非公开发行公司债券承销协议要有哪些内容-法师兄

非公开发行公司债券承销协议要有哪些内容

来源：互联网时间： 2023-03-03 11:52:44 475 人看过

非公开发行公司债券承销协议要有哪些内容?

1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名

协议是特定当事人之间的约定，能在当事人之间产生特定的债权债务关系。名称、住所和法定代表人表明合同主体的身份，这是任何一个合同须载明的事项，否则无法明确特定当事人的权利和义务。

2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格

这是承销协议的主体内容，是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分，缺乏这些基本问题的约定则承销无效。

3、代销、包销的期限及起止日期

经济活动的一个特点就是流转性，法律鼓励适当的快节奏流转，不保护超过法定时效的民事权利。约定时效不得超过法定时效，所以约定期限是可少于90日，不可多于90日。

4、代销、包销的付款方式及日期

付款方式及日期不同，会影响到双方当事人的权利、诉讼时效、诉讼地点及仲裁事项。如果没有载明付款日期，证券公司可于产生纠纷后随时要求发行人偿付;如果没有载明付款方式与地点，发行人应在证券公司所在地以公平合理的方式(如转帐)结算。

5、代销、包销的费用和结算方式

这是在合同的基本内容之一，是承销商的业务收入和取得收入的方式，没有此项规定，则会导致合同无效。

6、违约责任

一个完整的协议庆包括违约责任部分。如果协议没有违约责任条款，并不影响协议的成立，违约责任将按照双方当事人的过错程度，由各自按法定方式承担。

7、国务院证券监督管理机构规定的其他事项

此项规定是个口袋条款，即中国证监会可以根据证券承销的实践经验总结，要求承销协议具备相应条款。

此外，由于每次承销业务都或多或少有其特点，承销协议还应包括双方当事人的其他内容。

事实上在国务院颁发的公司债券监管条例当中，对于非公开发行公司债券承销协议当中的一些基本内容都有着非常明确的规定。这些肯定是，合作者双方首先要了解的一些基本法律常识，其次，承销协议当中详细的约定取决于双方具体协商的事宜，所以不同的承销协议当中，细节上的约定肯定是有一定差异的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承销协议相关文章

上市公司
非上市公司发行公司债券有哪些发行条件和发行程序

一、非上市公司发行公司债券有哪些发行条件1、资产条件：股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；2、对累计发行债券的限制规定：累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；3、盈利要求：最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；4、用途要求：筹集的资金投向符合国家产业政策；5、利率要求：债券的利率不超过国务院限定的利率水平；6、国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。《公司法》第一百五十三条【公司债券的概念和发行条件】本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。公司发行公司债券应当符合《中华人民共和国证券法》规定的发

2023-03-03

399人看过
上市公司
上市公司发行证券股东大会决议内容有哪些？

上市公司发行证券股东大会决议内容为：一、关于发行股票（一）股东大会就发行股票作出的决定，至少应当包括下列事项：1、本次发行证券的种类和数量；2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；3、定价方式或价格区间；4、募集资金用途；5、决议的有效期；6、对董事会办理本次发行具体事宜的授权；7、其他必须明确的事项。二、关于发行可转换公司债券（一）股东大会就发行可转换公司债券作出的决定，至少应当包括下列事项：1、本办法第四十一条规定的事项；2、债券利率；3、债券期限；4、担保事项；5、回售条款；6、还本付息的期限和方式；7、转股期；8、转股价格的确定和修正。（二）股东大会就发行分离交易的可转换公司债券作出的决定，至少应当包括下列事项：1、本办法第四十一条、第四十二条第（二）项至第（六）项规定的事项；2、认股权证的行权价格；3、认股权证的存续期限；4、认股权证的行权期间或行权日。三、关于发行优先股（一

2023-06-09

469人看过
债券发行
公司债券发行主体扩容具体有哪些

股份有限公司;国有独资公司;两个以上的国有企业设立的有限责任公司;两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。在这四种可以发行公司债券的主体中，股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则，而有限责任公司作为发行主体，则是要求规模较大，有可靠的信誉，支持其正常的发展。公开发行公司债券，应当符合下列条件：(一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;(二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;(四)筹集的资金投向符合国家产业政策;(五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;(六)国务院规定的其他条件。公司债券是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券。公司债券的发行主体是股份公司，但也可以是非股份公司的企业发行债券，所以，一般归类时，公司债券和企业发行的债券合在一起，可直接成为公

2023-04-16

187人看过
有限责任公司
公司怎么公开发行债券?

公司公开发行债券包括面向公众投资者公开发行和面向合格投资者公开发行两种方式。1、合格投资者具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：(1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人;(2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金;(3)净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业;(4)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);(5)社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金;(6)名下金融资产不低于人民币300万

2023-06-05

373人看过

有期徒刑
公司公开发行债券罪的量刑标准有哪些

关于擅自发行公司债券罪的量刑规定在法律中为，自然人构成该罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金；单位构成该罪的，对单位判处罚金，并对其直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、法院对擅自发行股票债券罪一般会判几年?法院对擅自发行股票债券罪一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。本罪犯罪主体是单位的，法院会对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、欺诈发行股票罪量刑指南？欺诈发行股票罪的量刑指南包括以下内容：1、构成本罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金；2、单位构成本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以本罪个人犯相应的处罚。三、欺诈发行股票、债

2023-04-01

275人看过
承销协议
证券公司承销证券,为什么应同发行人签订承销协议

证券公司承销证券，应当符合承销证券的资格和条件。按照《证券经营机构股票承销业务管理办法》的规定，证券经营机构从事股票承销业务，应当取得证监会颁发的"经营股票承销业务资格证书"，同时要具备以下条件：2.人员方面的条件。三分之二以上的高级管理人员和主要业务人员符合证券从业人员资格证书要求的条件，并获得证券从业人员资格证书。3.办公及经营方面的条件。证券经营机构成立并且正式开业的过半年，具有能够保障正常营业的场所和设备，具有完善的内部风险管理与财务管理制度，在近一年内无严重的违法违规行为或在近两年内未受到取消股票承销业务资格的处罚等，同时具备上述条件的证券公司，申请获得股票承销业务资格后，方能从事股票承销业务。

2023-06-13

100人看过

换一批

#证券法

北京

律师推荐

查看全部律师

#证券法知识导航

经济纠纷知识频道

展开

#承销协议