浦发行将发82亿元金融次级债
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-26 03:10:08 311 人看过

浦东发展银行昨日发布公告,该行2008年次级债券已经过中国人民银行及银监会核准,将于2008年12月25日上午在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币82亿元的次级债。

本次发行采用承销团成员簿记建档集中配售的方式,国泰君安证券股份有限公司作为本期债券的主承销商和簿记管理人,组织本期债券的簿记发行工作。本期债券利率申购区间为3.80%-4.10%,投标人需按利率由低到高的顺序最多填写15个申购利率以及该申购利率对应的申购金额,申购利率上限与下限之差不超过15个基点(含上下限),申购利率最小变动单位为0.01%.本期次级债券为固定利率,前5个计息年度票面年利率由簿记建档确定,若发行人不行使赎回权,后5个计息年度票面年利率为原簿记建档确定的利率加3%.

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月25日 11:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多股份有限公司相关文章
  • 建行拟发不超过400亿次级债
    中国建设银行(601939行情,股吧)今日发布公告称,公司股东大会已通过关于发行总额不超过人民币400亿元次级债券的议案,债券期限不少于10年,募集资金将主要用于充实银行附属资本,提高资本充足率。届时如境内外法律法规和市场条件允许,可以在上述规模内选择在香港发行约50亿元人民币次级债券。股东大会同日还通过2008年度资本性支出预算。为进行企业发展战略和业务转型,建行2008年拟安排资本性支出人民币315亿元。其中150亿元将用于拟议中的新投资项目,165亿元将用于购建支出计划,重点安排营业网点装修改造和营业网点购置,提高网点自有率,改善生产性基础设施。
    2023-06-05
    213人看过
  • 招商银行成功发行300亿次级债
    招商银行今日公告表示,公司昨日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。据悉,本期债券有三个品种:品种一为10年期固定利率债券,规模为人民币190亿元,前5年票面利率为5.70%,在第5年末附招商银行赎回权;品种二为15年期固定利率债券,规模为人民币70亿元,前10年票面利率为5.90%,在第10年末附招商银行赎回权;品种三为10年期浮动利率债券,发行规模为人民币40亿元,前5年票面利率为R+1.53%,在第5年末附招商银行赎回权。如果招商银行不行使赎回权,则品种二从第11个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%);品种一和品种三从第6个计息年度开始到债券到期为止,两个品种后5个计息年度的票面年利率或基本利差均在初始发行利率或基本利差的基础上提高3个百分点(3%)。品种三10年期浮动债券基准利率
    2023-04-26
    335人看过
  • 工行股东大会批准发行不超过1000亿元次级债
    10月27日上午,工行2008年第一次临时股东大会审议并通过了《关于发行次级债券的议案》,批准工行在2011年底前分期发行不超过1000亿元、期限不短于5年的次级债券用于补充附属资本。工行上周末公布的三季报显示,截至9月末,工行核心资本充足率10.51%,资本充足率12.62%.根据议案内容,股东大会将授权董事会,并可由董事会授权行长,根据具体情况确定各期次级债券发行时间、额度、期限、利率、价格、发行对象、发行方式(包括在境内和香港发行)、兑付方式等要素,签署有关文件,办理向有关监管部门报批等次级债券发行事宜。
    2023-06-05
    134人看过
  • 国家开发银行金融债发行突破4万亿
    国家开发银行近日发行了5年期固定利率金融债券200亿元及20年期固定利率金融债券150亿元。至此,国开行累计发行人民币金融债券突破4万亿元。国开行自成立之日起就确立了以发行金融债券为主的筹资体制。从1998年起,国开行开始探索市场化筹资,并于2000年实现了完全市场化的金融债券发行。目前国开行在国内市场发行的债券品种先后有浮动利率债券、超长期债券、选择权债券、利率互换债券、本息分离债券、远期债券、新基准浮动债券等10余项,债券的期限覆盖3个月到30年之间,形成了完整的收益率曲线。截至今年一季度末,国开行贷款余额为2.55万亿元,不良资产率和不良贷款率分别为0.48%和0.52%,连续17个季度实现“双降”。
