并购贷款的担保方式-法师兄

并购贷款的担保方式

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-30 09:10:43 401 人看过

(一)借款人应提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保，包括保证担保、抵押担保、质押担保以及其他符合法律规定的担保形式。前述担保方式可以单独使用，也可以组合使用。

(二)以目标企业股权质押时，应追加其他合法有效的担保。原则上应同时将目标企业的资产抵押给我行，以防止股权价值落空。股权价值的确定方法如下：

1、目标企业为上市公司或其股权有公开交易市场的，其股权质押价值以评估前一年最低市场交易价格与我行本次股权并购评估价值之间的较低值确定;

2、目标企业为非上市公司的，其股权价值按其对应的有效净资产价值与我行本次股权并购评估价值之间的较低值确定。

本款所称有效净资产=所有者权益-无形资产(建设用地使用权除外)-待摊费用-待处理资产损失-递延资产-合理预计的可能会形成损失但未反映在资产负债表的或有负债。

(三)以并购方专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司作为借款人的，应要求并购方或其实际控制人提供连带责任担保。

(四)采用保证担保的，除应符合《中国农业银行信贷业务担保管理办法》的基本要求外，保证人信用等级应为AA级(含)以上。

一、并购贷款业务应符合以下基本条件：

(一)优先选择世界500强、中央直属大型国有企业、总行授权书中规定的优势行业重点客户、实行名单制管理的支持类客户以及总行认可的其他客户作为并购方开展的并购交易;

(二)并购方依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录，信用评级在AA级以上(含);

(三)并购双方符合国家产业政策和我行信贷投向的要求;

(四)并购交易合法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让、上市公司收购等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续;

(五)并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业的研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络、产能、土地使用权、稀缺资源等战略性资源以提高其核心竞争能力。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

企业并购
按企业并购的付款方式划分，并购可分为以下多种方式：

1、用现金购买资产是指并购公司使用现款购买目标公司绝大部分资产或全部资产，以实现对目标公司的控制。2、用现金购买股票是指并购公司以现金购买目标公司的大部分或全部股票，以实现对目标公司的控制。3、以股票购买资产是指并购公司向目标公司发行并购公司自己的股票以交换目标公司的大部分或全部资产。4、用股票交换股票又称“换股”。一般是并购公司直接向目标公司的股东发行股票以交换目标公司的大部分或全部股票，通常要达到控股的股数。通过这种形式并购，目标公司往往会成为并购公司的子公司。5、债权转股权方式指债权转股权式企业并购，是指最大债权人在企业无力归还债务时，将债权转为投资，从而取得企业的控制权。我国金融资产管理公司控制的企业大部分为债转股而来，资产管理公司进行阶段性持股，并最终将持有的股权转让变现。6、间接控股主要是战略投资者通过直接并购上市公司的第一大股东来间接地获得上市公司的控制权。例如北京万辉药业集

2023-08-18

428人看过
房贷
购房贷款有哪些方式贷款购房的方式有哪些

一、购房贷款有哪些方式个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。借款人申请个人住房贷款时必须提供担保。目前，个人住房贷款主要有委托贷款、自营贷款和组合贷款三种。(一)个人住房组合贷款指以住房公积金存款和信贷资金为来源向同一借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款，是个人住房委托贷款和白营贷款的组合。此外，还有住房储蓄贷款和按揭贷款等。(二)个人住房委托贷款指银行根据住房公积金管理部门的委托，以住房公积金存款为资金来源，按规定的要求向购买普通住房的个人发放的贷款，也称公积金贷款。(三)个人住房自营贷款是以银行信贷资金为来源向购房者个人发放的贷款。也称商业性个人住房贷款，各银行的贷款名称也不一样，建设银行称为个人住房贷款，工商银行和农业银行称为个人住房担保贷款。二、向银行贷款买房需要什么条件1、同意以所购住房为抵押担保。2、借款人年龄加借款期限男士不超过65岁、女士不超过60

