上市公司债券发行的程序是怎样的？-法师兄

上市公司债券发行的程序是怎样的？

来源：互联网时间： 2023-06-02 07:00:30 177 人看过

一、上市公司债券发行的程序是怎样的？

1、股东会或股东大会做出决议，决定发行债券的数量、向公司股东配售的安排、债券期限、募集资金用途；

2、由保荐人推荐，并向证监会申报；

3、编制和报送募集说明书和发行申请文件，包括所需引用的审计报告、资产评估报告、资信评级报告、法律意见书等；

4、报证监会核准，将经核准的募集说明书摘要刊登在至少一种证监会指定的报刊上，将其全文刊登在证监会指定的网站上；

5、发行。

二、公司债券上市包括哪些环节？

1、申请核准，申请公司债券上市交易，应当向证券交易所申请核准，并报送以下文件：上市报告书、申请公司债券上市的董事会决议、公司章程、公司营业执照、公司债券募集办法、公司债券的实际发行数额、证券交易所上市规则规定的其他文件。申请可转债上市交易，还应当报送保荐人出具的上市保荐书。

2、安排上市，证券交易所核准公司债券上市申请之后，应当及时安排债券上市；

3、上市公告，公司应当在规定的期限内公告公司债券上市及有关文件，并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅。

三、上市公司发行债券的优点有哪些？

1、筹资规模较大，债券属于直接融资，发行对象分布广泛，市场容量相对较大，且不受金融中介机构自身资产规模及风险管理的约束，可以筹集的资金数量也较多；

2、具有长期性和稳定性，债券的期限可以比较长，且债券投资者一般不能在债券到期之前向企业索取本金，因而债券筹资方式具有长期性和稳定性的特点；

3、有利于资源优化配置，由于债券是公开发行的，是否购买债券取决于市场上众多投资者自己的判断，并且投资者可以比较方便的交易并转让所持有的债券，有助于加速市场竞争，优化社会资金的资源配置效率；

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(一)作出决议或决定。股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。(二)申请发行。公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。(三)发行公司债券的批准。国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。(四)公告募集办法。发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法。一、公司债券上市条件有什么?1、股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;2、累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;4、筹集的

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