公司收购方案范例-法师兄

公司收购方案范例

来源：互联网时间： 2023-06-12 08:54:14 305 人看过

在突然停牌后，风传许久的\平-安收购深*展\揭开盖头。昨日晚，中国平-安保险股份有限公司和深圳发展银行股份有限公司同时发布公告称，中国平-安将通过收购股权和定向增发合计共约220.83亿元持有不超过30%深*展股份，成为深*展第一大股东。这将创造A股有史以来上市公司之间最大的收购案例。

认购不超过5.85亿新股并将收购新-桥16.76%股份创A股公司间最大收购

18.26元/股定向增发

中国平-安公告称，经公司董事会审议通过，中国平-安控股子公司中国**人寿保险股份有限公司将认购深圳发展银行股份有限公司(下称：深*展)定向增发的至少3.7亿但不超过5.85亿股的新股。与此同时，中国平-安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深*展第一大股东新-桥投资所持有的深*展16.76%的股份(增发前)。

交易完成后，中国平-安合计持有不超过深*展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。上述两项交易还须获得银监会、证监会国家有关监管部门的批准。

公告显示，中国平-安拟通过其控股的中国**人寿保险股份有限公司(下称**人寿)与深*展签署《股份认购协议》，以现金方式每股人民币18.26元(停牌前20个交易日股票交易均价)认购该银行定向增发的不超过5.85亿股股份，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于**人寿的自有资金以及负债期限20年以上的保险资金。

收购新-桥16.76%股权

此外，中国平-安将于2010年年底前，以现金或股权的支付方式，受让目前深*展第一大股东新-桥投资所持该银行约5.2亿股股份，该股份占深*展增发前总股本的16.76%。

若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金;若以股权方式支付，中国平-安将向新-桥投资发行299088758股H股作为对价(基于每1股中国平-安H股换1.74股深*展的换股比例;中国平-安以停牌前30个交易日的H股平均交易价格计算，深*展股份按每股人民币26元计算)。交易完成后，新-桥投资成为中国平-安集团的股东，持有中国平-安H股约合2.99亿股，占中国平-安总股份约4.1%(增发前)。

以深*展增发最高5.85亿股计算，中国平-安在完成增发收购以及与新-桥的股权交易后，将直接、间接持有深*展12.507亿股，占其总股本(增发后为36.9亿股)的33.89%，超过30%的持股上限。减少增发收购股份或在二级市场减持深*展,都是中国平-安可能选择的途径。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多公司收购相关文章

承诺
公司并购重组案例及分析

涉及上市公司：中国电建(601669)独立财务顾问(经办人)：中信建投(林煊、白罡、张冠宇、杜鹃、李笑彦、于宏刚)、中信证券(高愈湘、马滨、刘日、陈琛、杨斌、凌陶)案例类型：整体上市交易背景：电建集团2011年成立时，正值中国电建申请IPO。为保护上市公司及中小投资者利益，避免集团与上市公司的潜在同业竞争，减少关联交易，电建集团筹备组及中国电建向中国证监会及社会承诺：电建集团成立后将完善治理结构，协调业务发展，具备条件后实施整体上市。虽然2012-2014年A股持续低迷，但为如期兑现承诺，中国电建仍启动了资产重组，重组方案的设计充分考虑到中小投资者利益，赢得了投资者支持。这一交易的结构包括两个部分。一是中国电建以3.63元/股，向电建集团非公开发行40.4亿股普通股，同时承接电建集团债务25亿元，收购的标的资产是电建集团持有的顾问集团、北京院(即北京勘测设计研究院，下同)、华东院、西北院、

2023-04-13

309人看过
股权收购
年公司股权收购协议范本

一、股权收购是什么？股权收购是指以目标公司股东的全部或部分股权为收购标的的收购。控股式收购的结果是A公司持有足以控制其他公司绝对优势的股份，并不影响B公司的继续存在，其组织形式仍然保持不变，法律上仍是具有独立法人资格。B公司持有的商品条码，仍由B公司持有，而不因公司股东或股东股份数量持有情况的变化而发生任何改变。商品条码持有人未发生变化，其使用权当然也未发生转移。二、公司股权收购协议范文年月日签订于转让方：xx公司（以下简称为甲方）注册地址：法定代表人：受让方：xx公司（以下简称为乙方）注册地址：法定代表人：以下甲方和乙方单独称一方，共同称双方。鉴于：1、甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于年月日设立并有效存续的有限责任公司。注册资本为人民币元；法定代表人为：；工商注册号为：2、乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定于年月日设立并有效存续的有

