民生银行再融资方案亮相定向增发募资不超过215亿
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-24 08:23:59 449 人看过

H股上市仅一年多,民生银行再度提出再融资计划。民生银行今日公告,拟采取非公开发行的方式向特定对象发行不超过47亿股A股,发行价4.57元,预计募集资金不超过215亿元。知情人士称,此次定向增发初步预计在今年6月底完成。

上海健特、泛海集团、南方希望、中国人寿、中国船东互保协会、江苏熔盛投资集团和华泰汽车集团等七家机构将参与民生银行此次非公开发行,分别认购14.24亿股、11.9亿股、6.6亿股、5亿股、1.6亿、5亿股和2.66亿股。其中,前五家机构为民生银行现有股东。

莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!

此次民生银行融资颇令市场意外,因为就在2009年11月26日,民生银行在香港交易所挂牌上市,完成了香港当年度最大IPO,12月18日行使超额配售权之后,共募得资金折合人民币267.50亿元。H股上市时,民生银行有关领导也曾表示:三年不融资。

对此,民生银行有关负责人介绍,《巴塞尔Ⅲ》的出台和中国银监会更加审慎的资本监管政策,导致了民生银行仍面临着较大资本金的压力。

民生银行H股上市之后,资本充足率确实有了较大的提升。按照当时的监管要求,民生银行三年之内并不需要补充新的核心资本。但2010年,伴随着《巴塞尔Ⅲ》的出台,全球银行业对于资本充足率的要求进一步提高,中国银监会为了降低国内银行系统的风险和与国际监管要求接轨,对国内银行的资本充足率和风险管理提出了更高的要求。

截至2010年6月30日,民生银行的资本充足率为10.77%,核心资本充足率为8.32%,在16家上市银行中排名第11位,已经接近监管机构对资本充足率要求的临界点。如果民生银行不能在短期内进行再融资,将会在很大程度上限制民生银行运用资产的规模和能力,直接制约业务的进一步发展。

民生银行有关负责人表示,从满足监管机构审慎监管的要求和保持自身业务稳健发展的考虑出发,民生银行决定进行再融资;从成本、时间和不确定性等方面综合考虑,民生银行此次再融资选择了非公开发行的方式。

