公司债券承销商资格都有哪些呢-法师兄

公司债券承销商资格都有哪些呢

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-16 22:00:29 348 人看过

1、主承销商和副主承销商资质

(1)已经承担过2000年以后公司债券发行主承销商、或累计承担过3次以上副主承销商的金融机构方可担任主承销商。

(2)已经承担过2000年以后公司债券发行副主承销商、或累计承担过3次以上分销商的金融机构方可担任副主承销商。

(3)公司集团财务公司可以承销本集团发行的公司债券，但不宜作为主承销商。

(4)小微公司增信集合债券主承销商可以是具有公司债券主承销资格的证券公司或具备固定收益类产品承销经验且小微公司贷款业务开展良好的商业银行，也可由证券公司和商业银行联合主承销。

2、承销团成员家数要求

(1)公司债券发行规模在15亿元(不含15亿元)以下的，主承销商不得超过1家；15亿元至50亿元(不含50亿元)的，主承销商不得超过2家；50亿元以上的，主承销商不得超过3家；超过100亿元的可酌情增加主承销商家数。

(2)公司债券发行规模在5亿元(含5亿元)以下的，承销团成员家数不超过5家；5亿元至15亿元(含15亿元)的，每增加1亿元可增加1家；15亿元至30亿元(含30亿元)的，不超过20家；30亿元以上的，不超过25家。

上述标准按照申请发行规模执行，因政策考虑调减发行规模幅度不大的，仍可保留原有安排。

一、其他中介机构资质要求

1、评级机构的规定

目前，由国家发改委认定的具有资质开展公司债券评级业务的评级机构包括中诚信国际信用评级有限责任公司、大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏元资信评估有限公司、东方金诚国际信用评级有限公司等6家。

2、会计师事务所的规定

拟发债公司应聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所出具审计报告。

对于上述会计师事务所分所出具的报告，需要提供总所的业务授权书。

3、律师事务所的规定

拟发债公司应聘请具有从业资格的律师事务所就债券发行上市事宜出具法律意见书。

4、资产评估机构的规定

涉及抵质押资产等事项，拟发债公司应聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构或办理抵质押手续主管机关认可的A级以上资产评估机构出具资产评估报告。

5、债权代理人的规定

拟发债公司应聘请债权代理人(金融机构)作为债券持有人的代理人处理与债券相关事宜。

6、监管银行的规定

拟发债公司应聘请商业银行作为监管银行对募集资金、偿债资金进行监管。

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公开发行公司债券的合格投资者条件：应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人；(二)上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；(三)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；(四)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)；(五)社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；(六)名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；(七)经中国证监会认可的其他合格投资者。一

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哪些公司类型有资格发行公司债？

该段内容讲述了向证券市场发行公司债券的企业类型以及公开发行股票的条件。其中，发行公司债券的公司需要满足累计债券总额不超过净资产的40%、平均可分配利润足以支付债券利息等条件，且发行债券所涉及的利率水平需符合相关规定。而公开发行股票需要符合国务院证券监督管理机构规定的其他条件，并向其报送募股申请和文件。能够向证券市场发行公司债券的企业类型：1.公司的累计债券总额不得超过其净资产的40%；2.公司在过去三年中的平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；3.公司发行债券所涉及的利率水平，需符合国务院相关规定。设立股份有限公司公开发行股票，应当符合条件和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件，向国务院证券监督管理机构报送募股申请和文件。哪些企业可以发行公司债券？根据《中华人民共和国证券法》第十八条，企业发行公司债券需要满足一系列条件。首先，企业需要具有健全的

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公司债券承销协议内容

1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名协议是特定当事人之间的约定，能在当事人之间产生特定的债权债务关系。名称、住所和法定代表人表明合同主体的身份，这是任何一个合同须载明的事项，否则无法明确特定当事人的权利和义务。2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格这是承销协议的主体内容，是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分，缺乏这些基本问题的约定则承销无效。3、代销、包销的期限及起止日期经济活动的一个特点就是流转性，法律鼓励适当的快节奏流转，不保护超过法定时效的民事权利。约定时效不得超过法定时效，所以约定期限是可少于90日，不可多于90日。4、代销、包销的付款方式及日期付款方式及日期不同，会影响到双方当事人的权利、诉讼时效、诉讼地点及仲裁事项。如果没有载明付款日期，证券公司可于产生纠纷后随时要求发行人偿付;如果没有载明付款方式与地点，发行人应在证券公司所在地以公平合理的方式(如转帐)结算

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公司债券的合格投资者的投资行为能够为自身带来收益，但同时也伴随着一定的风险。在投资运作过程中，他们都可能会面对各种各样的风险，并有可能因此遭受一定的损失。相较于一般投资者熟悉的股票投资风险，债权投资风险主要包括以下两种类型：公司债券的合格投资者将面临哪些风险(一)利率风险债券的价格也像股票一样，会发生波动。对于持有债券直至到期的投资者来说，到期前债券价格变化没什么影响；但是对于那些想在债券到期前出售和购买债券的投资者而言，债券价格的变化意义重大。债券价格的波动有多种因素，但是其中最重要的决定因素是利率的变化。一个最基本规律就是：当利率上升的时候，债券的价格会下跌；当利率下降的时候，债券的价格会上涨。总之，利率和债券的价格成反向波动。(二)信用风险债券信用等级的高低，极大决定了债券的风险和收益水平。政府由于信用等级极高，因此债券不愁发不出去，票面利率肯定是比较低的。如果一个亏损企业发行债券，

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