招商银行10月28日将招标发行40.92亿元资产支持证券-法师兄

招商银行10月28日将招标发行40.92亿元资产支持证券

来源：互联网时间： 2023-04-24 22:11:35 379 人看过

招商银行10月28日将发行40.92亿元信贷资产支持证券，其中A1级发行额15亿元，信用评级AAA；A2级发行额19.29亿元，信用评级AAA；B级发行额4.5亿元，信用评级A；高收益级发行额2.13亿元，无评级。

中信信托有限责任公司10月21日发布公告称，由招商银行股份有限公司(600036)发起的40.92亿元人民币招元信贷资产支持证券(ABS)将于下周二(10月28日)起发行，其中优先级约38.79亿元在银行间债市簿记建档发行，高级收益级约2.13亿元定向发行。

根据公告，本期ABS中优先级A1档15亿元，信用级别AAA级；优先级A2档19.29亿元，信用级别AAA级；优先级B档为4.50亿元，评级为A级；高级收益级资产支持证券2.13亿元。各档信贷资产支持证券到期日均为2013年12月24日。

A1级ABS为固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定；A2级和B级ABS为浮动利率，票面利率采用基准利率+基本利差的方式确定，其中，基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率，基本利差根据簿记建档结果确定。

本期ABS受托人为中信信托有限责任公司，主承销商为中国国际金融有限公司，联合资信评估有限公司为评级机构。

中国2005年开始银行信贷资产证券化业务的试点，国家开发银行与中国建设银行(601939,股吧)当年在银行间债市分别发行了41.77亿元ABS和29.26亿元个人住房抵押贷款支持证券(MBS)，为中国最早的两只公开发行的信贷资产证券化产品，此后一直处于小规模试点阶段。而2007年下半年起，信贷支持资产证券的发行开始提速。

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