    2023-06-05
    348人看过
  • 中国人保次级债受热捧发行规模达78.08亿元
    2日,中国人民保险集团公司发行总额为70亿元人民币的次级定期债务。由于认购踊跃,人保集团追加了发行额度,最终发行规模达到78.08亿元。据悉,2008年4月该次级债务的期限为10年(第五年末附发行人的可赎回权),年利率为固定利率6.05%.至此,人保集团开创了国内保险机构以集团公司名义发行次级债务的先河。2008年1月28日,中国保监会批准人保集团在1年内分期募集不超过100亿元的10年期可赎回次级定期债务。中国人保资产管理股份有限公司担任主承销商,瑞银证券有限责任公司担任财务顾问和簿记管理人。据了解,人保集团此次次级债务发行一是参与机构多,国内共有15家商业银行和保险公司参与了认购;二是募集资金规模大,根据Bloomberg的统计,本次募集是亚太地区保险业有史以来最大的次级债务募集,同时也在2005年以来国际保险业次级债务募集中排名第六;三是利率定价符合市场预期,在近期内发行的次级债务中
    2023-06-05
    191人看过
  • 中国农业发展银行拟发120亿金融债
    昨日,中国农业发展银行发布公告称,该行拟定于8月1日招标发行120亿元金融债。本期债券为3年期固定利率(附息)债券,发行量120亿元,按年付息,固定面值,采用无利率上下限,有利率标位及相应数量规定,单一利率中标(荷兰式)的招标方式。本期债券招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过60亿元的当期债券。追加发行采用数量招标方式,票面利率为首场中标利率;首场中标量大于5亿元(含5亿元)的成员最高认购投标量为20亿元,首场中标量小于5亿元大于1亿元(含1亿元)的成员最高认购投标量为10亿元,首场中标量小于1亿元的成员最高认购投标量为2亿元,每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。
    2023-06-05
    69人看过
  • 农行拟发500亿次级债关注新一轮银行再融资潮
    农业银行前晚发布董事会决议公告,拟发行500亿元次级债用于补充该行附属资本、提高资本充足率。截至目前,农业银行共存续500亿元次级债。如果此次500亿元次级债计划顺利实施,农业银行发行在外的次级债将达千亿元。在刚刚过去的2010年,各大上市银行纷纷再融资,工、中、建、交四大行再融资超过2700亿元,而农行也完成了IPO。去年一年,受再融资影响,银行股的走势十分低迷,此次新一轮再融资潮的来临,无疑又为银行股的走势蒙上了一层阴霾。莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!农行在2010年7月15日刚刚完成IPO,募集资金超过220亿美元。由于IPO募集资金净额全部补充资本金,农行资本充足率水平大幅提高。据该行三季报数据,截至2010年9月底,农行核心资本充足率9.75%、资本充足率11.38%,比2010年6月30日分别提高3.03个百
    2023-04-24
    447人看过
  • 北京农商行成功发行12亿次级债
    记者昨日从北京农商行获悉,该行12亿次级债券近日在全国银行间债券市场成功发行。此举不仅使其成为全国首家发行次级债券的农村金融机构,亦使其资本实力得到有力补充,离该行今年达到上市条件的目标更近一步。资料显示,两年前由原农信社改制而来的北京农商行,是中国目前最大的农村商业银行。改制以来,其通过实施全方位改革,各项业务均获蓬勃发展,公司治理亦由很打改善。该行曾制定三年发展规划,力争到2008年实现规模翻番、跨区域发展、引进战投并具备上市条件。截至去年末,该行资产总额已达1829亿元,监管部门要求的十一项指标已全部达标,其还通过在湖北设立村镇银行,实现跨区域发展,前两项目标已基本实现。对于上市,该行高层虽多次表示并无时间表,但亦称正同多家国内外机构接触。市场人士分析,此此补充资本将有助于其该目标的尽快实现。
    2023-06-05
    239人看过
  • 北京银行17日起发100亿金融债