2023-04-13

307人看过
企业并购
企业并购案例：收购与被收购的过程

大公司收购小公司的整个过程主要包括以下几个步骤:查询最新公司注册信息、查询公司银行对账单和明细、协助公司转让税务发票和凭证、完成审计报告、收取并保存员工劳动合同和保险工资明细记录、找公证人对相关文件和程序进行公证,以确保未来问题的解决。整个过程旨在转让股权、清算以前的账户、使公司未来运营无隐患,同时收集团工人的劳动合同和保险工资明细记录,有助于员工安置。大公司收购小公司的整个过程可以概括为以下几个步骤：首先，到工商局查询最新的公司注册信息，以便了解公司成立的股东及未来的变更情况；其次，通过查询公司开业以来的银行对账单和明细，可以了解公司进出的账户流水情况；最后，还需协助公司转让税务上的所有发票和凭证，并完成审计报告。收购相当于转让股权，清算以前的账户，使公司未来运营无隐患；4、收取并保存公司员工的劳动合同和保险工资明细记录，有助于今后员工安置；5、详细调查公司应收账款、欠款或担保，避免以后

2023-09-11

222人看过
股权收购
公司股权收购意向书范文

一、什么是股权收购股权收购是企业重组的形式之一。财税[2009]59号文明确了股权收购的概念：指一家企业（收购企业）购买另一家企业（被收购企业）的股权，以实现对被收购企业控制的交易。从股权收购定义看，在股权收购过程中，涉及收购企业、被收购企业及被收购企业股东三方，其实质是收购企业与被收购企业股东的交易，购买被收购企业的大部分股权，被收购企业继续保持公司形式进行经营，也可称之为控股合并.股权收购只涉及所得税问题，不涉及被转让股权企业的资产，不需要缴纳流转税，且其中应按税法规定进行所得税处理的也仅限于收购企业、被收购企业股东两方，而不包括被收购企业。二、股权收购具体流程1、起草、修改股权收购框架协议；2、对出让方、担保方、目标公司的重大资产、资信状况进行尽职调查；3、制定股权收购合同的详细文本，并参与与股权出让方的谈判或提出书面谈判意见；4、起草内部授权文件（股东会决议、放弃优先购买权声明等）

2023-06-09

266人看过

公司收购
不同的公司收购方式

公司收购的方式有如下：1、收购资产：指管理层收购目标公司大部分或全部的资产。实现对目标公司的所有权管理层收购和业务经营控制权。2、收购股票：是指管理层从目标公司的股东那里直接购买控股权益或全部股票。3、综合证券收购：是指收购主体对目标提出收购要约时，其出价有现金、股票、公司债券、认股权证。上市公司收购有哪些条件上市公司收购有哪些条件？上市公司收购的客体条件是上市公司发行在外股票。市场条件是上市公司收购须借助证券交易场所完成。目的条件是收购上市公司是否须以控制上市公司为目的。客体条件上市公司收购针对的客体是上市公司发行在外的股票，即公司发行在外且被投资者持有的公司股票，不包括公司库存股票和公司以自己名义直接持有的本公司发行在外的股票，前者如公司在发行股票过程中预留或未出售的股票，后者如公司购买本公司股票后尚未注销的部分。我国现行法律因采取实收资本制，公司拟发行股票须全部发行完毕后，才得办理公

2023-07-06

51人看过
强制执行
公司被收购，原债务处理方案是什么？

公司被收购原债务按照协议中的约定进行偿还。公司原来的债务通常情况下是由合并之后的公司予以继承。但是可以在收购之前和债权人进行协商，达成意见一致的协议以降低负债的数额。若是原来的公司已经要到了马上破产的地步，则这种协议对债权人和债务人双方都是有利的。多角债务要怎么办私人经营没有法律依据，你只能让债权人起诉，要求债务人偿还债务。债权人收到债务人的还款判决后，向法院申请执行。债权人可以请求法院强制执行债务人的正当债权。法院审查合法性后，作出裁决，要求你在还清欠款之前先还清欠款。法律程序完成后，债务人不能再向你索要余额。而“债务人向第三人履行债务”和“由第三人向债权人履行债务”都属于合同内约定，合同当事人不变，债权债务的移转是指在债的内容与客体保持不变的情形下，债的主体发生变更。《中华人民共和国民法典》第六十七条法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担。法人分立的，其权利和义务由分立后的法

