近年来，许多企业由于发展迅速以及管理水平的提升，吐故纳新进行ERP升级的需求纷纷浮出水面。但是，对于企业来说不可能像升级WINDOWS系统一样简单的对待ERP升级，企业需要考虑ERP升级的业务必要性、资金投入、升级繁简程度、工作量、人员安排和升级风险等各方面问题。ERP升级牵扯着企业每一个人的神经，同时也连着企业的每一根血脉，必须要慎重考虑以下几个问题：

(1)系统升级的业务需求是否有必要？

一般来说，ERP经过版本的升级后，会出现很多新的功能。但是这些新的功能企业是否用得着，或者说这些新功能所能够带来的价值，跟企业ERP升级过程中所面临的风险是否对称，这些都需要细心评估。其实ERP升级跟操作系统升级非常的类似，很多看起来非常花哨的功能，在实际工作中却很少用到。因此，如果升级后能够在很大程度上改善企业现有的管理，或者说某项新功能刚好可以弥补当前的不足，那么就可以考虑升级。相反，如果新版本的新增功能对于企业来说可用可不用的话，那么就没有必要进行升级。也就是说，判断是否需要升级，要看中其实际可能带来的价值，而不是为了追求技术上的先进性而升级。

(2)数据迁移和二次开发是否能妥善处理？

有句话形容数据在ERP的地位，就是"三分技术、七分管理、十二分数据"。升级系统意味着现有ERP系统中的有效数据要导入新系统。能否有效的导入数据，这对ERP系统切换以及新系统是否正常运行有着重要影响。尤其是在现有ERP系统运行数年，积累了上百GB数据的情形下，更需要仔细衡量历史数据的迁移方式和方法。因为ERP升级由于涉及到某些功能的变更，决不仅仅是数据库在不同存储设备之间的迁移那么简单，它更像是对以前ERP数据以及ERP业务流程的重新审视和考核。数据迁移稍有不慎，便会造成新系统不能正常工作，这与简单的数据库迁移有着本质区别。

另外，许多企业的老ERP系统大多会有许多客制化的二次开发应用，而这些量身打造的功能，往往也会成为ERP升级最大的痛苦。因此，每一次的ERP系统版本升级，都必须要先评估是否有能力处理好老系统的二次开发的功能，否则就会造成业务运作的中断。

(3)系统升级的时机是否恰当？

ERP系统升级的工作量不亚于一次新的系统实施的工作量，因此不仅要认真考虑业务需求对系统升级的必要性，同时也要考虑如果需要升级的话，在什么时候进行升级比较好。一般来说，最好是选择在企业业务比较空闲的时候。例如，有些出口企业在圣诞节前几个月是生产销售的旺季，那么此时最好不要进行系统升级。因为系统升级本身就是一件麻烦的时候，忙中添乱只会更适得其反。所以，最好将系统升级的时间定在企业的生产淡季，避开企业繁忙的高峰期，以保证新旧系统交替的稳定性。

(4)系统升级的资金成本是否准备好？

俗话说:巧妇难为无米之炊。也许现有系统的技术是陈旧的，界面也是难看的，但升级ERP软件前绝对不能忽视对预算资金的评估，因为资金是ERP升级无法回避的要素。所以，企业在判断是否需要ERP升级时，除了考虑公司发展的业务需求外，关键还要考虑升级的资金费用是否已经准备好。否则，由于资金不到位而造成项目半途而废，就更得不偿失了。

稳妥判断老ERP是否要升级的步骤

ERP系统的升级改造，应该要保证稳定和平滑过渡的基础上，使其跟上业务发展的步伐，满足企业长远发展的目标。这就要求我们必须要有计划、要重视风险和避免冲动行事。以下是我公司判断ERP是否需要升级的几点血与泪的经验总结：

(1)成立评估小组，评估ERP升级的必要性

企业进行老ERP系统升级前需要先成立评估小组，人员包括业务部门和IT部门等多方面的人才。这个小组负责定义和考察老系统的各种利弊和新升级功能的优势评估。其中包括时间跨度、资源要求、预算能力和投资回报分析。因为对于任何公司而言，盲目的升级ERP系统都是不可取的，其中不但牵涉到是要花费人力、物力等成本，而且盲目升级还可能会导致商业流程运转中断。所以，ERP的升级战略首先应要评估升级的必要性，不但要取得管理层的支持，而且要与企业的长期与短期战略规划保持一致。

(2)分析升级前后系统的优点与不足

这是判断是否需要升级的核心一步。只有明确分析升级前后系统的优点与不足，才可以做到有的放矢。主要包括老系统无法满足的业务需求、新系统的功能特点、业务流程先进性以及新系统运行效率等。例如，分析目前老ERP系统能不能满足目前企业发展的业务需求？如果能，仅仅是界面问题就没必要换，因为企业要的是效益和效率；如果确实不能满足企业发展的业务需要，在成本允许的条件下就要坚决升级。除此之外，还要从数据安全、软件兼容等多方面做出升级的风险分析和风险评估，提供给决策部门参考，以保证升级决策的正确性。

(3)评估技术能力，保障升级平滑过渡

ERP系统在升级过程中不可避免的会出现各种技术问题，IT部门作为ERP升级的主导部门，一定要为业务部门提供及时可靠的技术支持。因此，虽然企业正在应用老ERP系统，但是还需要确认企业是否已经准备好升级需要的能力支持，包括技术能力储备、技术人员储备等。要避免由于技术能力不足造成的不必要损失，和尽量避免草率升级带来的负面影响。否则，将会严重影响业务人员对系统的信赖感和接受度，不利于系统的平滑过渡。例如，升级过程中错误不断、补丁不断。

(4)充分利用现有资源，做好沟通工作

最后，判断老ERP系统是否需要升级还应该要充分与相关人员沟通。例如，公司各层人员的意见、建议都会给ERP系统的升级提供很大帮助。同样，不管现有老ERP系统如何杂乱无章，公司在计划升级系统前一定要先充分利用好现有的应用系统，而且在进行老系统升级时，要确保现有的资源能被充分的利用。