民生银行预计,在监管要求不再提高的前提下,此次再融资至少能够满足未来两年的核心资本需求。

据了解,老股东对民生银行的增发表示了很强的认购意愿,而为了满足多家股东的增持愿望,此次非公开发行,原则上单一股东认购之后所持股份不能超过5%,因此,上海健特、泛海集团、南方希望都同意进行大规模的增持,使得其自身的持股比例在非公开发行之后接近5%。一些持股比例较高的股东,如中国人寿和中国船东互保协会也拒绝被摊薄,参与认购。也有很多原本并非民生银行股东的民营企业对此表示了极大的兴趣。但在不超过47亿股(占此次非公开发行之后民生银行股本的15%)和最多10家参与的约束下,最后只有江苏熔盛和华泰汽车获得此次投资机会。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 08:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多融资相关文章
  • 上市银行再掀新一轮融资潮民生等四行规模逾千亿
    新年第一周,农业银行、民生银行、兴业银行、中国银行4家上市银行先后披露新一轮再融资计划,再融资规模逾千亿元,由此拉开了2011年上市公司再融资的大幕。最早发布再融资消息的是在去年7月中旬刚刚完成A+H股IPO的农业银行,该行公告称,董事会决定提请股东大会审议批准该行发行不超过500亿元的次级债券用于充实附属资本,提高资本充足率。随后,民生银行和兴业银行也抛出了再融资计划。其中,民生银行表示,董事会决定采取非公开发行的方式向特定对象发行不超过47亿股新股,发行价格4.57元人民币,融资金额达214.79亿元。兴业银行则宣布拟通过公开方式,向银行间市场发行不超过150亿元次级债券用于补充附属资本。上述3家银行的再融资金额共计约864.79亿元。莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!民生银行预计,此次再融资完成后,在监管要求不再提高的
    2023-06-07
    257人看过
  • 新兴铸管拟发不超过23.5亿短期融资券
    新兴铸管拟择期分次发行短期融资券,发行规模不超过23.5亿元,期限为发行日起计365日。新兴铸管表示,根据规定公司符合发行短期融资券的基本条件,为满足生产经营流动资金的需要,充分利用短期融资券的低利率优势,改善资本结构,拟发行短期融资券。公告显示,此事尚须经公司股东大会审议通过并报中国银行间市场交易商协会注册后实施。发行利率将在综合分析新兴铸管的信用评级、财务状况等情况后,参考发行时与到期日相当的短期融资券现行市场利率,由公司和主承销商共同商定
    2023-06-09
    461人看过
  • 民生银行董事长回应增发质疑:不融资没法开门
    民生银行定向增发计划陷入被质疑的漩涡。对此,民生银行董事长董文标昨日回应称,如果不融资,就等于不遵守纪律,明年银行就没法开门。日前民生银行公布拟向7家机构定向增发募资不超过215亿,但有业内人士及散户投资者则认为,此次定向增发的时机、价格及对象均不合适,明显偏向于大股东,对个人投资者十分不公平。莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!与此同时,在2009年底H股上市之时,民生银行也曾表示过未来三年不再融资,但此次方案的公布则距离上次H股IPO融资时隔仅1年,也因此,民生银行同时被指食言。因此董文标在昨日召开的民生银行成立十五周年新闻发布会上回应称,民生银行没有犯错。增发是因为监管部门要求银行的资本充足率再提高两个点,而且民生银行并没有选择公开增发。如果不满足监管要求,就是不遵守纪律,明年银行没法开门了。对于增发价格不合理的质疑,董
    2023-06-07
    354人看过
  • 新三板定向增发募集资金用途
    新三板经济发展以来,近期出现一些企业在一年之中,多次借口“资金不足”定向发行增资情况,而新三板挂牌企业屡屡动用融到手的钱进行高风险投资、购买理财产品等。现全国股转系统终于“出手”,并赋权主办券商,规范募集资金管理。据股转系统官网8月8日公告,新三板挂牌公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。除金融类企业外,募集资金不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易,要求设立募集资金存放专户,挂牌企业与主办券商、存放募集资金的商业银行须签订三方监管协议。股转系统官网在发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资中明确表示:挂牌公司募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域。挂牌公司募集资金使用之四不得:1、得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资;2、不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业
    2023-06-12
    171人看过
  • 农行拟发500亿次级债关注新一轮银行再融资潮