2023-07-15

192人看过
上市公司
上市公司并购重组案例参考

上市公司并购重组，就是要紧扣提升上市公司质量与盈利能力这个核心，只有这样的并购重组才有可能使上市公司真正实现做大做强。如果并购进来的是劣质资产，既不利于提升上市公司的投资价值，也会损害到其它股东的权益。无疑，最终的结果也难以获得监管部门的认同。当前，尽管上市公司并购重组在现金收购方面已有所放松，但在发行股份购买资产上，监管部门并不是无所作为，而是仍要从严审核。上市公司并购重组案例：1、奥特佳并购标的持续盈利能力及营收增速合理性需说明申请材料显示，富通空调自2012年以来历经十次股权转让，2015年变更为股份有限公司;针对设立时原股东部分出资不符合规定，2014年一汽资产补足出资，2008年增资未进行资产评估并办理备案，2015年整体变更尚未申请办理取得关于国有股权管理的批复文件。请你公司：1)补充披露上述多次股权转让的原因，变更为股份有限公司的原因，涉及国有股东股权比例变动的股权转让是否需

2023-04-13

444人看过
企业并购
企业并购方式案例

蓝色光标的并购整合成长之路以上市公司作为投资主体直接展开投资并购是最传统的并购模式，也是最直接有效驱动业绩增长的方式，如2012-2013年资本市场表现抢眼的蓝色光标，自2010年上市以来，其净利润从6200万元增长至13年的4.83亿元，4年时间利润增长约7倍，而在将近5亿元的盈利中，有一半以上的利润来自并购。蓝色光标能够长期通过并购模式展开扩张，形成利润增长与市值增长双轮驱动的良性循环，主要原因如下：（一）营销传播行业的行业属性适合以并购方式实现成长，并购后易产生协同，实现利润增长。与技术型行业不同，营销传播行业是轻资产行业，核心资源是客户，并购时的主要并购目的有两项：一是拓展不同行业领域的公司和客户，二是整合不同的营销传播产品。通过并购不断扩大客户群体，再深入挖掘客户需求，将不同公司的不同业务和产品嫁接到同一客户上，从而可以有效扩大公司的收入规模，提升盈利能力。因此，这样的行业属性使

2023-04-13

331人看过

股东会决议
收购公司的股东会决议范本

一、收购公司的股东会决议的范文XX有限公司股东会决议XX有限公司于二○○六年月日在召开临时股东会。出席股东会的股东（含股东代表）代表本公司有表决权的100％的股权。股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。股东一致同意XX有限公司收购本公司的全部股权，具体而言：（1）同意本公司股东XX将其持有本公司的65．305％的股权转让给XX有限公司；（2）同意本公司股东XX将其持有本公司的4．535％的股权转让给XX有限公司；（3）同意本公司股东XX将其持有本公司的0．11％的股权转让给XX食品有限公司；（4）同意本公司股东XX将其持有本公司的0．05％的股权转让给XX有限公司；（5）同意本公司股东XX将其持有本公司的30％的股权转让给XX食品有限公司；（6）同意本公司向相关外资主管部门申请办理本公司变更为外商独资企业的相关手续。股东或股东代表签字：二、股东会决议的内容根据《公

2023-04-12

192人看过
公司收购
公司收购协议范本是怎样的

甲乙双方本着公平互惠、诚实信用的原则，经协商一致，达成鲜奶供应协议如下：一、甲方承诺：1.利用_银行对_政府的奶牛发展专项贷款_元(以下简称_贷款)，用_时间，为乙方在_投资的_乳业有限责任公司(以下简称新企业)建立牧场，提供所需奶源。2.新企业享有上述牧场(养牛户)及所辖奶区的独家收奶权。这种权利不受任何其它协议的约束。不转让给除新企业以外的第三方。当新企业该权利受到侵犯时，将迅速进行干预、制止。3._贷款用于发展_头以上规模的牧场(养牛户)。在_年内使这种牧场(养牛户)所提供的鲜奶完全满足新企业的需要。4._贷款将用于下述牧场(养牛户)的建设：5.当政府有其它奶源设施(收奶站、挤奶设备、贮运设备等)方面的投资时，向新企业享有独家收奶权的牧场倾斜，重点扶持，优先配备。6.在同牧场(养牛户)签订_贷款养牛合同中，必企业常年法律顾问须明确规定，所产牛奶交售给新企业。7.根据新企业对鲜奶收购量

