并购贷款还款来源是什么，如何办理企业并购贷款？-法师兄

并购贷款还款来源是什么，如何办理企业并购贷款？

来源：互联网时间： 2023-04-13 08:43:01 113 人看过

一、并购贷款还款来源是什么?

1、来源于标的公司

2、来源是标的公司+并购方

3、来源于股东(实际还款人)

4、来源于经营现金流、分红或再融资

不管是何种来源，均需做贷款期内的现金流测算分析，并注意两点：1、计算并购贷款多大程度上增加了借款人债务负担?2、审慎考虑并购后的现金流增长。

如果并购方(实际还款人)的综合现金流非常强大，可以承受此次并购失败的风险，则可以减少对其他风险因素的关注。把实际还款人的还款责任以及他的现金流控制好就成为关键。

二、如何办理企业并购贷款?

(一)、企业并购贷款申请流程：

1、申请：企业可以向银行各级对公营业机构提出并购贷款申请;

2、担任并购财务顾问参与前期尽职调查：银行将结合企业的贷款申请，安排专业团队就并购交易结构、目标企业相关情况等方面进行尽职调查;

3、融资方案设计：根据企业的并购贷款需求和前期尽职调查结果，提出融资方案和相应贷款条件;

4、申报审批：将与企业协商一致的并购融资方案申报审批;

5、签订并购贷款业务合同和提款：并购贷款经我行审批同意后，拟订并签署贷款合同，落实提款先决条件后可支用贷款。

(二)、企业并购贷款申请条件：

并购双方的营业执照、法人代码证书、法定代表人身份证明、工商变更登记、年度检验、贷款卡、公司章程、财务报表

并购方子公司为借款人的还需提供子公司的基本资料

证明并购方投融资能力的有关材料，包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件

并购双方关于并购的内部审批文件

政府机构及监管部门关于并购交易的审批文件

并购交易相关协议或文件

说明并购交易后目标企业预期经营情况的有关资料

保证担保的，比照对并购方基本资料的要求提供保

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多企业并购相关文章

子公司
企业如何制定并购贷款协议范本？

并购贷款协议范本首先应当写明甲乙双方详细信息；其次，写明公司并购方案的具体内容，合作方式以及投资步骤及其条件；写明并购双方的营业执照、法人代码；最后，双方当事人签字并写明时间。并购贷款协议需要的资料有：1、申请书；2、公司营业执照副本；3、验资报告；4、法定代表人身份证；5、董事会同意贷款的决议等。并购贷款的交易架构有哪些？在实际操作上，并购贷款主要是用于并购有控制权的收购项目，适用于以下的交易架构：1、PE收购：大型股权并购基金一般都会利用利息节税收益来增加交易的回报。由于基金主要是从事投资活动而不是经营活动，基金本身是无法申请并购贷款，就算贷款也不能抵免税负，但透过专业的安排交易架构，PE所投资或控制的公司可以申请并购贷款，也可以以税务筹划，利用利息抵税。2、MBO／LBO：从MBO本身的动作模式、特点和作用来看，如果交易及后继整合重组方案设计得当，由管理层作为发起人成立企业作为收购方

2023-07-20

243人看过
担保贷款
什么是委托贷款，委托贷款算并购贷款吗

委托贷款是指由委托人提供合法来源的资金转入委托银行一般委存账户，委托银行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款业务。委托贷款不是并购贷款，两者是有所不同的。一、什么是借款合同？借款合同又称贷款合同，是借贷当事人之间关于借贷款而确定双方权利义务关系的协议。一般来说，银行借款合同的内容包括：（一）借款种类。借款种类是根据借款人所属行业、借款用途、借款期限来确定的。（二）借款用途。借款用途是借款人使用贷款的范围和内容，是借款合同的重要条款。借款人必须按借款合同规定用途使用贷款，专款专用，否则贷款人可以停止发放贷款、提前收回借款或者解除合同。（三）借款数额。借款数额是合同的标的，特别应注意大、小写的一致。（四）借款利率。借款利率是贷款方在一定时期内应收利息数额与所贷出资金金额的比率，借款利率分为年利率、月利率、日利率，根据贷款的种类、用途、期限的不同划

