境外债发行条件-法师兄

境外债发行条件

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-05 11:10:50 311 人看过

在海外发行公司债券的情况下，如果您是内陆企业的话，必须符合以下几个基本要求：

首先，务必具备高质量且运营流畅的组织结构作为支撑；

其次，最近连续三个财务年度所累积可分配净利润积累下来要足够覆盖该次发行的公司债券一整年内所需偿付之利息；

最后，根据国务院制定颁发的相关规定，也需满足特殊情形的额外条件方可进行债券发行。

《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十条

发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（三）发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（四）发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（六）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

医疗机构
外国游客入境条件

出入境须知：持证人入境时必须接受入境虹膜检测（IRISSCANNING俗称照眼睛），检测合格后将获得入境许可。在核对护照和入境签证无误后，入境检查处在其护照上加盖入境章，然后放行入境。出境前：必须在其签证规定在阿联酋停留的天数内出境，如超过签证允许的停留天数，超过1天罚款28美元；出境时，须填写出境卡，与护照一并交给出境处，经核查无误后，在护照上加盖出境章，放行出境。广州机场出境要求广州机场出境要求如下：1、对7天内有高风险区旅居史的入（返）广东省的人员，落地核酸，点对点转运；2、实施7天居家隔离医学观察措施，期间赋红码管理，不得外出；3、在居家隔离的第1、3、5、7天各开展1次核酸检测；4、对7天内有疫情但未调整风险等级所在县（市、区）旅居史的返（抵）并人员，按照低风险区防控措施进行管理；5、隔离医学观察管理期限自离开风险区域算起，排查时间从当地调整风险等级之日起回溯7天。确保政策落实到

2023-07-08

273人看过
借款
关于中国境内机构在境外发行债券的管理规定

发布部门:中国人民银行发布文号:一、为了更好地利用外资，支持国民经济建设，确保有计划地在国际金融市场上筹资，合理地安排使用借入的资金，加强对境内机构在境外发行债券的管理，特制订本规定。二、在中国境内注册的法人(以下简称境内机构)在境外发行债券，必须遵守本规定。三、中国人民银行总行为境内机构在境外发行债券的审批机关。国家外汇管理局及其分局(以下简称管汇部门)为境内机构在境外发行债券的管理机关，负责审查、协调和监督债券的发行及所筹资金的使用和偿还的管理。四、境内机构需在境外发行债券，应以书面形式向当地管汇部门申请，并根据本规定第六、七、八条提交有关文件和资料，经当地管汇部门审查提出意见后，报国家外汇管理局核报中国人民银行总行批准。五、境内机构申请在境外发行债券时，应向管汇部门提交下列文件和资料：1.发行单位最近连续三年的业务、财务及外汇收支情况的报告；2.发行债券的市场、方式、金额、币种、期限

2023-06-05

161人看过
债务人
境内外资银行外债管理办法

中华人民共和国国家发展和改革委员会中国人民银行中国银行业监督管理委员会第9号令为加强外债的全口径管理，有效调控外债总量，规范境内外资银行外债管理，经国务院批准，特制定《境内外资银行外债管理办法》，现予以发布，自颁布之日起30日后施行。国家发展和改革委员会主任：马凯中国人民银行行长：周小川中国银行业监督管理委员会主席：刘明康二○○四年五月二十七日境内外资银行外债管理办法第一条为促进境内中、外资银行公平竞争，有效控制外债规模，防范外债风险，根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》和有关外债管理规定，制定本办法。第二条本办法所称外资银行是指按照《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及相关法律法规在中国境内设立的外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行。第三条国家对境内外资银行的外债实行总量控制。境内外资银行的外债包括境外借款、境外同业拆入、境外同业存款、境外联行

2023-06-07

94人看过
债权人
公司债发行条件及流程

公司发行股票的条件：1、公司的生产经营符合国家产业政策，具备健全且运行良好的组织机构；2、公司发行的普通股只限一种，同股同权；3、向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五；等等。一、公司债的发债要求公司债券公开发行的条件包括：资产方面的条件：股份有限公司的净资产不少于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不少于人民币六千万元；对总计发行债券的限制规定：债券余额加起来计算不超过公司净资产的百分之四十；盈利方面的要求：近三年平均可分配利润能够支付债券一年的利息；应用方面的要求：聚集的资金要投给符合国家产业政策；利率方面的要求：债券的利率不能比国务院限定的利率水平高；规定的别的条件。公开发行债券聚集的资金，要用于核准的用途。上市公司发行可转换为股票的公司债券，除要符合以上的条件外，还要符合证券法等关于公开发行股票的条件，并报请核准。二、债务融资与债权融资的区别有哪些债务融资与债

