一、国家法律法规对企业债券发行的相关规定
1、股份有限公司的净资产不低于3000万元,有限责任公司的净资产不低于6000万元;
2、累计债券总额不超过公司净资产的40%;
3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
4、募集资金投向符合国家产业政策;
5、债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
6、发行公司债券募集资金必须用于审批机关批准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出
二、公司债券申请流程
发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通→→证券公司尽职调查→→发行人内部审批程序→→确定符合市场需求的债券资信增级手段→→相关中介机构完成现场工作→→完成债券资信增级相关手续→→发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议→→证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作,签订承销团协议→→以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料→→由所在地发改部门报市发改委→→获得国家发展与改革委员会的发行核准→→向投资者初步询价,证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行→→刊登募集说明书→→债券正式公开发行,机构投资者认购及销售网点发售→→债券募集资金到达发行人账户并验资确认,发行结束→向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请
三、公司债券相关机构职责
1、发行人
(1)提供债券发行所需真实、准确和完整的材料
(2)配合各中介机构进行尽职调查
(3)在主承销商的协助下,进行债券报批工作
(4)积极与当地行政主管部门沟通
2、主承销商
(1)协调各中介机构开展尽职调查
(2)牵头准备发行申请文件
(3)进行债券市场调查,设计债券发行方案
(4)协助发行人进行债券报批工作,促签发改委、人民银行和证监会
3、信用评级机构
尽职调查,出具评级报告;发行完成后的跟踪评级
4、会计审计机构
协助提供发行人三年报表;协助发行人完成尽职调查的财务部分
5、律师
执行法律尽职调查;就企业债券的发行、上市出具法律意见书
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有限责任公司是一种公司组织形式,它通常由一定数量的股东共同出资设立,以其全部财产承担有限责任。公司的股东人数和注册资本等都有一定的限制,公司的组织机构通常由股东大会、董事会、监事会组成。 有限责任公司的特点包括: 1、公司的资本不必划分为等... 更多>
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债券公司的债券承销流程是怎样的?海南在线咨询 2021-08-031、获得债券承销业务投资银行获得债券承销业务一般有两种途径。一是与发行人直接接触,了解并研究其要求和设想之后,向发行人提交关于债券发行方案的建议书。如果债券发行人认为投资银行的建议可以接受,便与投资银行签订债券发行合同,由该投资银行作为主承销商立即着手组建承销辛迪加。另一个途径是参与竞争性投标。许多债券发行人为了降低债券的发行成本,获得最优的发行方案,常常采用投标的方式选择主承销商。投资银行可以单
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公司债券的流程是怎样的?福建在线咨询 2022-11-15公司债券发行流程的内容是: 1.股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,由董事会制订方案,股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券,应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定; 2.向国务院授权的部门提交规定的申请文件,报请批准; 3.应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定; 4.发行公司债券申请经批准后,应当公告债券募集办法; 5.公司发行公司债券,必须在债券上载明公司名称、
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发行公司债券须要向谁申请,其流程是怎样的吉林省在线咨询 2023-02-21依据我国证券法的规定,公司申请债券的时候,需要向国务院证券监督管理机构申请,证券管理部门核准后才能发行。 上市公司发行公司债券的流程如下: 1、由董事会制订发行公司债券的方案,提交股东会审议作出决议; 2、由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定; 3、向国务院证券管理部门提出发行公司债券的申请; 4、国务院证券管理部门对公司提交的发行公司债券的申请进行审查,对符合公司法规定的,予以批准;对
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公司债券的发行流程是怎样的浙江在线咨询 2022-12-14发行公司债券的流程: 1、作出决议或决定; 2、提出申请; 3、经主管部门批准; 4、与证券商签订承销协议; 5、公告公司债券募集方法; 6、公司债券的载明事项; 7、认购公司债券; 8、发行中不当行为的纠正。
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公司债券审核流程是怎样湖南在线咨询 2023-03-03公司债券审核工作流程如下: 1、受理;公司债券监管部对申请材料进行形式审查。需要发行人补正的,按规定提出补正要求;认为申请材料形式要件齐备,符合受理条件的,通知受理部门作出受理决定;发行人未在规定时间内提交补正材料,或提交的补正材料不符合法定形式的,通知受理部门作出不予受理决定。 2、审核;申请受理后,公司债券监管部将根据回避要求等确定审核人员。 3、反馈;审核人员审阅发行人申请文件,提出初审意见