2023-03-30

443人看过
企业并购
企业并购对能力有哪些要求？并购方是否为贷款人？

企业并购所需的投资管理能力要求包括对目标企业进行准确评估、制定合理的投资策略、进行有效的风险控制、具备相关领域的专业知识和技能、具备良好的投资决策能力、具备有效的投资执行能力、具备良好的投资后管理能力。此外,融资管理能力、决策支持能力、风险管理能力也是企业并购所需的投资管理能力要求。企业并购方需要具备一定的并购能力并符合相关法律规定,才能进行并购。企业并购所需的投资管理能力要求包括以下几点:1.企业需要具备投资管理能力,能够对目标企业进行准确评估,制定合理的投资策略,并在投资过程中进行有效的风险控制。2.企业需要具备相关领域的专业知识和技能,了解目标企业的业务模式、市场情况、财务状况等方面,以便能够对目标企业进行准确评估。3.企业需要具备良好的投资决策能力,能够根据投资目标、风险承受能力和投资周期等因素,做出明智的投资决策。4.企业需要具备有效的投资执行能力,能够按照投资计划,及时进行投资

2023-09-06

442人看过
融资
并购贷款的条件

一、并购贷款流程是什么1、申请：企业可以向银行各级对公营业机构提出并购贷款申请；2、担任并购财务顾问参与前期尽职调查：银行将结合企业的贷款申请，安排专业团队就并购交易结构、目标企业相关情况等方面进行尽职调查；3、融资方案设计：根据企业的并购贷款需求和前期尽职调查结果，提出融资方案和相应贷款条件；4、申报审批：将与企业协商一致的并购融资方案申报审批；5、签订并购贷款业务合同和提款：并购贷款经我行审批同意后，拟订并签署贷款合同，落实提款先决条件后可支用贷款。二、并购贷款的条件企业申请并购贷款应符合以下基本条件：企业申请并购贷款应符合以下基本条件：1、并购企业依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃避银行债务等不良记录。2、并购交易合法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续。3、并购企业与目标企业之间具有较

2023-06-05

349人看过

企业并购
并购贷款特征有哪些，申请并购贷款的基本条件是什么？

一、并购贷款特征有哪些？1、并购贷款最高额度为并购交易对价的50%；2、贷款期限一般不超过5年；3、并购方为境内注册企业，目标企业注册地不限；4、要求并购方和目标企业具有产业相关度或战略相关性；5、要求提供足额的有效担保。通常企业并购的目的有七种：1、扩大规模。生产规模、渠道规模2、延伸产业链3、获得品牌或技术、平台、管理等4、获得监管、牌照、资质、税收便利等5、股权安排方面的并购6、财务投资7、跨行业并购。企业跨行业并购的原因也分很多种：有的是原来的行业衰落了，想转入新的行业；有的是原来的行业已经做到天花板了，而企业还想扩大经营；有的则是分散单一行业的风险，还有则是对规模和利润的追逐。并购目的不同，分析的关注点也不一样。二、申请并购贷款的基本条件是什么？(一)在我行开立基本存款账户或一般存款账户；(二)依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录；(三)主业突出，经营

2023-06-24

434人看过
兼并重组
并购贷款有利兼并重组

近日，中国银监会发布《商业银行并购贷款风险管理指引》(以下简称《指引》)，允许符合条件的商业银行开展并购贷款业务，对通过并购能够提高企业核心竞争能力的战略性并购给予信贷支持，打破了此前《贷款通则》关于借款人不得用贷款从事股本权益性投资的陈规，意味着国家对商业银行从事并购贷款业务正式开闸，为过去常因资金困扰而无法完成扩张的企业带来了福音，也为我国并购市场的纵深化发展注入新的活力。但《指引》的出台是否意味着任何有并购意愿的企业都能够获得贷款支持呢?答案当然是否定的。一方面，并购贷款业务为企业开展并购活动提供了资金上的支持，拓宽了融资渠道，极大地推动了兼并重组活动的开展，支持了我国经济结构调整和行业整合，但另一方面，与传统的商业贷款相比，并购贷款业务又更加复杂和更具风险性。因此，对于什么样的企业、什么样的并购发放并购贷款，发放多大额度的贷款，如何采取有效的监管措施，保障贷款的安全，这些都需要商业

