一、私募基金的流程

1、特定对象确认：一般需要填写一份问卷调查，让投资者明确自身的风险识别及风险承担能力，并书面承诺达到合格投资的要求。

2、参与产品推介会：适当参与产品推荐会，在机构的帮助下，依据自身的能力，选择相匹配的产品。

3、签署风险揭示书：投资者要明确所选产品的风险（如特殊风险、一般风险），以及自身的权益，这步略繁琐，各条款要逐句确认，相关当事人（投资者、募集机构及经办人）需签字盖章。

4、提供资产证明或收入证明文件：个人投资者金融资产不低于300万或者近3年个人收入不低于50万，旨在确认是合格投资者，还要明确是自己购买产品，且不会拆分。（因起投最少100万，追加的资金至少10万，或是10万的整数倍）。

5、签约、打款：此刻，你要明确合作信息的真实性，产品的风险以及绝对是合格投资者。（协议一式三份，投资人、管理人、托管人各一份。打款后留好凭证并且备注资金用途）。

6、投资冷静期：签约之后，还有不少于24小时的投资冷静期，有时候投资可能是头脑一热，在这段投资冷静期，投资者可以解除合同，并且募集机构不能主动联系投资者；第七步、回访确认：等到投资冷静期过去了，机构的非销售人员需要对投资者进行回访确认，且需要一条一条核对投资者的核心信息，投资者有不明白的地方，也可以解除合同。

二、私募基金的凭证

1、仔细阅读私募基金信托合同，确认无异议后签署合同，一式两份。

2、汇款：填写完对方账户名、账号、开户行以及汇款金额后，需在备注栏或汇款用途栏注明“XX认购XX信托计划”字样。注意，打凭条要保留好，这是确认您成功购买私募基金的重要凭证。

3、需提交的文件：有效身份证（正反面）复印件、银行卡或存折复印件（需与打款账户的户名和账号一致）、打款凭条复印件，其中身份证和银行卡复印件一式两份，并在复印件上签名确认。

4、填写信托合同：填写信托合同时，投资人、委托人、受益人及资金汇款人必须是同一人；信托利益分配账户与您提供的银行卡复印件必须是同一账户。

5、尽量在专业的投资顾问的指导下填写合同，完成购买手续。