    昨日,北京银行股份有限公司发布公告表示,公司将从2008年09月17日至2008年09月19日发行100亿元金融债。本期债券分为5年期固定利率债券(以下简称“品种一”)和5年期浮动利率债券(以下简称“品种二”);发行规模不超过100亿元人民币,其中品种一的暂定发行规模为50亿元,品种二的暂定发行规模为50亿元。各品种最终的发行规模将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使债券回拨选择权。5年期固定利率品种的票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定;5年期浮动利率品种票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定,在债券存续期限内固定不变。本次债券不设担保,经联合资信评估有限公司
    2023-04-26
    288人看过
  • 进出口行26日将发金融债
    进出口银行昨日公告,根据中国人民银行2008年政策性银行政策性金融债发行计划的相关规定事项,该行定于2008年11月27日14:00至15:00,通过中国人民银行债券发行系统,招标发行2008年第十二期金融债券。本期债券发行金额100亿元,期限7年,票面利率通过中国进出口银行2008年全国银行间债券市场金融债券承销团竞标确定。本期债券招标结束后,发行人有权以数量招标方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券。市场人士表示,由于此前国开行的一期低利率长期金融债券流标过半,此次进出口行金融债的发行利率或有所调整。在当前减息预期已基本在债券市场得到充分反映的背景下,本期金融债或有较高配置价值。
    2023-06-05
    176人看过
  • 新疆发行115.5亿元地方债
    中国新疆维吾尔自治区财政厅周二(3月22日)晚公告,当日采用定向承销方式发行了总额115.5亿元人民币地方府债,其中一般债70.8亿元,专项44.7亿元,利率较下限上浮比例在15%-17%之间。新疆本次定向发行的一般债包括三、五、七、10年四期,三年、10年发行规模各14.16亿元,五年、七年为21.24亿元。四期债对应利率分别为2.73%、2.98%、3.27%和3.30%。上述利率较按发行前五日国债到期收益率曲线均值的下限分别上浮15%、16%、16%和17%,对应上浮点位为36个基点(bp)、41bp、45bp和48bp。而专项债包括三、五、七、10年四个期限,发行规模分别为8.94亿元、13.41亿元、13.41亿元和8.94亿元,利率与同期限一般债相同。路透统计数据显示,中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元,其中定向发行7,921.7795亿元,占比约两成,
    2023-06-05
    286人看过
  • 重庆银行扩张提速拟发10亿次级债
    受金融危机影响,在上市前景短期内不太乐观的前提下,为了抓住战略扩张的时机,加速成为国内跨区域的城市商业银行,重庆银行拟发10亿次级债力保资本充足率。“早在一个多月前,重庆银行就开始酝酿增发10亿元人民币次级债。”有不愿透露姓名的股东向《华夏时报》记者表示,通过这个发债议案根本就没有任何悬念,因此重庆银行已经在加紧落实实施这一议案的相关准备工作。拟发10亿次级债11月11日上午10点半,重庆银行召开第三次临时股东大会,全票通过发行10亿元人民币次级债券的议案。这是重庆银行首次希望通过发债的方式来扩大资本金。2007年,重庆银行的资本净额为26.411亿元。按照相关的法律程序,申请发行次级债券的重庆银行要将有关材料分别报送银监会和人民银行,银监会应在规定的时间内对商业银行的发债申请作出书面决定,并同时抄送人民银行,人民银行收到银监会的批准文件后,应在规定的时间内对商业银行能否在银行间债券市场发
    2023-06-05
    369人看过
  • 太阳信托银行将发售20亿美元股票和债券