2023-03-15

451人看过
跨国公司
跨国并购：跨国并购方式的优点

跨国并购中国如何面对：跨国并购有哪些优点?作者：史建三总的来说，跨国并购方式的优点有：(一)迅速进入东道国市场并占有市场份额1.并购有效地降低了进入新行业的壁垒。当企业准备运用投资新建的方法时，必须充分考虑到全部进入壁垒，还必须考虑到由于新增生产能力对行业的供求平衡的影响。如果新增生产能力很大，行业内部将可能出现过剩的生产能力，从而引发价格战。然而在运用并购方法时，进入壁垒可以大幅度降低。由于并购没有给行业增添新生产能力，短期内行业内部的竞争结构保持不变，所以引起价格战或报复的可能性大大减小了。2、并购大幅度降低了企业发展的风险和成本。投资新建的方法并不仅仅涉及到建设新的生产能力，企业还要花费大量的时间和财力获取稳定的原料来源，寻找合适的销售渠道，开拓和争夺市场。因此，这种方法涉及更多的不确定性，相应的风险较大，资金市场所要求的风险成本较高。在并购情况下，企业可以利用原有企业的原料来源、销

2023-06-05

126人看过
银行贷款
并购贷款的并购方需要符合的申请条件

(一)并购企业依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃避银行债务等不良记录。(二)并购交易合法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续。(三)并购企业与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购企业通过并购能够获得目标企业的研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力。(四)并购贷款最高额度为并购交易对价的50%。(五)贷款期限一般不超过5年。(六)并购企业为境内注册企业，目标企业注册地不限。(七)要求提供足额的有效担保。一、并购贷款的利率计算银行贷款-最新基准银行利率表各项存款利率活期存款0.35整存整取定期存款-三个月2.60半年2.80一年3.00二年3.75三年4.25五年4.75各项贷款利率六个月5.60一年6.00一至三年6.15三至五年6.

2023-03-23

74人看过

法律综合知识
并购贷款无抵押可以吗？申请并购贷款的并购方应符合哪些条件？

一、并购贷款所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。是针对境内优势客户在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。并购贷款是一种特殊形式的项目贷款。普通贷款在债务还款顺序上是最优的，但如果贷款用于并购股权，则通常只能以股权分红来偿还债务。二、并购贷款需要抵押物吗不一定，可以几种方式：抵押、股权质押、第三方保证《并购贷款业务管理办法》（试行）的第九条银行要求借款人提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保，包括但不限于资产抵押、股权质押、第三方保证，以及符合法律规定的其他形式的担保。原则上，银行对并购贷款所要求的担保条件应高于其他贷款种类。以目标企业股权质押时，银行将采用更为审慎的方法评估其股权价值和确定质押率。三、申请并购贷款的并购方应符合以下基本条件：（一）在银行开

2024-01-16

197人看过
反担保
什么是贷款反担保,贷款反担保方式有哪些？

一、什么是贷款反担保反担保是指债务人或第三人向担保人做出保证或设定物的担保，在担保人因清偿债务人的债务而遭受损失时，债务人向担保人作出清偿。它反映了两者之间的权益关系。在保险业务中，保险人为保险标的出具的付款担保中，通常都包括被保险人应承担的部分，也就是被保险人应向保险人出具其自负责的担保证明，即被保险人向保险人提供反担保。又称偿还约定书或反保证书。反担保是指为债务人担保的第三人，为了保证其追偿权的实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人未履行债务时，由第三人承担担保责任后，第三人即成为债务人的债权人，第三人对其代债权人清偿的债务，有向债务人追偿的权利。当第三人行使追偿权时，有可能因债务人无力偿还而使追偿权落空，为了保证追偿权的实现，第三人在为债务人作担保时，可以要求债务人为其提供担保，这种债务人反过来又为担保人提供的担保叫反担保。二、贷款反担保的具体方式1、企业保证反担保企业

