中国银行发行境外30亿美元绿色债券-法师兄

中国银行发行境外30亿美元绿色债券

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 11:55:51 313 人看过

中国银行近日成功完成境外30亿等值美元绿色债券发行。这是国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿色债券，由中国银行卢森堡分行、纽约分行同步发行，包括固定利率、浮动利率等两种计息方式，覆盖美元、欧元、人民币三个币种及2年、3年、5年三个期限，将分别在卢森堡证券交易所、香港联交所挂牌上市。

该绿色债券发行规模共计30亿等值美元，其中美元、欧元、人民币发行金额分别为22.5亿美元、5亿欧元、15亿人民币。本次发行获得国际投资者积极认购，订单总量超过700个。在人民币汇率波动加大的市场环境下，人民币品种认购倍数达4.3倍，最终定价较初始价格指引收窄40个基点;在英国退欧公投之后，欧元品种获得踊跃认购，欧洲投资者订单占比达76%;美元品种抓住美元利率走低的定价窗口，发行成本再创中国银行历史新低。

据了解，中国银行欧元绿色债券将是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿色债券;中行人民币计价的绿色债券不仅是迄今规模最大的离岸人民币绿色债券，也是在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券。

绿色债券是国际市场快速发展的新兴债券品种，募集资金专门用于支持具有环境效益的绿色项目。6月下旬，绿色债券市场通行的自愿性准则修订发布，从资金用途、信息披露、外部审查等方面对发行提出更高标准。

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