会的有关规定；（3）最近两年内未发2023-07-31254人看过 -
法律综合知识一、募集私募基金的条件募集私募基金的条件如下：1．根据《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。自然人不能登记为私募基金管理人。2．注册资金要1000万以上。3．至少有三名高级管理人员具备私募基金从业资格。具备以下条件之一的，可以认定为具有私募基金从业资格：通过基金业协会组织的私募基金从业资格考试；最近三年从事投资管理相关业务；基金业协会认定的其他情形。4．申请机构具备满足业务运营需要的场所、设施和基本管理制度。二、私募基金募集的程序包括哪些内容私募基金募集应当履行下列程序：1．特定对象确定；2．投资者适当性匹配；3．基金风险揭示；4．合格投资者确认；5．投资冷静期；6．回访确认。三、私募基金的资金来源目前我国私募股权投资基金的出资人主要还是一些私营企业和富裕的个人；而在国外成熟市场条件下，私募股权投资业资金来源主要是机构投资者，包括养老金、证券基金，以及金融机构2023-08-03361人看过
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经济犯罪按照《国家发展改革委办公厅关于规范试点地区股权投资企业发展和备案管理工作的通知》（发改办财金〔2011〕253号）的要求和有关规定，现将私募股权投资基金合法合规的募集和运作说明如下：（一）私募股权投资基金只能以私募方式（非公开方式）向具有风险识别和承受能力的特定对象募集，投资者以机构投资者和合格的自然人投资者构成。（二）募集资金仅面向特定对象，不得通过媒体（包括本企业网站）发布公告、在社区张贴布告、向社会散发传单、发送手机短信或通过举办研讨会、讲座及其他变相公开方式（包括在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构的柜台投放招募说明书），直接或间接向不特定对象进行推介。（三）资本募集人须向投资者充分揭示投资风险，不得承诺固定回报。（四）单个出资人出资金额必须超过100万元人民币；股权投资基金的出资人应当以自有资金货币出资，且不得接受多个投资者委托认缴股权投资基金资本。一、新上市的公司募集资金需2023-02-22201人看过 -
公司债券购买方式个人要投资公司债，首先要在证券营业网点开设一个证券账户，等公司债正式发行的时候，就可以像买卖股票那样买卖公司债，只是交易最低限额是1000元。从长江电力公司债的试点发行情况看，采用的是“网上发行和网下发行”相结合的方式。网上发行是将一定比例的公司债券，按确定的发行价格和利率，通过上交所竞价交易系统面向社会公众投资者公开发行。认购资金必须在认购前足额存入证券账户。就二级市场交易而言，个人投资者只能在竞价交易系统中进行公司债买卖。每个交易日9时15贩N?时25分为竞价系统开盘集合竞价时间，9时30贩N?1时30分、13时至15时为连续竞价时间。公司债现券当日买入当日卖出，即實行T+0交易制度。需要满足的条件1、面向公众投资者和合格投资者的公司债券，即“大公募”债券。该类公司债券除需满足最近三年无债务违约或者延迟支付本息的事实、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利2023-06-13426人看过
项目融资是指贷款人向特定的工程项目提供贷款协议融资，对于该项目所产生的现金流量享有偿债请求权，并以该项目资产作为附属担保的融资类型。它是一种以项目的未来收益和资产作为偿还贷款的资金来源和安全保障的融资方式。 ... 更多>
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公司债券募集办法有哪些适用范围甘肃在线咨询 2022-05-30(一)公司名称; (二)债券募集资金的用途; (三)债券总额和债券的票面金额; (四)债券利率的确定方式; (五)还本付息的期限和方式; (六)债券担保情况; (七)债券的发行价格、发行的起止日期; (八)公司净资产额; (九)已发行的尚未到期的公司债券总额; (十)公司债券的承销机构。 -
公司募集期货、公司债券、企业债券、企业债券的法律风险有哪些方面江苏在线咨询 2022-03-05这方面有几种不同的违法表现，主要为：制作虚假的招股说明书、认股书、公司债券募集办法发行股票或者公司债券的，责令停止发行，退还所募资金及其利息，处以非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。公司的发起人、股东未交付货币、实物或者未能转移财产权，虚假出资，欺骗债权人和社会公众的，责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 -
公司债券募集募集需要注意什么？浙江在线咨询 2022-11-131、公司债券的期限为一年以上。这是指公司债券自发行日到还本付息日的期间不短于一年。 3、公司申请其债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。这是指发行人一直处于具备公司债券发行条件的状态，也就是说发行人应当保持公司债券发行时的信誉状态，而使该公司债券持有人的利益能够得到实现，并且该公司债券的交易具有安全性。 -
公司债券募集办法的设置澳门在线咨询 2023-08-30公司债券募集办法中应当载明公司名称、债券募集资金的用途、债券总额和债券的票面金额、债券利率的确定方式、还本付息的期限和方式、债券担保情况、债券的发行价格、发行的起止日期、公司净资产额、已发行的尚未到期的公司债券总额和公司债券的承销机构。 -
公司债券募集款项应当满足什么条件内蒙古在线咨询 2022-06-11公司债券募集办法中应当载明公司名称、债券募集资金的用途、债券总额和债券的票面金额、债券利率的确定方式、还本付息的期限和方式、债券担保情况、债券的发行价格、发行的起止日期、公司净资产额、已发行的尚未到期的公司债券总额和公司债券的承销机构。
