要坚持做到五勤,切实履行岗位职责
来源:互联网 时间: 2023-08-11 09:12:53 446 人看过

1、是眼勤。内勤每天阅读文件,翻看档案,查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟,毫无印象。要认真看,对上级的文件要反复看,领会精神,吃透方针、政策,记住术语,明确任务;对下面的工作报告要细阅全文,掌握工作进展,熟悉情况,看出问题,以利指导;对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法,取彼之长,补已之短。对各类业务报表要认真阅读填表说明,掌握填报方法和填报时间、要求。

2、是手勤。在工作上积极主动,做好各项工作记录和资料的积累,对看到的

情况、问题、数据、工作进展,都要根据需要分别摘录。

3、是嘴勤。在处理日常事务工作中,要多动口向业务部门和其他同事请教,对不清楚的情况、细节、一件事的着落,要勤问、勤打听、勤催办,超越职权范围的要及时向领导请示,不能随自己的意志去办,随时向同事和群众多动口了解各方面的工作情况,实事求是,及时全面地向领导和上级汇报。

4、是腿勤。要结合实际,经常开展调查工作,熟悉掌握各项工作动态,做好工作计划,要与外勤和有关业务部门多联系,相互交流情况,互相支持配合做好各项工作。

保险经纪人岗位职责

1、发现潜在客户的保险需求,争取成为客户认可的保险经纪人;

2、对客户面临的风险进行调研、查勘,提供风险评估报告;

3、针对客户面临的风险制定风险管理方案,其核心为保险方案;

4、协助或代表客户进行保险采购,选择合适的保险人和保险方案;

5、协助客户办理投保、缴费等手续;

6、审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件;

7、对客户保险相关人员进行保险培训,告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜;

8、发生保险事故后,协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等;

9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

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2024年09月17日 03:48
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