上市公司排队债市融资-法师兄

上市公司排队债市融资

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 17:45:45 250 人看过

中国建筑IPO受阻转道债市融资62亿

中石化发债筹钱抄底海外油田鞍钢发债百亿疑为攀钢重组买单

在这一波熊市的冲击下，股票市场的融资能力受到重创。众多上市公司纷纷放弃原先的股权融资计划，转向债券市场寻求资金。

据报道，中国证券监督管理委员会发审委6月份已审核通过中国建筑股份有限公司首次公开发行(IPO)120亿A股的申请，但截至目前，中国建筑IPO仍未启动。证监会11月28日表示，有度掌握发行节奏，并未向中国建筑下达发行批文，因此中国建筑不可能公开招股。在此情形下，中国建筑只能借道债券市场发行62亿元人民币中期票据。

受股市持续低迷融资能力不佳影响的不光就中国建筑一家，鞍钢股份近日公布，董事会于08年12月16日，批准并决议提请股东审议发售及发行本金总额不超过人民币100亿元的境内公司债券。浦发银行也计划发行82亿元的次级债券，用于补充资本金，提高资本充足率。为解决核心资本充足率不足问题，浦发此前曾计划增发8亿股的方案在3月就获得了股东大会通过，但目前尚未进入证监会发审会审议。

另外，10月24日，中国银行间市场交易商协会发布公告称，接受中石油集团800亿元人民币中期票据注册，业界猜测可能用于收购海外资产。中石化方面也不甘落后，继前段时间中石化发行300亿元短期融资券后，12月14日，中国石化集团及其控股子公司中国石化股份公司宣布将分别发行100亿元和150亿元短期融资券，或为抄底俄罗斯和加拿大低价油田。

在今年以来上市公司的债务中，公司债增加尤为明显，截至目前发行量为288亿元，而去年为117.6亿元，增长了近1.5倍。

根据WIND资讯的数据统计，今年截至目前，已经中国证监会核准但尚未发行的公司债高达786.2亿元;而股东大会已经通过正等待证监会核准的有39家公司，拟发行公司债总额475.7亿元;另外还有12家公司董事会通过了发行公司债预案正等待股东大会审议，其预案发行额为153.29亿元。如果这些方案都顺利实施，上市公司将获得总共1415.19亿元的资金。

形成鲜明对比的是，上市公司的股权融资明显减少。中国证监会的数据显示，今年1-10月，境内融资总额为2778.53亿元，其中A股首发融资额1036.52亿元，B股首发筹资38.09亿美元;A股增发再筹资1534.83亿元，A股配股再筹资151.57亿元，可转债再筹资55.6亿元，合计1742亿元，比去年全年A股再筹资总额3132.37亿元下降44.39%，其中A股增发再筹资比去年全年的2850.09亿元下降46.15%，配股再筹资比去年全年的227.68亿元下降33.43%，而转债再筹资额基本与去年全年持平。

从今年以来各月筹资额的情况变化也可以看出，逐月下降趋势比较明显。1至10月A股再筹资额(包括增发、配股、可转债)分别为479.51亿元、91.33亿元、163.68亿元、109.12亿元、314亿元、116.2亿元、155.33亿元、170.67亿元、3.46亿元、138.7亿元

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