2023-04-03

85人看过

法律综合知识
债权融资计划发行条件

所谓债权融资是指企业通过借钱的方式进行融资，债权融资所获得的资金，企业首先要承担资金的利息，另外在借款到期后要向债权人偿还资金的本金。债权融资的特点决定了其用途主要是解决企业营运资金短缺的问题，而不是用于资本项下的开支。

2024-04-19

146人看过
股份
股份公司增加资本，申请发行境内上市外资股之条件

(一)所筹资金用途符合国家产业政策；(二)符合国家有关固定资产投资立项的规定；(三)符合国家有关利用外资的规定；(四)公司前一次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益良好；(五)公司净资产总值不低于1.5亿元人民币；（六）公司从前一次发行股票到本次申请期间没有重大违法行为；（七）公司最近3年连续盈利；原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，可以连续计算；（八）国务院证券委员会规定的其他条件。（九）以发起方式设立的公司首次增加资本，申请发行境内上市外资股的，拟向社会发行的股份达公司股份总数的25%以上；拟发行的股本总额超过4亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达15%以上；一、公司上市的要求1、股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。2、公司股本总额不少于人民币三千万元。3、开业时间在三年以上，最近三年连续盈利；原国有企业依法改建而设

2023-06-20

123人看过
境外投资
境外投资初审条件须知

一、所需资格1、具有经国家外经贸部主管部门或其授权部门批准的外经贸经营权。外经贸公司须从事对外经贸业务3年以上；自营进出口生产企业自获得经营权后，须从事对外经贸业务1年以上。2、遵纪守法，资信良好。3、有相应的人才、资本和国际化经营能力。二、所需材料1、企业在境外设立贸易公司和贸易代表处的申请。2、在境外设立贸易公司及代表处备案表。3、企业上年度进出口总额统计报表、上年度出口额统计报表，近3年对拟设立公司或代表处的国家或地区出口额统计表。4、我驻外使（领）馆经商参处（室）的意见函。5、外派人员构成及主要人员简历。6、境外公司章程或代表处工作条例。7、可行性报告。

2023-04-21

456人看过
出入境
外国人限制出境的条件

一、外国人限制出境的条件外国人被限制出境的必要条件有：1、公安机关和国家安全机关认定的犯罪嫌疑人或有其他违反法律的行为尚未处理并需要追究法律责任的；2、人民法院或人民检察院认定的犯罪嫌疑人或有其他违反法律的行为尚未处理并需要追究法律责任的；3、有未了结民事案件（包括经济纠纷案件）的，由人民法院决定限制出境并执行的。二、限制外国人或中国公民出境的审批权限1、公安机关和国家安全机关认定的犯罪嫌疑人或有其他违反法律的行为尚未处理并需要追究法律责任的，其限制出境的决定需经省、自治区、直辖市公安厅、局或国家安全厅、局批准。2、人民法院或人民检察院认定的犯罪嫌疑人或有其他违反法律的行为尚未处理并需要追究法律责任的，由人民法院或人民检察院决定限制出境并按有关规定执行，同时通报同级公安机关。3、国家安全机关对某些外国人或中国公民采取限制出境措施时，要及时通报公安机关。三、什么情况下会限制出境依据最高人民法

2023-06-06

429人看过

法律综合知识
股票发行债券是好事吗,股票发行债券的条件

一、股票发行债券是好事吗股票发行债券是否为好事要从以下三个方面辩证来看：1.看债券类型如果发行的是可转换债券，折股后会稀释每股业绩，有一定负面作用。2.看公司债券投入的项目能不能带来可观的收益如果投入的项目效益非常好，发行债券就表现出积极的一面，那就是利好。3.看企业是否具有发展前景当一家非常优秀的上市公司，短期急需大量资金推动项目突破技术瓶颈，这种情况下，应该算是一种利好。二、股票发行债券的条件股票发型债券的条件根据具体债券的种类有所不同，这里以企业债券为例：1.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元。2.累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%。3.最近三年平均可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息。4.筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。5.债券的利率由企业根据市场

