光大银行将发行50亿元次级债-法师兄

光大银行将发行50亿元次级债

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-26 03:10:08 353 人看过

中国光大银行股份有限公司计划于12月15日至17日发行2008年第三期次级债券，本期债券为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权。

本期债券设定1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期债券第5个计息年度的最后一日，按面值全部赎回本期债券，发行人选择行使赎回权之前，将至少在本期债券第5个付息日之前的1个月发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记公司受偿顺序。商业银行次级债券本金和利息的清偿顺序在商业银行一般负债之后，先于商业银行股权资本。

本期债券计划发行规模为人民币50亿元，发行人对本期债券有超额增发选择权，最终发行总规模不超过人民币80亿元。

债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%），本期债券采用单利按年计息，不计复利。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期次级债券信用等级为AA＋。本期债券无担保。

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