可转换公司债券发行上市有什么要求？-法师兄

可转换公司债券发行上市有什么要求？

来源：互联网时间： 2023-08-07 09:24:05 287 人看过

上市公司发行可转换公司债券需要满足以下条件：

（1）具备健全且运行良好的组织机构；

（2）具有持续盈利能力，财务状况良好；

（3）近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；

（四）国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

（5）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；

（6）累计债券余额不得超过公司净资产的40％；

（7）最近三年的平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

（8）筹集的资金投入符合国家产业政策；

（9）债券利率不得超过国务院规定的利率水平；

（十）国务院规定的其他条件。

什么是可转换公司债券？

是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换，则可以继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。如果持有人看好发债公司股票增值潜力，在宽限期之后可以行使转换权，按照预定转换价格将债券转换成为股票，发债公司不得拒绝。

该债券利率一般低于普通公司的债券利率，企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利，发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。

《证券法》第十六条，公开发行公司债券，应当符合下列条件：

（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；

（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；

（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；

（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；

（六）国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。

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