2022-12-29

134人看过
股份有限公司
发行境内上市外资股(B股)应提交的文件

根据国务院1995年12月25日发布的《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》和证券委1996年5月3日发布的《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》的规定，应当首先向省级人民政府提出申请，经审查同意的向中国证监会报送下列材料：1、推荐文件;2、公司申请文件;3、公司符合发行条件的说明材料和有关文件;4、公司所募资金运用的可行性报告;5、经注册会计师审阅的前一年度资产负债表、损益表;6、公司当年税后利润预测;7、尚未设立公司的，发起人对拟投入公司的资产价值估算意见;8、承销商对发行前景的分析报告;9、证券委规定的其他文件。如果有境外中介机构出具的有关专业文件的应一并报送。此外，已发行境内外资股的公司申请增发外资股的，应当报送下列文件：申请报告、股东大会决议、省级人民政府的批文及推荐文件、公司营业执照、公司章程、招股说明书、资金运用可行性报告、最近三年的财务及审计报告、法律意见书、发行承

2023-05-01

67人看过
债券发行
企业债券发行条件和标准？

发行企业债券的条件如下：1、发债前连续三年盈利，所筹资金用途符合国家产业政策。2、累计债券余额不超过公司净资产额的40％；最近三企业债发行定向宽松保障房债券逆势放量年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。3、发债用于投资项目的，发行总额不得超过其投资总额的30％；用于基建项目的不超过20％。4、取得公司董事会或市国资委同意申请发行债券的决定。利率水平市场招标（2006年下半年至2007年上半年发行的10年期利率一般在4．2％－4．8％之间债券期限一般为5年以上，以10年和20年居多付息方式一年一次发行规模（相互占用额度）不超过净资产40％，不超过项目投资总额的70％，不低于10亿元。发行对象：境内机构均可购买（国家法律、法规禁止购买者除外）。企业债券发行条件是什么1、股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；2、累计债券余额不超过公司净资产的百

2023-08-16

265人看过
有限责任公司
城投债的监管和发行条件

城投债的监管主体与依据监管主体：国家发改委——负责非上市公司(包括公司制和企业制公司)发行的企业债券。城投债的法律法规依据：1993年8月2日国务院发布的《企业债券管理条例》;2008年1月4日国家发改委发布的《关于推进企业债券市场发展，简化发行核准程序有关事项的通知》;《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》;2013年4月19日国家发改委《关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知》。城投债发行条件与审核新规：1发行条件(1)《企业债券管理条例》第12条和第16条规定：企业规模达到国家规定要求;企业财务会计制度符合国家规定;具有偿债能力;企业经济效益良好，发行企业债券前连续3年盈利;企业发行企业债券的总面额不得大于该企业的自有资产净值;所筹资金用途符合国家产业政策。(2)《国家发改委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金【2008】7号)：股份有限

2023-06-13

61人看过

法律综合知识
为境外的构成条件是什么

有以下条件会构成为：1、本罪侵犯的客体是国家的安全即人民民主专政的政权和社会主义制度。2、本罪在客观方面表现为为境外机构、组织人员、窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的行为。3、本罪的主体为一般主体。4、本罪在主观方面表现为故意。《中华人民共和国刑法》第一百一十一条为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的，处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

2022-06-19

212人看过
境外上市
境外上市基本条件及报送文件

一、公司申请上市的必备条件目前，证监会已不再出具境外上市“无异议函”，即取消对涉及境内权益的境外公司在境外发行股票和上市的法律意见书的审阅;也取消了境内企业境外上市的分批预选制，改为成熟一家，批准一家;同时还取消了原来重点支持国有企业的提法，只要符合境外上市条件的，不管所有制形式均可申请境外上市。一般而言，境内企业境外上市须具备以下条件：符合我国有关境外上市的法律、法规和规则;筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定;净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元;具有规范的法人结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平;上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的有关规定;证监会规定的其他条件;境内公司业绩除了满足我国证监会的要求，各证交所均对公司

2023-05-03

471人看过