2023-03-03

447人看过
贷款担保
南京贷款担保公司的担保方式是什么

南京贷款担保公司担保的方式为四种：抵押、质押、保证、抵押加保证1、抵押担保：借款人以所购自用住房作为贷款抵押物的，必须将住房价值全额用于贷款抵押;以房地产作抵押的，抵押人和抵押权人应当签订书面抵押合同;借款人对设定抵押的财产在抵押期内必须妥善保管，负责维修、保养、保证完好无损的责任，并随时接受贷款人的监督检查。对设定的抵押物，在抵押期届满之前，贷款人不得擅自处分;抵押期间，未经贷款人同意，抵押人不得将抵押物再次抵押或出租、转让、变卖、馈赠。2、质押担保：采取质押方式的，出质人和质权人必须签订书面质押合同，质押合同至借款人还清全部贷款本息时中止;对设定的质物，在质押期届满之前，贷款人不得擅自处分。质押期间，质物如有损害、遗失，贷款人应承担责任并负责赔偿。3、抵押加保证：是指贷款人在借款人尚未取得所购房屋产权的基础上，要求借款人提供具有代为清偿能力的第三方连带责任保证人作为贷款担保而向借款人发

2023-06-01

420人看过
债权人
并购公司有什么并购方式

并购公司有这些并购方式：1、用现金购买资产；2、用现金购买股票；3、以股票购买资产：4、用股票交换股票；5、债权转股权方式；6、间接控股；7、承债式并购；8、无偿划拨。一、认股权证是什么认股权证是股份有限公司发行的一种买入期权，可以认购其股票。它赋予持有人在一定时间内以约定的价格购买发行公司一定股份的权利。对于融资公司来说，发行认股权证是一种特殊的融资手段。认股权证本身包含期权条款，持有人在认购股份之前既没有债权也没有股权，只有认购股票的权利。但发行公司可以通过发行认股权证筹集现金，也可以用于公司成立时对承销商的补偿。二、企业并购可以分为哪几种形式（一）企业并购从行业角度划分，可将其分为以下三类：1、横向并购。2、纵向并购。3、混合并购。（二）按企业并购的付款方式划分，并购可分为以下多种方式：1、用现金购买资产。2、用现金购买股票。3、以股票购买资产。4、用股票交换股票。5、债权转股权方式

2023-06-23

137人看过

贷款担保
将取消了并购贷款担保的强制性要求

原《指引》第二十五条规定，商业银行应要求借款人提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保。而在此次修订中，银监会将担保的“强制性”规定，修改为“原则性”规定，同时不再要求并购贷款的担保条件必须高于其他种类贷款的要求，允许银行根据并购项目风险状况、并购方企业的信用状况，合理确定担保条件。此外，在适当调整并购贷款条件的同时，银监会还在加强风险防控体系建设方面对商业银行做进一步要求。一是加强防控财务杠杆风险，根据并购双方经营和财务状况、并购融资方式和金融等情况，合理测算并购贷款还款来源，审慎确定并购贷款所支持的并购项目的财务杠杆率，确保并购的资金来源中含有合理比例的权益性资金。二是加强防范虚假并购行为。加强贷前调查，核实并购交易的真实性以及并购交易价格的合理性，加强对贷款资金的提款和支付管理，做好资金流向监控，防范关联企业之间利用虚假并购交易套取银行信贷资金的行为。三是加强完善并购贷款统计制度。按照监

2023-06-25

391人看过
债权人
并购方式包括

1、用现金购买资产。是指并购公司使用现款购买目标公司绝大部分资产或全部资产，以实现对目标公司的控制。2、用现金购买股票。是指并购公司以现金购买目标公司的大部分或全部股票，以实现对目标公司的控制。3、以股票购买资产。是指并购公司向目标公司发行并购公司自己的股票以交换目标公司的大部分或全部资产。4、用股票交换股票。此种并购方式又称“换股”。一般是并购公司直接向目标公司的股东发行股票以交换目标公司的大部分或全部股票，通常要达到控股的股数。5、债权转股权方式。债权转股权式企业并购，是指最大债权人在企业无力归还债务时，将债权转为投资，从而取得企业的控制权。6、间接控股。主要是战略投资者通过直接并购上市公司的第一大股东来间接地获得上市公司的控制权。7、承债式并购。是指并购企业以全部承担目标企业债权债务的方式获得目标企业控制权。8、无偿划拨。是指地方政府或主管部门作为国有股的持股单位直接将国有股在国有投