    农业银行前晚发布董事会决议公告,拟发行500亿元次级债用于补充该行附属资本、提高资本充足率。截至目前,农业银行共存续500亿元次级债。如果此次500亿元次级债计划顺利实施,农业银行发行在外的次级债将达千亿元。在刚刚过去的2010年,各大上市银行纷纷再融资,工、中、建、交四大行再融资超过2700亿元,而农行也完成了IPO。去年一年,受再融资影响,银行股的走势十分低迷,此次新一轮再融资潮的来临,无疑又为银行股的走势蒙上了一层阴霾。莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!农行在2010年7月15日刚刚完成IPO,募集资金超过220亿美元。由于IPO募集资金净额全部补充资本金,农行资本充足率水平大幅提高。据该行三季报数据,截至2010年9月底,农行核心资本充足率9.75%、资本充足率11.38%,比2010年6月30日分别提高3.03个百
    2023-04-24
    447人看过
  • 伊利股份拟增发募资70亿扩产能
    在经过近一周的停牌酝酿之后,伊利股份(600887,前收盘价37.75元)《2011年度非公开发行股票预案》终于破茧而出,公司股票也将在今日复牌。根据方案,伊利股份拟向基金公司等不超过10名特定对象,以不低于32.67元/股的价格发行不超过2.18亿股。需要指出的是,伊利股份发行股份募集的不超过70亿元的资金,将用于公司主要产品的产能扩建项目、奶源项目及补充流动资金,将投资液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等产品的若干个产能扩建项目和奶源项目。而目前,上述部分项目已经由公司使用自有资金进行先期投入,此次募集资金到位后,公司将用募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自有资金。伊利股份表示,此次非公开发行完成后公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高,公司资产负债率会有所下降,公司整体财务状况将得到进一步改善。同时,随着募集资金投资项目的逐步实施,公司的业务收入水平会有所增长,盈利能力将得到进一
    2023-06-09
    247人看过
  • 股权质押融资是向银行融资吗
    一、股权质押融资是向银行融资吗股权质押融资不完全是向银行融资。上市公司股权质押融资是指股权持有人——股东(即出质人)将其拥有的上市公司股权作为质押担保,从债权人(即质押权人)处借入资金的行为。在实际操作中,股权质押的主要形式包括股票质押贷款、股票质押式回购、融资融券等;质押权人既包括证券公司、商业银行、信托公司等金融机构,也包括少量的非金融企业。对于持股5%以上的大股东来讲,股权质押的直接目的是为了其自身或相关方获得信贷资金,主要原因一是大股东或关联方因资金紧张质押股份融资;二是大股东将上市公司股权质押作为增大投资杠杠的方式,在对上市公司表决权、资产收益权、剩余财产分配权等权利不受影响的情况下,扩大对资源的利用;三是股权分置改革后,也有部分大股东为提升上市公司价值采取措施支持上市公司发展,包括为上市公司获取信贷资金提供股权质押担保。二、股权质押融资是什么意思股权质押融资又称股权质权融资,是
    2023-06-04
    267人看过
  • 再融资轮回银行惊吓市场民生银行影响较大
    经历了去年农业银行和光大银行首次发行和五大国有商业银行的再融资后,市场以为巨额再融资将会暂告一段落,没想到银行再融资出其不意地再次光临。日前,有消息称,农业银行和兴业银行分别拟发行500亿元和150亿元的人民币次级债;民生银行拟向大股东增发融资不超过215亿元。尽管这些再融资都不针对二级市场,但昨日银行板块几乎全线尽绿。市场主要担心会引发再融资潮,给市场资金面带来进一步趋紧的预期。接受本报记者采访的有关人士表示。莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!银行是否很差钱?对于银行再融资的背景,兴业银行首席经济学家鲁政委说,由于兴业银行也是此次拟实施再融资三家银行中的一家,因此,他不方便就此事发表评论。不过,在本报记者的一再要求下,他就有关银行监督标准和监管方式问题发表了自己的看法。他说,在经历了全球金融危机的灾难后,全球性的金融监管将
    2023-06-07
    149人看过
  • 私募股权融资的未来前景和发展方向
    私募股权融资是指采用私募方式募集资金,即对非上市公司的股权或者准股权进行投资的行为,我国公司法、合伙企业法、证券法等法律法规未对私募股权有严格限制,法律在此问题上,不做过多的干预。对于融资方面来分析,资金来源稳定、财务成本较低,而对于投资人来说风险较大,投资人需谨慎入手。私募股权融资协议怎么写股权融资协议书甲方:乙方:现甲、乙双方经过友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议书,并郑重声明共同遵守:(一)甲方同意乙方向甲方公司注资。(二)乙方向甲方公司注资(即股权投资):1、注资方式:乙方将以现金的方式向甲方公司注资,注资额为,占该公司%股权。2、注资期限:乙方可以一次性全额注资或者分批注资,如若分批注资则须符合下列规定:每月注入即%,注资期限共个月,自本协议签订之日起次月号起算。乙方须在该规定的期限内注入所有资金。3、手续变更:甲方可以采取增资或者股权转让的方式吸收乙方注入的资金,
    2023-07-02
    500人看过
  • 公募融资与私募融资
