申请发行公司债券的有关内容-法师兄

申请发行公司债券的有关内容

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-25 16:25:36 153 人看过

一、公司债券募集办法中应当载明哪些事项？

发行公司债券的申请经国务院授权的部门核准后，应当公告公司债券募集办法。公司债券募集办法中应当载明下列主要事项：

1、公司名称；

2、债券募集资金的用途；

3、债券总额和债券的票面金额；

4、债券利率的确定方式；

5、还本付息的期限和方式；

6、债券担保情况；

7、债券的发行价格、发行的起止日期；

8、公司净资产额；

9、已发行的尚未到期的公司债券总额；

10、公司债券的承销机构。

二、需要报送哪些文件？

申请公开发行公司债券，应当向国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构报送下列文件：

1、公司营业执照；

2、公司章程；

3、公司债券募集办法；

4、资产评估报告和验资报告；

5、国务院授权的部门或者国务院证券监督管理机构规定的其他文件。

依照本法规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。

三、申请发行公司债券要注意的：

1、发行人依法申请核准发行证券所报送的申请文件的格式、报送方式，由依法负责核准的机构或者部门规定。

2、发行人向国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门报送的证券发行申请文件，必须真实、准确、完整。

为证券发行出具有关文件的证券服务机构和人员，必须严格履行法定职责，保证其所出具文件的真实性、准确性和完整性。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多营业执照相关文章

法律综合知识
发行公司债券佣金什么意思以及公司债券容易发行吗

一、发行公司债券佣金什么意思发行公司债券佣金的意思是指委托者委托买卖成交后，按实际成交金额数的一定比例向承办委托的证券商交纳的费用。佣金也就是证券商代理委托买卖成交后的经营收入，或者说手续费收入。二、公司债券容易发行吗公司债券不容易发行，对于发行公司债券《证券法》第十六条有严格的要求，符合要求的才可以发行，公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；（六）国务院规定的其他条件。三、发行公司债券佣金属于借款费用吗发行公司债券佣金属于借款费用。借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或者溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的

2022-07-20

152人看过
法律综合知识
非公开发行公司债券备案管理办法的内容有哪些？

一、非公开发行公司债券备案管理办法的内容有哪些？第一章总则第一条为做好非公开发行公司债券备案管理工作，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规、规范性文件及自律规则，制定本办法。第二条在中华人民共和国境内，非公开发行公司债券的备案，适用本办法。法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及自律组织另有规定的，从其规定。第三条中国证券业协会（以下简称协会）对非公开发行公司债券备案实施自律管理。中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称报价系统）具体承办非公开发行公司债券备案工作。第四条报备义务人应当指定专人以电子方式报送备案材料。本办法所称报备义务人，是指非公开发行公司债券的承销机构、自行销售的发行人或受托管理人等。第五条报备义务人应当承诺相关备案文件内容真实、准确、完整。第六条协会根据公平、公正、简便、高效的原则实施非公开发行公司债券的备案管理工作。第二章备案第七条拟在证券

2024-01-08

63人看过
公司发行债券
对公司发行债券的要求以及发行公司债券期限要求进行相关了解

一、关于发行人发行本期债券的主体资格《有关事项的通知》附件一规定，按照《公司法》设立的公司制企业发行企业债券可称为公司债券，因此本期债券发行采用“公司债券”的名称。发行人是依法设立并有效存续的国有独资有限责任公司，具有独立的法人资格，具备《公司法》、《证券法》、《条例》和《债券管理的通知》等规定的发行企业债券的主体资格。二、关于本期债券发行的批准和授权1、董事会临时会议，本次会议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。2、依据XX市政府国有资产监督管理委员的批复，本期债券的发行方案已经取得XX市政府国有资产监督管理委员会的批准。3、依据XX市人民政府于x年x月x日出具的“X府【x】x号”XX有限责任公司发行2xxx年公司债券的意见》，XX市人民政府同意XX发行本次公司债券.发行人发行本期债券在目前阶段已取得《公司法》、《证券法》、《条例》及发行人《公司章程》等规定的各项批准和授权，且已经取得

2023-06-02

116人看过
债券发行
公司债券发行主体扩容具体有哪些

股份有限公司;国有独资公司;两个以上的国有企业设立的有限责任公司;两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。在这四种可以发行公司债券的主体中，股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则，而有限责任公司作为发行主体，则是要求规模较大，有可靠的信誉，支持其正常的发展。公开发行公司债券，应当符合下列条件：(一)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;(二)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;(四)筹集的资金投向符合国家产业政策;(五)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;(六)国务院规定的其他条件。公司债券是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券。公司债券的发行主体是股份公司，但也可以是非股份公司的企业发行债券，所以，一般归类时，公司债券和企业发行的债券合在一起，可直接成为公

