上市公司发行可转换公司债券的流程是怎样的-法师兄

上市公司发行可转换公司债券的流程是怎样的

来源：互联网时间： 2023-08-08 14:25:31 423 人看过

上市公司发行可转换公司债券需要满足以下条件：

（1）组织机构健全，运行良好；

（2）具有持续盈利能力，财务状况良好；

（3）近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；

（四）国务院证券监督管理机构规定的其他条件；

（5）股份有限公司净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司净资产不低于人民币6000万元；

（6）累计债券余额不得超过公司净资产的40％；

（7）最近三年的平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

（8）筹集的资金投入符合国家产业政策；

（9）债券利率不得超过国务院规定的利率水平；

（十）国务院规定的其他条件。

上市公司申请发行可转换公司债券要哪些文件

1、发行人申请报告；

2、股东大会作出的发行可转换公司债券的决议或者国有企业主管部门同意发行可转换公司债券的文件；

3、省级人民政府或者国务院有关企业主管部门的推荐文件；

4、公司章程或老企业组织章程；

5、可转换公司债券募集说明书；

6、募集资金的运用计划和项目可行性研究报告；

7、偿债措施、担保合同；

8、经会计师事务所审计的公司最近3年的财务报告；

9、律师事务所出具的法律意见书；

10、与承销商签订的承销协议；

11、中国证监会要求报送的其他文件。

《证券法》第十六条，公开发行公司债券，应当符合下列条件：

（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；

（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；

（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；

（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；

（六）国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

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