证券公司发行可转换债券的条件有哪些？-法师兄

证券公司发行可转换债券的条件有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 09:23:57 313 人看过

证券公司可转换债券发行的资格是：

1、累计债券余额不得超过公司净资产的40％；

2、募集资金的投资符合国家产业政策；

3、可转换公司债券的利率不得超过银行同期存款的利率水平；

4、可转换公司债券的发行额不得少于1亿元人民币；

5、其他条件。

根据相关法律规定，申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送营业执照、公司章程、债券募集办法以及相关部门规定的其他文件。

证券公司发行债券的条件

1、发行非转换公司债券的条件

（1）股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元。

（2）累计债券余额不超过公司净资产额的40％。

（3）最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息。

（4）筹集的资金投向符合国家产业政策。

（6）债券的利率不超过国务院限定的利率水平。

（6）国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

2、发行可转换公司债券的条件

上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合上述规定的条件外，还应当符合公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

3、不得再次公开发行公司债券的情形

根据我国《证券法》第18条的规定，有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：

（1）前一次公开发行的公司债券尚未募足；

（2）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

（3）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金的用途。

《中华人民共和国证券法》第十六条申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件：

（一）公司营业执照；

（二）公司章程；

（三）公司债券募集办法；

（四）国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。

依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

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