2023-06-02

463人看过

银行贷款
发行普通公司债券应向谁提出申请

依据我国证券法的规定，公司申请债券的时候，需要向国务院证券监督管理机构申请，证券管理部门核准后才能发行。上市公司发行公司债券的流程如下：1、由董事会制订发行公司债券的方案，提交股东会审议作出决议；2、由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定；3、向国务院证券管理部门提出发行公司债券的申请；4、国务院证券管理部门对公司提交的发行公司债券的申请进行审查，对符合公司法规定的，予以批准；对不符合规定的不予批准；5、签订承销协议；6、公告公司债券募集办法；7、认购公司债券。一、发行债券的法定程序公司债券不管对发行公司债券的公司而言，还是对政府监管部门而言，都是一件重大的事件。对于发行人而言，发行公司债券属于向社会投资者出售信用、增加负债的重大社会融资行为，几乎所有国家的公司法都规定，发行公司债券需要公司决策机构，如董事会、股东大会等批准，公司经营管理层不得擅自决定发行公司债券，募集的资金不可以

2023-03-02

135人看过
债权人
发行公司债券公司应在什么时间内首发？

一、基本概述关于公司债券的概念，在教科书中都基本这样定义：“公司债券是公司依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券”。同时还进一步解释，它表明发行债券的公司和债券投资者之间的债权债务关系，公司债券的持有人是公司的债权人，而不是公司的所有者，是与股票持有者最大的不同点，债券持有人有按约定条件向公司取得利息和到期收回本金的权利，取得利息优先于股东分红，公司破产清算时，也优于股东而收回本金。但债券持有者不能参与公司的经营、管理等各项活动。二、发行者债券的发行人、债务人是“公司”，而不是其他组织形式的企业。这里的公司不是一般的企业，是“公司化”了的企业。发行公司债券的企业必须是公司制企业，即“公司”。一般情况下，其他类型的企业，如独资企业、合伙制企业、合作制企业都不具备发行公司债券的产权基础，都不能发行公司债券。国有企业属于独资企业，从理论上讲不能发行公司债券，但是按照中国有关法律法规

2023-04-17

372人看过
承销协议
公司债券承销协议内容

1、当事人的名称、住所及法定代表人姓名协议是特定当事人之间的约定，能在当事人之间产生特定的债权债务关系。名称、住所和法定代表人表明合同主体的身份，这是任何一个合同须载明的事项，否则无法明确特定当事人的权利和义务。2、代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格这是承销协议的主体内容，是明确双方当事人之间具体权利和义务的关键部分，缺乏这些基本问题的约定则承销无效。3、代销、包销的期限及起止日期经济活动的一个特点就是流转性，法律鼓励适当的快节奏流转，不保护超过法定时效的民事权利。约定时效不得超过法定时效，所以约定期限是可少于90日，不可多于90日。4、代销、包销的付款方式及日期付款方式及日期不同，会影响到双方当事人的权利、诉讼时效、诉讼地点及仲裁事项。如果没有载明付款日期，证券公司可于产生纠纷后随时要求发行人偿付;如果没有载明付款方式与地点，发行人应在证券公司所在地以公平合理的方式(如转帐)结算

2023-02-04

461人看过
借款
公司债券资本成本的内容有哪些

资本成本指企业筹集和使用资本而付出的代价，通常包括筹资费用和用资费用。1.筹资费用，指企业在筹集资本过程中为取得资金而发生的各项费用，如银行借款的手续费，发行股票、债券等证券的印刷费、评估费、公证费、宣传费及承销费等。2.用资费用，指在使用所筹资本的过程中向出资者支付的有关报酬，如银行借款和债券的利息、股票的股利等。资本成本是选择筹资方式、进行资本结构决策和选择追加筹资方案的依据，是评价投资方案、进行投资决策的重要标准，也是评价企业经营业绩的重要依据。《公司法》第一百五十四条公司债券募集办法发行公司债券的申请经国务院授权的部门核准后，应当公告公司债券募集办法。公司债券募集办法中应当载明下列主要事项：(一)公司名称；(二)债券募集资金的用途；(三)债券总额和债券的票面金额；(四)债券利率的确定方式；(五)还本付息的期限和方式；(六)债券担保情况；(七)债券的发行价格、发行的起止日期；(八)公

2023-03-26

402人看过

债权人
公司债券该怎么发行如何发现公司债券

一、公司债券该怎么发行公司债的发行程序主要包括：1、公司董事会制订发行公司债券的方案;2、股东大会审议通过公司债券发行方案;3、公司向国务院证券管理部门报请批准;4、公告公司债券募集办法;5、证券经营机构承销发售公司债券;6、公众应募、缴款并领取债券;7、置备公司债券存根簿。二、发行的公司债券能否回购发行的公司债券可以回购，但是需符合一定的回购条件，就连交易单位都有明确的限制。1、回购条件(1)用于回购的券种目前包括国库券，经中国人民银行批准发行的金融债券，以及企业债(3A级，发行额5亿以上，剩余期限5年以上)。(2)在债券回购交易过程中，以券融资方应确保在回购成交至购回日期间其在登记结算机构保留存放的标准券的数量应等于回购抵押的债券量，否则将按卖空债券的规定予以处罚。回购期满时，如融资方未按规定将资金划拨到位，其抵押的标准券将用于平仓交割。(3)在债券回购交易过程中的以资融券方，在初始交