    结合资本的形态,公募中小企业融资与私募中小企业融资又可具体分为:公募股权中小企业融资、公募债权中小企业融资及私募股权中小企业融资、私募债权中小企业融资。1.私募股权中小企业融资:是中小企业融资人通过协商、招标等非社会公开方式,向特定投资人出售股权进行的中小企业融资,包括股票发行以外的各种股权筹资和随后的增资扩股。2.私募债权中小企业融资:是指中小企业融资人通过协商、招标等非社会公开方式,向特定投资人出售债权进行的中小企业融资,包括债券发行以外的各种借款。3.公募股权中小企业融资:指中小企业融资人以社会公开方式,向公众投资人出售股权进行的中小企业融资,包括首次发行股票和随后的增发、配股等。4.公募债权中小企业融资:是指中小企业融资人以社会公开方式,向公众投资人出售股权进行的中小企业融资,包括各类债券发行。私募中小企业融资,是指不采用公开方式,而通过私下与特定的投资人或债权人商谈,以招标等方式
    2023-06-09
    259人看过
  • 中行发行400亿可转债其他银行融资或效仿
    传闻已久的中行再融资计划,终于部分揭盅。中行上周五晚宣布,将在A股市场公开发行不超过400亿元的可转债以补充资本金,同时,中行寻求股东授权在A、H股配发占两类股本的20%,共507.7亿的新股。以中行25日两地收市价计,集资额最多达2200多亿元。国泰君安发布的报告援引中行行长李礼辉的话称,中行除可转债外在A股市场上无其他股权性再融资计划,但中行在H股市场上再融资是必要的。中行的头炮再次引发了市场对银行再融资的担忧,昨日银行股全线下挫。根据已披露的信息,招行、兴业等银行近期在A股也有再融资需求。对于中行此次选择发可转债方式融资,中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇认为这种方式应是中行在当前市场下权衡之后的最优选择。这至少在二级市场上比增发的冲击要小很多。监管部门没有不批准的理由。一旦发行成功,或对其他银行的融资起到很大的借鉴作用。但是可转债的延续时间较久,到可转股的时候,市场环境或有变化,
    2023-04-23
    76人看过
  • 定向增发与股权融资有什么区别
    定向增发可以是股权融资中私募形式的一种具体的融资方式,股权融资方式范围更广,但从最终目的来说都是融资方式。所谓股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资按融资的渠道来划分,主要有两大类,公开市场发售和私募发售。所谓公开市场发售就是通过股票市场向公众投资者发行企业的股票来募集资金,包括我们常说的企业的上市、上市企业的增发和配股都是利用公开市场进行股权融资的具体形式。所谓私募发售,是指企业自行寻找特定的投资人,吸引其通过增资入股企业的融资方式。非公开发行即向特定投资者发行,也叫定向增发,实际上就是海外常见的私募形式之一。从发行方的动机来说可以快速融资并且可以引进战略投资者。对于一家上市公司而言,定向增发目标的选择不仅处于对资金的需要,更主要的是着眼于考虑新进入股东的资源背景、合作潜力等方面,以及是否能给并购企业带来仅凭自身努力不易得到的经营
    2023-04-21
    60人看过
  • 发行价格与再融资
    (1)境内发行风险较低。境内外市场在供求关系上存在很大不同,在境内发行的股票能够得到境内投资者的踊跃认购。尤其是中小企业在境外发行股票,往往存在没有足够投资者认购的风险,甚至可能发行失败。(2)本土投资者对公司的运作环境和产品更为了解,公司股票的价值容易得到真实的反映。(3)本土投资者对公司的认知,有利于提高公司股票的流动性,因而境内公司股票的平均日换手率远远高于在境外上市的中国公司股票。(4)境内市场中小企业发行市盈率一般在20-30倍左右,发行价格是境外市场的2倍左右,而且因为流动性强,中小板公司日均换算手率达4.95%,二级市场市盈率平均50倍左右,上市公司再融资比较容易。一、公司债券与股票的区别有哪些?(一)筹资的性质不同。债券的发行主体可以是政府、金融机构或企业(公司);股票发行主体只能是股份有限公司。债券是一种债权债务关系证书,反映发行者与投资者之间的资金借贷关系,投资者是债权
    2023-06-20
    121人看过
  • IMF计划增资5000亿美元发债券融资应对危机
    25日,为期一天的国际货币基金组织(IMF)国际货币与金融委员会第十九届部长级会议在美国首都华盛顿结束。会议公报指出,关键成果是与会者确认把国际货币基金组织贷款资源增倍,即向这一组织增资5000亿美元。与此同时,IMF总裁卡恩还宣布,该组织将通过发行债券的方式融资。快捷融资通道虽然通过发债方式融资在IMF历史上还是头一次,但这一方式也并非是头一次提起。据悉,上世纪80年代,IMF就曾探讨过通过发行债券融资一事,但一直停留在设想层面。现在,设想之所以即将落实到实践层面,分析人士认为,这主要与此时彼时截然不同的世界经济大背景有关。一方面,与以前金融危机大多发生在发达国家不同,这一次的全球金融危机,已经由发达国家蔓延到许多发展中国家,它们融资困难,而IMF资金短缺。中国现代国际关系研究院世界经济研究所所长陈凤英指出,上世纪80年代主要是美国的债务危机,但发达国家有更多的融资渠道,问题并不紧迫。而
    2023-06-06
    250人看过
换一批
#商业招商
北京
律师推荐
    展开
    #融资
    词条

