一、并购贷款交易
在并购交易中,由于牵涉的金额巨大,采用何种融资的方法,对交易的回报会产生重大的影响。从融资渠道来看,融资可以是利用自有现金、可以是股权融资,如发行股票、与私募基金合作等;也可以是债权融资,如发行债券、银行贷款等。在实际操作上,并购贷款是并购交易常用的融资手段。所谓并购贷款,即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的,用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。是针对境内优势客户在改制、改组过程中,有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。并购贷款是一种特殊形式的项目贷款。
普通贷款在债务还款顺序上是最优的,但如果贷款用于并购股权,则通常只能以股权分红来偿还债务。
二、并购贷款交易机构
为并购交易提供信贷融资是商业银行一项常见的重要业务。商业银行在投行的牵头下加入银团贷款,有的银行则在提供贷款的同时,直接担任并购交易的财务顾问,参与交易的全过程。对于银行来说,并购贷款不同于普通贷款的地方在于其不是以借款人的偿债能力作为借款的条件,而是以被并购对象的偿债能力作为条件。由于并购贷款的特殊性,其回报往往比一般贷款要高。而且,中国商业银行业同质化竞争严重,再发展下去,减少息差的业务,增加收费类收入是重要战略。故此,不少商业银行都大力拓展投行业务,把核心竞争力从资产负债表的竞争转为以人才、服务团队的竞争。并购贷款正好一次性为客户提供商业银行跟投资银行的综合方案。最后,银行也希望透过开发发放并购融资的资金,把资产从传统的跟房地产有关的土地储备贷款、开发商贷款跟客户抵押贷款的基础上,分散至其他的经济领域,包括跨国并购的本、外币贷款,丰富资产组合多元化、分散系统风险。
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银行业金融机构可以向境外提供商业贷款吗
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商业银行是银行的一种类型,职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。 设立商业银行,应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准,任... 更多>
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商业银行是否可以作为并购贷款交易机构?河北在线咨询 2022-11-14商业银行可以作为并购贷款交易机构,商业银行作为并购贷款的交易机构是近年来企业并购贷款的主要形式。商业银行的并购贷款是我国企业并购活动中一项最重要的融资方式。
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商业银行是否可以作为并购贷款交易机构新疆在线咨询 2022-10-16商业银行可以作为并购贷款交易机构,商业银行作为并购贷款的交易机构是近年来企业并购贷款的主要形式。商业银行的并购贷款是我国企业并购活动中一项最重要的融资方式。
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商业银行并购贷款风险有哪些广西在线咨询 2023-01-13商业银行规避境外并购贷款中蕴藏的风险应考虑风险因素,根据并购双方经营和财务状况、并购融资方式和金额等情况,合理测算并购贷款还款来源,审慎确定并购贷款所支持的并购项目的财务杠杆率,确保并购的资金来源中含有合理比例的权益性资金,防范高杠杆并购融资带来的风险。
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购房商业贷款是否可以转为公积金贷款浙江在线咨询 2022-05-26可以的。商业贷款转公积金贷款的条件主要有: 1、个人商业贷款已经连续还款1年以上; 2、个人公积金已经连续缴纳满1年以上; 3、转公积金贷款的房屋,要求已经在当地市钱中心有登记备案,并且有正规、合法的住宅开发项目; 4、个人办理商业贷款转公积金贷款,需要征得原商业贷款银行的同意。
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是否可以用银行贷款购买企业债券福建在线咨询 2022-12-02不可以。 1、任何单位不得以下列资金购买企业债券: (一)财政预算拨款; (二)银行贷款; (三)国家规定不得用于购买企业债券的其他资金。 2、办理储蓄业务的机构不得将所吸收的储蓄存款用于购买企业债券。 风险提示:用财政预算拨款、银行贷款或者国家规定不得用于购买企业债券的其他资金购买企业债券的,以及办理储蓄业务的机构用所吸收的储蓄存款购买企业债券的,责令收回该资金,处以相当于所购买企业债券金额5%