2023-04-01

387人看过
债权人
并购贷款还款方式有哪些？还款来源是什么？

一、并购贷款还款方式并购贷款和普通贷款的还款方式不同，普通贷款是在还款期内把钱还清即可，并购贷款是以并购目标的未来收益作为还款的来源，来偿还贷款的本息。二、并购贷款的还款来源是什么?1、来源于标的公司2、来源是标的公司+并购方3、来源于股东(实际还款人)4、来源于经营现金流、分红或再融资不管是何种来源，均需做贷款期内的现金流测算分析，并注意两点：1、计算并购贷款多大程度上增加了借款人债务负担2、审慎考虑并购后的现金流增长。如果并购方(实际还款人)的综合现金流非常强大，可以承受此次并购失败的风险，则可以减少对其他风险因素的关注。把实际还款人的还款责任以及他的现金流控制好就成为关键。三、并购贷款的风险管理由于并购贷款通常以所并购的股权或资产作为抵押，以收购项目的利润作为还本付息的资金来源，所以银行对所并购的项目要有充分的了解。一旦发生并购后整合失败的情况，很可能导致银行前期投入的并购贷款无法收

2023-06-01

80人看过
银行贷款
履行担保的方式及贷款的内容

担保中履约担保的形式，包括工程履约担保、和其他履约担保。其中工程履约担保又包含投标担保、承包商履约担保和预付款担保等几种形式，希望能对您有所帮助。担保方式：(1)投标担保投标担保是由担保人为投标人向招标人提供的，保证投标人按照招标文件的规定参加招标活动的担保。投标人在投标有效期内撤回投标文件，或中标后不签署工程建设合同的，由担保人按照约定履行担保责任。投标担保可采用银行保函、专业担保公司的保证、定金(保证金)担保方式等方式。投标担保的有效期应当在保证合同中约定。保证合同约定的有效期截止时间为投标有效期后的30天至180天。担保额一般为投标总价的2%，但最多不超过80万。(2)承包商履约担保承包商履约担保是指由保证人为承包商向业主提供的，保证承包商履行工程建设合同约定义务的担保。承包商履约担保可采用银行保函、专业担保公司的保证的方式。承包商履约担保的有效期应当在保证合同中约定。保证合同约定的

2023-06-08

369人看过

法律综合知识
企业并购方式有哪几种，企业的并购有哪些方式

一企业并购从行业角度划分，可将其分为以下三类：1、横向并购。横向并购是指同属于一个产业或行业，或产品处于同一市场的企业之间发生的并购行为。横向并购可以扩大同类产品的生产规模，降低生产成本，消除竞争，提高市场占有率。2、纵向并购。纵向并购是指生产过程或经营环节紧密相关的企业之间的并购行为。纵向并购可以加速生产流程，节约运输、仓储等费用。3、混合并购。混合并购是指生产和经营彼此没有关联的产品或服务的企业之间的并购行为。混合并购的主要目的是分散经营风险，提高企业的市场适应能力。二按企业并购的付款方式划分，并购可分为以下多种方式：1、用现金购买资产。是指并购公司使用现款购买目标公司绝大部分资产或全部资产，以实现对目标公司的控制。2、用现金购买股票。是指并购公司以现金购买目标公司的大部分或全部股票，以实现对目标公司的控制。3、以股票购买资产。是指并购公司向目标公司发行并购公司自己的股票以交换目标公司

2024-01-21

259人看过
抵押贷款
抵押贷款能否以购房合同作为担保方式？

如果只存在购房合同的话，那么一般是不可以抵押贷款的。具体而言，要抵押贷款的话，那么必须要有房产证才可以办理贷款，在存在房产证的情况下，那么任何一家银行都可以办理抵押贷款，需要房产证原件、身份证、户口本、结婚证／未婚证明、贷款用途资料等，去银行申请就可以了。因此要抵押贷款的话，根据上述程序进行即可。购房合同可以公证吗购房合同是可以公证的。公证需要提交第双方当事人身份证明，委托办理的还有提交委托书委托权限及代理人的身份证明、房地产证权属证明、商品房预售许可证、个材料建设工程规划许可证、房地产权属证或者是房屋所有权证和国土使用权证等等。那么办理程序，首先提出申请。然后公证机构进行审查，若审查没有问题，就出具公证文书，并加盖公证机构的公章。《中华人民共和国民法典》第三百九十四条为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵

2023-07-08

318人看过