    北京时间3月19日凌晨消息,美国乔治亚州最大贷款商太阳信托银行(SnTrstBanksInc)(STI)周五称,该行将发售10亿美元普通股,同时发行10亿美元公司债,目的是偿还美国联邦政府在最近一次金融危机期间向该行提供的48.5亿美元援助资金。太阳信托银行今天发表声明称,美联储没有对该行提议的资本计划提出反对。声明表示,该行还将利用“其他可用资金”来向联邦政府偿还来自于财政部7000亿美元不良资产救助计划(TARP)的援助资金,但这项计划还需经过财政部的批准才能进行。太阳信托银行已经开始发售股票,这项交易由高盛集团(GS)、摩根士丹利(MS)和SnTrstRobinsonHmphrey。
    2023-04-24
    484人看过
  • 交通银行:三年内发行不超过800亿次级债
    为了让资本充足率能够“未雨绸缪”的达标,上市银行选择了发行债权的方式实施再融资。交通银行(601328)今日公告称,公司董事会审议通过关于2009-2011年实施债券融资的决议:同意2011年底前,向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券(其中,2009年发行规模不超过人民币300亿元)。债券期限不少于5年,利率将参照市场利率并结合发行方式确定。事实上,目前上市银行的资本充足率水平整体较高,发债多数是为了未雨绸缪。今年在中央实施适度宽松的货币政策大局已定的情况下,对于商业银行来说,落实政策最直接的方式就是多放贷款,这在无形中对资本充足率也提出了更高要求。而且由于二级市场去年持续低迷,上市银行现在股权再融资的渠道已基本被阻,通过发债的形式补充资本是自然的事情。据wind资讯统计,去年民生、浦发、深发展、招行、建行和工行先后在股东大会通过了发行债券的议案。2009年1月
    2023-06-05
    487人看过
换一批
#公司类型
北京
律师推荐
    展开

    股份有限公司是一种公司组织形式,它通过发行股票来筹集资本,由股东共同拥有并承担公司财产的有限责任。公司通过发行股票来筹集资本,并按照股票的面值和股息进行分红。 股份有限公司的特点包括: 1、公司的资本划分为等额股份,每股金额平等,并可以依法... 更多>

    #股份有限公司
    相关咨询
    • XX拟发95亿元公司债
      陕西在线咨询 2022-10-20
      海螺水泥(600585)公告,公司拟发行总额不超过95亿元的公司债券。此次债券面值100元,按面值平价发行。公司债券期限品种分为为五年期品种和七年期品种。其中,五年期品种预设的发行规模为50亿元,七年期品种预设的发行规模为45亿元。该期债券五年期品种的票面年利率预设区间为80%-30%,七年期品种的票面年利率预设区间00%-50%。公司初步确定拟将50%的募集资金用于偿还商业银行贷款,调整债务结构
    • 浦发金融贷款股份有限公司
      香港在线咨询 2022-01-31
      已解决问题收藏转载到空间转播到腾讯微博浦发小额贷款股份有限公司有这个公司吗? 5[标签:小额贷款,股份,公司]〃岁月改变容TA的星星记录:100 我的星星页面2012-06-2623:39 请问有这个公司吗?公司地址是:上海杨浦区国宾路34号。 知道的请回复,急急急! 100% 假的,我就上当了,正准备报警呢。
    • xx称将偿还总额为80亿元的债务
      江西在线咨询 2022-10-25
      美国XX公司16日宣布,从今年年底将开始向美国政府和加拿大政府分期偿还总额约80亿美元的债务。按照计划,XX自今年12月31日开始,每季度分别向美国政府和加拿大政府偿还10亿美元和2亿美元,预计将在2011年全部还清所欠债务。XX今年6月1日申请破产保护,7月10日完成资产重组,成立了XX公司。其间,美国政府多次注资救助,除67亿贷款需XX偿还外,政府提供的500多亿美元救助资金大部分转化为“新通
    • 浦发银行6000元一张10万的信用卡
      云南在线咨询 2022-10-22
      这种情况你应该能意识到是诈骗,因为信用卡是不可以买卖的,所以你对这个事件也是有过错的,当然可以报案处理。
    • 发行金融债券需要具备什么条件
      湖北在线咨询 2022-04-11
      金融资产投资公司申请在银行间市场和交易所市场发行金融债券,应当符合以下条件:(一)具有良好的公司治理机制、完善的内部控制体系和健全的风险管理制度;(二)资本充足水平符合审慎监管要求;(三)风险监管指标符合审慎监管要求;(四)国务院银行业监督管理机构规章规定的其他审慎性条件。金融资产投资公司发行金融债券募集的资金,应当主要用于流动性管理和收购银行债权。金融资产投资公司使用发行金融债券募集的资金开展债