2023-06-02

175人看过
债权人
什么是公司债券的主要内容

一、基本概念商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：公司债券英语为：corporatebond。亦为：公司债。私人公司或公众公司举借债务时使用的工具。公司依照法定程序发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。二、基本概述关于公司债券的概念，在教科书中都基本这样定义：“公司债券是公司依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券”。同时还进一步解释，它表明发行债券的公司和债券投资者之间的债权债务关系，公司债券的持有人是公司的债权人，而不是公司的所有者，是与股票持有者最大的不同点，债券持有人有按约定条件向公司取得利息和到期收回本金的权利，取得利息优先于股东分红，公司破产清算时，也优于股东而收回本金。但债券持有者不能参与公司的经营、管理等各项活动。上述表述对“公司债券”的定义与解释无疑是正确的。但是，如果要真正从理论上理解公司债券概念，还必须进行以下分析：实质首先，公司债券作为一种“证券”，它

2023-06-02

310人看过
法律综合知识
公司债券记载的内容是什么

公司债券乃指由股份制企业在固定时间段内为补充企业资本金而发行的一种票据，实质上相当于企业向投资者借款的书面凭证。对于持有者而言，其仅扮演了向公司提供贷款的角色，债券所承载的仅仅体现出一重普通的债权与债务关系。尽管这些投资人并不具有参与股份制公司运营管理决策层的资格，然而他们有权依据书面合同中的利率政策，在每一会计年度内向该公司收取约定的利息收益，并且这笔资金在支付顺序上应先于股东进行分红，乃至在企业破产清算过程中，亦能优先检索收回本金额度。《公司法》第一百五十四条公司向社会公开募集股份，应当经国务院证券监督管理机构注册，公告招股说明书。招股说明书应当附有公司章程，并载明下列事项：（一）发行的股份总数；（二）面额股的票面金额和发行价格或者无面额股的发行价格；（三）募集资金的用途；（四）认股人的权利和义务；（五）股份种类及其权利和义务；（六）本次募股的起止日期及逾期未募足时认股人可以撤回所认股

2024-08-08

365人看过
有限责任公司
企业公司发行的短期债券是公司债券吗？

一、短期债券的定义以及有哪几种类型？（一）定义：短期融资券是由企业发行的无担保短期本票。在我国，短期融资券又被称为商业票据或者短期债券。属于具体的融资方式。在我国，短期融资券是指企业依照《短期融资券管理办法》的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，是企业筹措短期（1年以内）资金的直接融资方式。（二）发行对象：融资券不对社会公众发行，只对银行间债券市场的机构投资人发行，在银行间债券市场交易。（三）发行方式：融资券发行由符合条件的金融机构承销，企业自主选择主承销商，企业变更主承销商需报中国人民银行备案；需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。企业不得自行销售融资券。承销方式及相关费用由企业和承销机构协商确定。（四）发行价格：融资券发行利率或发行价格由企业和承销机构协商确定。（五）发行期限：融资券的期限最长不超过365天，发行融资券的企业可在上述最长期限内自主

2023-03-26

305人看过

公司名称
公司债券应注明的具体内容

公司债券募集应当载明下列主要事项：(一)公司名称;(二)债券募集资金的用途;(三)债券总额和债券的票面金额;(四)债券利率的确定方式;(五)还本付息的期限和方式;(六)债券担保情况;(七)债券的发行价格、发行的起止日期;(八)公司净资产额;(九)已发行的尚未到期的公司债券总额;(十)公司债券的承销机构。一、非公开发行的公司债券仅限于合格投资者范围内转让1、非公开发行的公司债券应当向“合格投资者”发行，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式，每次发行对象不得超过200人。上市公司非公开发行股票的发行对象不得超过10名。上市公司非公开发行股票，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。2、非公开发行的公司债券仅限于“合格投资者”范围内转让；转让后，持有同次发行债券的“合格投资者”合计不得超过200人。3、发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5％的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购

2023-06-26

190人看过
公司发行债券
公司发行债券的条件有哪些，什么情况下不得发行公司债券？

公开发行公司债券，应当符合下列条件：1、股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；2、累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；4、筹集的资金投向符合国家产业政策；5、债券的利率不超过国务院限定的利率水平；6、国务院规定的其他条件。存在下列情形之一的，不得发行公司债券：1、前一次公开发行的公司债券尚未募足；2、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；3、违反《证券法》规定，改变公开发行债券所募集资金的用途；4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；5、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。律师补充：公司债券的发行方式有三种，即面值发行，溢价发行，折价发行。假设

2023-05-07

204人看过