    融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>

    #融资
    相关咨询
    • 定向增发与股权融资有什么区别
      广东在线咨询 2022-06-29
      定向增发可以是股权融资中私募形式的一种具体的融资方式,股权融资方式范围更广,但从最终目的来说都是融资方式。 所谓股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资按融资的渠道来划分,主要有两大类,公开市场发售和私募发售。所谓公开市场发售就是通过股票市场向公众投资者发行企业的股票来募集资金,包括我们常说的企业的上市、上市企业的增发和配股都是利用公开市场进
    • 怎样向银行申请融资
      宁夏在线咨询 2022-04-27
      银行是企业最主要的融资渠道。按资金性质,分为流动资金贷款、固定资产贷款和专项贷款三类。专项贷款通常有特定的用途,其贷款利率一般比较优惠,贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。 建议去找当地的银行,想办法从银行贷款,这样财务费用肯定比其他的渠道低一些。 到银行贷款一般要抵押物,银行最想要的抵押物第一是保证金及收到的银票等。
    • 公司向银行融资有哪些风险?公司向银行融资会犯罪吗
      新疆在线咨询 2022-11-15
      骗取贷款罪的法律渊源来自《刑法》第175条之一,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。简言之,就是以欺骗手段取得贷款且情节严重的行为。从文义解释的角度,法条并列放置“重大损失”与“其他严重情节”,意味着将“重大损失”作为“严重情节”的表现形式之一。
    • 大量向银行融资的方式有哪些
      西藏在线咨询 2022-05-04
      最常见的几种融资方式如下。 1、银行贷款 银行是大多数人最主要的融资渠道。按资金性质,分为流动资金贷款、固定资产贷款和专项贷款三类。按贷款的用途分,可分为经营性贷款,个人消费贷款,个人住房贷款,项目贷款等。 2、小贷公司贷款 小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。与银行相比,小额贷款公司更为便捷、迅速,适合中小企业、个
    • 银行债务融资工具定向发行注册工作规程
      台湾在线咨询 2022-09-11
      本规程所称定向投资人包括专项机构投资人和特定机构投资人。