2023-06-09

484人看过
企业并购
企业并购是什么意思,企业并购会带来什么风险

企业并购企业并购包括兼并和收购两层含义、两种方式。国际上习惯将兼并和收购合在一起使用，统称为MA，在我国称为并购。即企业之间的兼并与收购行为，是企业法人在平等自愿、等价有偿基础上，以一定的经济方式取得其他法人产权的行为。企业并购风险(一)企业并购实施前的决策风险目标企业的选择和对自身能力的评估是一个科学、理智、严密谨慎的分析过程，是企业实施并购决策的首要问题。如果对并购的目标企业选择和自身能力评估不当或失误，就会给企业发展带来不可估量的负面影响。在我国企业并购实践中，经常会出现一些企业忽略这一环节的隐性的风险而给自身的正常发展带来麻烦和困境的情况。概括而言，企业并购实施前的风险主要有：1、并购动机不明确而产生的风险一些企业并购一动机的产生，不是从企业发展的总目标出发，通过对企业所面临的外部环境和内部条件进行研究，在分析企业的优势和劣势的基础上，根据企业的发展战略需要形成的，而是受舆论宣传的

2023-04-21

345人看过
企业并购
银监会放宽企业并购贷款条件

3月6日，银监会下发《关于2015年小微企业金融服务工作的指导意见》，实行了6年的小微贷增速不低于平均、增量不低于上年的考核成为过去式，取而代之的三个不低于，即小微企业贷款增速不低于各项贷款平均、户数不低于上年同期、申贷获得率不低于上年同期水平，这意味着银行小微贷将更着重服务广度和深度，新增贷款猛增状态将成为过去式。经济下行和转型的压力，已经通过小微企业坏账集中表现出来，如今小微贷的规模已很大，如果继续攀高将会带来更多风险，不符合银行持久的商业经营原则。某股份制银行分管财务的副行长告诉媒体，过去小微贷考核强调量的提升，现时环境下转为质的考核更为科学。过去6年小微贷通过强刺激规模爆发式增长，从4万亿增至20万亿，增长高达5倍。根据银监会口径，截至2014年末，全国小微企业贷款余额20.70万亿元，占全部贷款余额的23.85%。一路狂飙的后果就是不良陆续浮出，华南某城商行风险管理人士称，去年3

2023-04-24

464人看过

企业并购
企业并购贷款申请材料有哪些

1、并购双方的营业执照、法人代码证书、法定代表人身份证明、工商变更登记、年度检验、贷款卡、公司章程、财务报表；2、并购方子公司为借款人的还需提供子公司的基本资料；3、证明并购方投融资能力的有关材料，包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件；4、并购双方关于并购的内部审批文件；5、政府机构及监管部门关于并购交易的审批文件；6、并购交易相关协议或文件；7、说明并购交易后目标企业预期经营情况的有关资料；8、保证担保的，比照对并购方基本资料的要求提供保。一、企业并购贷款申请的流程如何1、申请：企业可以向银行各级对公营业机构提出并购贷款申请；2、担任并购财务顾问参与前期尽职调查：银行将结合企业的贷款申请，安排专业团队就并购交易结构、目标企业相关情况等方面进行尽职调查；3、融资方案设计：根据企业的并购贷款需求和前期尽职调查结果，提出融资方案和相

2023-02-22

128人看过
借款
银行并购贷款的定义是什么?银行并购贷款的条件有哪些?

一、并购贷款定义并购贷款，是指银行向并购方发放的，用于支付并购交易价款的贷款。其中并购是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。1、受让现有股权，是指并购方通过受让现有股东的股权，获得已设立并持续经营的目标企业的实际控制权。2、认购新增股权，是指并购方通过参与已设立并持续经营的目标企业的增资扩股行为，获得目标企业的实际控制权。3、收购资产，是指并购方通过资产收购方式取得目标企业拥有的全部或大部分实质性资产或核心资产的所有权。4、承接债务，是指并购方通过承接已设立并持续经营的目标企业的全部或大部分债务的方式获得目标企业的实际控制权。二、并购贷款准入条件(一)基本条件1、依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录；2、主业突出，经营稳健，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，在行业或

