并购贷款还款来源是什么，如何办理企业并购贷款？-法师兄

并购贷款还款来源是什么，如何办理企业并购贷款？

来源：互联网时间： 2023-06-01 22:10:32 177 人看过

一、并购贷款还款来源是什么?

1、来源于标的公司

2、来源是标的公司+并购方

3、来源于股东(实际还款人)

4、来源于经营现金流、分红或再融资

不管是何种来源，均需做贷款期内的现金流测算分析，并注意两点：1、计算并购贷款多大程度上增加了借款人债务负担?2、审慎考虑并购后的现金流增长。

如果并购方(实际还款人)的综合现金流非常强大，可以承受此次并购失败的风险，则可以减少对其他风险因素的关注。把实际还款人的还款责任以及他的现金流控制好就成为关键。

二、如何办理企业并购贷款?

(一)、企业并购贷款申请流程：

1、申请：企业可以向银行各级对公营业机构提出并购贷款申请;

2、担任并购财务顾问参与前期尽职调查：银行将结合企业的贷款申请，安排专业团队就并购交易结构、目标企业相关情况等方面进行尽职调查;

3、融资方案设计：根据企业的并购贷款需求和前期尽职调查结果，提出融资方案和相应贷款条件;

4、申报审批：将与企业协商一致的并购融资方案申报审批;

5、签订并购贷款业务合同和提款：并购贷款经我行审批同意后，拟订并签署贷款合同，落实提款先决条件后可支用贷款。

(二)、企业并购贷款申请条件：

并购双方的营业执照、法人代码证书、法定代表人身份证明、工商变更登记、年度检验、贷款卡、公司章程、财务报表

并购方子公司为借款人的还需提供子公司的基本资料

证明并购方投融资能力的有关材料，包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件

并购双方关于并购的内部审批文件

政府机构及监管部门关于并购交易的审批文件

并购交易相关协议或文件

说明并购交易后目标企业预期经营情况的有关资料

保证担保的，比照对并购方基本资料的要求提供保

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