股票发行承销团协议知识有哪些-法师兄

股票发行承销团协议知识有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-08 11:54:11 191 人看过

股票发行承*团协议(一)文书制作基本知识

1.文书的含义及作用

我国《证券法》第25条规定，向社会公开发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承*团承销。承*团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。组成承*团发行股票有利于分散风险和提高工作效率。承*团中应有一名主承销商，如果承*团中有三家或三家以上的承销商的，可以设一家副承销商，来协助主承销商组织承销活动;承*团中除主承销商、副主承销商以外的证券公司为分销商。在实践中，一般是公开发行股票的发行人先选择主承销商，再由主承销商选择其他券商筹组承*团。在此存在两个合同，前者是股票发行承销协议，后者是承*团协议。前者前面已讲述过，不再赘述，而后者是主承销商与承*团的其他成员之间签订的。

2.文书制作要点

承*团协议应载明下列事项：

(1)当事人的姓名、住所及法定代表人的姓名。在此要写明各当事人的分类，即主承销商、副主承销商(如有)及各分销商。

(2)承销股票的方式。即是采取包销方式还是采取代销方式，前者在其发行的股票未被全部认购的情况下包销商应全部自行购人，后者则将股票退回发行人。

(3)承销股票的种类、数量、金额和发行价格。种类是指A、B、H三种之一种;数量是指本次承销所共需承销的股票总数;金额要写明总金额及币种;发行价格则是本次股票的销售价格，一般为溢价发行。在此金额便等于发行价格乘以数量。

(4)包销的具体公式。包销过程中剩余金股票的认购方法，或代销过程中剩余股票的退还方法。包销的具体方式是指各承销商以何种形式来对承销期届满后的剩余金股票的认购，一般是由各分销商按其承销比例来认购剩余股票，并将有关款项一并汇入主承销商指定的账户。代销期届满后，剩余股票的退还方式应有约定，以免出现纠纷。

(5)各承销商的承销份额。即主承销商、副主承销商(如有)和各分销商所应承销本次发行股票的份额、具体股票数量，这些均应一一列明。

(6)承销组织工作的分工。主要是指为配合本次股票发行而应做的宣传、广告等有关工作，一般是由主承销商负责，如有副主承销商的话，也负责其中一部分。此外，主承销商还负责协调各分销商本次承销的工作。

(7)承销期及起止日期。应明确载明本次承销的期限，此外，根据《证券法》的规定，此期限最长不能超过90天。

(8)承销付款的日期及方式。这里是指各承销商在售出股票后所得款项及在包销的情况下自行购入剩余股票所应支付的款项的支付时间和方式。一般情况下是各分销商及副主承销商(如有)在承销期届满后几日内上述款项之和(实践中还一般扣除承销费用)划入主承销商指定的账户。

(9)承销缴款的日期及程序。是指各承销商在承销股票时，认购人缴款的有关程序及日期。

(10)承销费用的计算、支付公式和日期。

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公司发行新股需要经过股东大会决议，并提交国务院证券监管部门核准。董事会还需向国务院授权部门或省级人民政府申请批准。向原有股东发行股票需经国务院证券监管部门核准。公司需公告新股说明书、财务会计报告及附属明细表，并制作认股书。承销团由主承销和参与承销的证券公司组成。发行股票面总值超过人民币五千万元的，需由承销团承销，并由公司登记机关办理变更登记并公告。公司发行新股，需要经过股东大会的决议。决议中应包括新股的种类和数量、新股发行价格、新股发行的开始和结束日期，以及向原有股东发行股票的种类和数量等事项。然后，还要由董事会向国务院授权的部门或者省级人民政府申请批准。属于向社会公开募集的，须经国务院证券监管部门机构核准。再然后，公司公告新股说明书和财务会计报告及附属明细表，并制作认股书。再由依法设立的证券公司承销，签订承销协议。发行的新股票面总值超过人民币五千万元的，应当由承销团承销，承销团由主承销和

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股份有限公司发行股票可以扩大业务并增加资本，有偿和无偿两种方式发行。其中，有偿增资包括公开招股、股东配股和第三者配股；无偿增资则是公司股东无代价取得公司发行的股票；搭配增资则是股东交纳一部分现金即可得到一定数量的新股。股份有限公司发行股票的目的是为了扩大业务并增加资本，这种股票被称为增资股票。增资股票的发行方式有：1、有偿增资，指股份公司募集新股时，要求投资人按照股票票面金额或市场价格，以现金或实物购买股票的一种增资方式。具体形式有：（1）公开招股，亦称公募增资。（2）股东配股。（3）第三者配股。2、无偿增资，即公司股东不向公司缴纳现金或实物，无代价地取得公司发行的股票的一种增资方式。3、搭配增资，亦称有偿无偿并行增资，是股份公司发行新股票配子股东时，股东只需交纳一部分现金即可得到一定数量的新股，其余部分由公司公积金抵冲的一种股票增资方式。"哪种方式发行的增资股票最受欢迎？"发行的增资股票

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1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名协议是特定当事人之间的约定，能在当事人之间产生特定的债权债务关系。名称、住所和法定代表人表明合同主体的身份，这是任何一个合同须载明的事项，否则无法明确特定当事人的权利和义务。2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格这是承销协议的主体内容，是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分，缺乏这些基本问题的约定则承销无效。3、代销、包销的期限及起止日期经济活动的一个特点就是流转性，法律鼓励适当的快节奏流转，不保护超过法定时效的民事权利。约定时效不得超过法定时效，所以约定期限是可少于90日，不可多于90日。4、代销、包销的付款方式及日期付款方式及日期不同，会影响到双方当事人的权利、诉讼时效、诉讼地点及仲裁事项。如果没有载明付款日期，证券公司可于产生纠纷后随时要求发行人偿付;如果没有载明付款方式与地点，发行人应在证券公司所在地以公平合理的方式(如转帐)结算

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