国际债券发行涉及哪些国家？-法师兄

国际债券发行涉及哪些国家？

来源：互联网时间： 2023-07-10 14:50:06 148 人看过

（1）发行人即借款人，也称债务人。它通过发行国际债券筹措所需的资金。（2）投资人，即购买债券的人，也称债权人。它通过购买国际债券盈利。（3）主干事，即发行国际债券的主要组织者，一般由一家知名度高的投资银行或证券公司担任。主干事的职责是受债券发行人的委托，负责组织、安排发行债券的工作，同时，它还要选择几家金融机构，组成干事集团，共同商办发行债券事宜。（4）承购集团，即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般由数十家金融机构参加承购集团，如果债券销售后有剩余，那么承购集团的各承购人有义务在自己承购的额度内买下售不出的债券。（5）销售集团，即由主干事组织的向广大公众销售债券的中间人。一般也由数十家金融机构参加销售集团，但销售集团对不能推售出去的债券，一般不承担承购的责任。（6）受托机构，即受债券发行人和投资人的委托，经办有关债券发行事宜的金融机构。（7）登记代理机构，即对投资人手上的债券进行登记的机构，一般都由金融机构担任。（8）支付代理机构，即帮助发行人对债券还本付息的金融机构。（9）律师，即向发行人提供法律咨询意见，并帮助起草各种法律文件

国际债券的发行目的

国际债券的发行目的：1、可以弥补发行国政府的财政赤字；2、可以用来弥补发行国的国际收支赤字；3、用来为大型或特大型项目筹集建设资金；4、用来为大型工商企业或跨国公司筹集资金，增加营运资金，增强实力；5、可以用来资助主要国际金融组织的活动。例如世界银行多次发行外国债券，以筹集巨额资金来实施其发展计划。

《中华人民共和国证券法》第十六条规定：《中华人民共和国证券法》第十七条《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十条

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一,。发行量。发行金额不仅受信贷水平的限制，还根据发行人的资本需求和市场销售的可能性来确定。还款期。债券的偿还期取决于发行人的需要、债券市场的状况和发行的债券类型。一般来说，最短5年，最长10年或更长3。票面利率。一般采用固定利率，也采用浮动利率。利率因发行的债券类型而异。对于债券发行人来说，利率越低越好。银行存款利率和资本市场的变化对债券利率的影响很大。发行价格。债券的发行价格以债券的销售价格和面值的百分比表示。按面值的100%发行称为等价发行；低于面值的发行称为低价发行；超过票面价格的发行被称为超价格发行。还款方式。国际债券的主要还款方式有：定期还款、任意还款和回购还款。用户收益率。指还款价格与发行价格之差、利润率与票面利率之和。成本。债券发行成本包括债券印刷费、广告费、律师费、认购费、注册代理费、佣金、支付代理费等，发行人最终发行成本率的计算公式为：成本率=收益率+（发行金额-按发行

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一般来说，使用国际债券筹集资金的国家的主要目的如下：1.弥补发行国政府的财政赤字。对于一个政府来说，除了国内债券，它还可以通过发行国际债券来筹集资金，作为国内债券的补充。它用于弥补发行国政府的国际收支赤字。发行国际债券筹集的资金在国际收支中表现为资本流动，属于资本收益，有利于减少国际收支逆差。在1973年至1975年的石油危机中，许多西方工业国家发行国际债券，以弥补油价上涨造成的国际收支赤字。3.为大型或超大型项目筹集建设资金。主要由一些国际金融债券或由集团公司组成的投资机构发行4.为一些大型工商企业或跨国公司筹集资金，增加其营运资本，增强其实力。为了增强实力，大型企业需要大量的资金支持，以便为一些主要的国际金融组织筹集资金。例如，世界银行多次发行外国债券以筹集巨额资金并实施其发展计划

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一般来说，各国运用国际债券来筹集资金的主要目的有以下五个方面：1、用以弥补发行国政府财政赤字。对于一国政府来说，弥补财政赤字除了可以用国内债券的方式外，还可以通过发行国际债券的形式筹集资金，作为国内债券的补充。2、用以弥补发行国政府国际收支的逆差。发行国际债券所筹集的资金在国际收支平衡表上表现为资本的流人，属于资本收入，因而有利于减少国际收支逆差。在1973—1975年的石油危机中，许多西方工业国家都采用发行国际债券方式来弥补由于石油价格上涨而造成的国际收支逆差。3、用以为大型或特大型工程筹集建设资金。这主要由一些国际金融债券或公司集团组成的投资机构来发行。4、用以为一些大型的工商企业或跨国公司增加经营资本来筹措资金，从而增强其实力。大型企业为增强其实力，故需要大量资金的支持5、用以为一些主要的国际金融组织等筹措活动资金。例如世界银行就曾多次发行外国债券，以筹措巨额资金，实施其开发计划。

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