2023-06-01

327人看过
企业并购
并购对企业的能力要求有哪些?并购方一定是贷款人么

一、并购对企业的能力要求有哪些？企业存在发展的要求是并购的动因，我们可以看作是并购的必要条件，但是这还远远不够，企业并购更需要充分条件。只有同时具备充分且必要条件的并购才有可能成功并购，这就需要从四个方面综合把握，那就是企业的投资管理能力、融资管理能力、决策支持能力和风险管理能力。1、投资管理能力投资管理能力体现的是一个企业是否能够以“正确的方式”去把握“正确的投资机会”的一种素质。它包括“机会发现、机会识别、机会捕捉和机会延伸”。我们总是可以通过投资管理组织和投资管理流程两个维度去进行评估。投资并购一定要有很好的组织保障作为基础。可能很多企业都设置了投资管理部或资本运营部，那么，仅有职能层面的组织安排就可安枕无忧了吗？这需要系统、深入评估，评估投资管理的各个环节，组织设计是否到位？是否由于组织不到位，造成管理不到位？是否存在投资决策组织不健全、投资管理部门分散、投资后的监管缺失、多头立项

2023-03-31

284人看过
房贷
并购贷款利率是多少

并购贷款的利率应该根据中国人民银行和贷款银行的利率管理的有关规定，在考虑成本、风险和综合收益的基础上，结合同业定价水平和与客户在并购重组财务顾问业务等方面的合作情况，合理确定并购贷款的利率。一、商业养老保险种类有哪些？（一）传统型养老险传统型养老险的预定利率是确定的，一般在2.0%-2.4%，日后从什么时间开始领，领多少钱，都是投保时就可以明确选择和预知的。（二）分红型养老险分红型养老险通常有保底的预定利率，但这个利率比传统养老险稍低，一般只有1.5%-2.0%。但分红险在预定利率之外，还有不确定的分红利益可以获得。（三）万能型养老险万能型寿险是一种长期的理财手段。这一类型的产品在扣除部分初始费用和保障成本后，保费进入个人账户，个人账户部分也有保证收益，目前一般在2%-2.5%左右，有的也与银行一年期定期利息挂钩。此外，还有不确定的额外收益。（四）投资连结险投资连结险是投资风险最高的一类，

2023-06-23

64人看过

抵押
并购贷款无抵押可以吗?申请并购贷款的并购方应符合哪些条件?

一、并购贷款所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。是针对境内优势客户在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。并购贷款是一种特殊形式的项目贷款。普通贷款在债务还款顺序上是最优的，但如果贷款用于并购股权，则通常只能以股权分红来偿还债务。二、并购贷款需要抵押物吗不一定，可以几种方式：抵押、股权质押、第三方保证《并购贷款业务管理办法》(试行)的第九条银行要求借款人提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保，包括但不限于资产抵押、股权质押、第三方保证，以及符合法律规定的其他形式的担保。原则上，银行对并购贷款所要求的担保条件应高于其他贷款种类。以目标企业股权质押时，银行将采用更为审慎的方法评估其股权价值和确定质押率。三、申请并购贷款的并购方应符合以下基本条件：(一)在银行开

2023-06-01

303人看过
企业并购
企业并购贷款申请需要的资料

1、并购双方的营业执照、法人代码证书、法定代表人身份证明、工商变更登记、年度检验、贷款卡、公司章程、财务报表。2、并购方子公司为借款人的还需提供子公司的基本资料、证明并购方投融资能力的有关材料，包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件。3、并购双方关于并购的内部审批文件、政府机构及监管部门关于并购交易的审批文件、并购交易相关协议或文件、说明并购交易后目标企业预期经营情况的有关资料。一、保险公司并购的流程公司并购流程为：1.根据企业行业状况、自身资产、经营状况和发展战略确定自身的定位，形成并购战略。2.确定并购目标和时机。3.制定并购方案。4.提交并购报告。确定并购对象后，并购双方应当各自拟订并购报告上报主管部门履行相应的审批手续。5.开展资产评估。6.与被并购企业进行谈判签约。并购双方根据资产评估确定的交易底价，协商确定最终成交价，

2023-06-24

134人看过