2023-04-13

143人看过
股权收购
有限责任公司股权收购律师服务方案

收购的全过程可以分为收购预备阶段、调查阶段、意向达成阶段、并购执行阶段。在每一个阶段，律师都可以提供相应的法律服务，为当事人规避法律风险、并购项目的顺利进行提供保障。委托人可以委托律师提供全面的收购法律服务，或根据收购公司的规模和实际需要选择律师服务范围。(一)收购预备阶段律师服务收购预备阶段为收购方初步确定目标公司起至实施收购前的准备期间。律师在收购预备阶段的法律事务有:(1)根据收购方的需求，为其寻找收购目标。(2)对目标公司进行商业调查。(3)论证收购的可行性，确定立项法律依据。(4)收购的行政程序、国家政策调查。(二)对目标公司的尽职调查阶段律师服务律师应就收购方拟收购的目标公司进行深入调查，核实预备阶段获取的相关信息，以备收购方在信息充分的情况下做出收购决策。根据个案的不同，由律师灵活掌握需要调查的内容。1.对目标公司基本情况的调查核实。2.对目标公司相关附属性文件的调查。3.对

2023-06-09

300人看过
债权人
范兴兴公司被高价收购。获取的方式有哪些

在唐德影视面前，最近发生了三起上市公司并购**公司的案例，去年10月，范冰冰的前东家华谊兄弟（300027.SZ）在这一领域最为擅长，华谊兄弟宣布，以7.56亿元收购**东阳浩瀚影视娱乐有限公司70%股权，由李晨、冯小峰、angelababy、郑凯、杜淳、陈鹤等明星股东持有，公司于11月21日刚刚成立，华谊兄弟再次宣布以10.5亿元的股权转让价格收购**东阳美拉传媒有限公司70%股权，今年3月持有东阳美拉99%股权的正是华谊的老朋友冯刚，**科技宣布收购**熊影60%股权，交易金额10.8亿元。熊影是吴龙的艺术总监。刘*石持有20%的股份，赵*英持有1%不难理解唐德此举的意图。对于去年刚刚完成上市的唐德来说，“赢范爷”将使公司迅速切入影视制作上游，从而获得先发优势，切入艺人IP业务领域，完善产业链布局，并与现有业务实现良好的协同根据之前的分析（点击查看），对于刚刚加入“人肉之争”的唐德影视

2023-05-07

176人看过

股权收购
上市公司股权收购比例怎么规定

一、上市公司股权收购比例怎么规定公司股权分配比例按照所持股份进行分配，持股多少，比例多少，持股越多，比例越高，有限责任公司的股权比例还可以各个股东之间协商确定，公司股权分配比例按照所持股份进行分配，持股多少，比例多少，持股越多，比例越高，上市公司的股权比例还可以通过收购的方式来不断提升，甚至可以达到控股的股权比例，但是如果通过收购方式增加股权的，法律另有规定，收购达到百分之三就要公告，收购达到百分之三十，就要对其他股东的股权公告收购不按照持股份额来确定。另外，公司股权持有人分配方面，科学的股权架构一定是由创始人、合伙人、投资人、核心员工这四类人掌握大部分股权的，无疑，这四类人，对于公司的发展方向、资金和管理、执行起到了重要作用，创始人在分配股权时，一定要照顾到这些人的利益，给予他们一定比例的股份。二、间接收购的流程从实质上讲，上市公司的间接收购属于协议收购的范畴。总体上讲，间接收购的操作流

2023-06-05

54人看过
公司收购
公司收购流程需要注意什么，公司收购方式分哪几种

一、公司收购流程需要注意什么1、资本、资产方面的风险（一）注册资本问题目前，随着新公司法对注册资本数额的降低，广大投资人通过兴办公司来实现资产增值的热情不断高涨。但是，根据我们的办案经验，注册资本在500万以下的公司都有一些注册资本问题。我们办理了大量因出资瑕疵而低价转让股权的问题、虚假出资怎样进行破产的问题等等。所以，在打算进行收购公司时，收购人应该首先在工商行政管理局查询目标公司的基本信息，其中应该主要查询公司的注册资本的情况。在此，收购方需要分清实缴资本和注册资本的关系，要弄清该目标公司是否有虚假出资的情形（查清出资是否办理了相关转移手续或者是否进行了有效交付）；同时要特别关注公司是否有抽逃资本等情况出现。（二）公司资产、负债以及所有者权益等问题在决定购买公司时，要关注公司资产的构成结构、股权配置、资产担保、不良资产等情况。第一、在全部资产中，流动资产和固定资产的具体比例需要分清。在

2023-02-28

398人看过